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金属价格预测
铜：8日铜价高开低走，总体陷于震荡区间，市场交投总体一般。下游方面仍受到限电困扰，国内现货升水再度升至近四百元一吨，显示现货紧缺仍难以解决。从外贸的情况来看，现货进口利润达到近期高点，显示外源现货供应仍难解决国内现货问题，贸易升水近期的强势也是证据。中短期供应刚性的增强或意味着意外走势的可能性再度提升，叠加四季度是传统的供需旺季，限电对冶炼开工率的威胁值得关注。
铝：国内方面，受能耗双控政策影响，铝市供给持续收缩，且原材料氧化铝及动力煤价格上涨，电解铝生产成本被抬高，铝价下方支撑较强。不过，当前国内电解铝出现累库，且第四批储备铝即将流入市场，预计社会库存将较长时间处于累库状态。整体看，当前铝市供应持续受限，下游旺季消费存一定预期的情况下，短期铝价或高位震荡为主。
锌：8日沪锌主力2111合约高开上扬，重回均线组上方。期间多地限电持续推升基本金属多头氛围，不过同时美元指数震荡走高则限制其涨幅。现货方面，国内抛储持续，两市库存外减内增， “金九银十”消费预期走弱。下游无无入市意愿，贸易商以长单交付为主，多等待明日国储抛储竞拍操作，市场实际成交进一步转淡。
铅：8日沪铅主力2111合约高开上行，结束三连阴。期间多地限电持续推升基本金属多头氛围，不过同时美元指数震荡走高则限制其涨幅。现货方面，铅两市库存外减内增，铅市消费延续清淡。持货商报价积极性一般，消费水平未见好转，市场整体交投表现清淡。
锡：上游锡矿进口供应缺乏增长，原料供应仍呈现紧张，冶炼厂生产压力较大，叠加国内限电政策，导致精锡冶炼缺乏增量。不过国内出口窗口缩窄，货源开始流向国内；此外各地限电也影响下游需求。但目前内外库存均处极低水平，市场货源紧缺局面依旧存在，锡价预计表现坚挺。
镍：国内镍矿库存增长缓慢，原料偏紧局面仍存，且国内镍铁厂亦受限电限产影响，镍铁紧张增加镍板替代需求。不过下游不锈钢厂检修停产增多，对需求端造成较大拖累；且新能源开工率亦受到部分影响。近期下游逢低备货意愿较高，国内外库存下降明显，预计镍价企稳运行。
钢坯：8日唐山钢坯涨20报5310元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报5310元/吨，均含税出厂。昨黑色系期螺日盘持红震荡，提振市场操作情绪。目前受缺煤、限电等因素影响，厂商挺价惜售心态较浓，但碍于本地独立轧材企业仍在执行环保限产政策，对钢坯需求依旧有限，预计短期钢坯价格持稳运行。
钢材：长假期间外围商品整体偏强，国内现货有所上涨，市场情绪相对乐观。目前需求仍处旺季，不过随着经济下行压力增大，节后回升幅度仍将受到制约。供应端粗钢压减稳步推进，江苏、广西等多省市加强能耗双控，后期产量将维持低位。市场整体呈现供需两弱中偏紧格局，国庆期间累库幅度低于往年，预计盘面短期有望延续震荡偏强走势。
焦炭：节假日期间，北方焦炭运输受到大雨影响，焦化企业有所累库，钢厂采购持观望情绪。现货目前仍在僵持中，部分焦化企业暗降，但期价贴水仍较大。整体焦炭供应仍处于低位，原料煤仍结构性紧张，现货焦炭博弈加剧，但基本已处于拐点。供需两弱下焦炭市场情绪观望为主，远月盘面贴水仍大但波动风险仍存。
铁矿：供应保持平稳，全国能耗双控和限产使得铁水产量维持低位，不过国庆期间部分高炉复产，铁水产量出现一定反弹。整体来看铁矿供需维持宽松，未来关注边际变化。此前FMG因事故停产的矿已经复产，并且2022财年发运目标保持不变。我们预计短期铁矿反弹空间有限，中长期保持下行趋势。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.4491，较上一交易日官方收盘价涨135点，较上日夜盘收盘跌11点。
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4440，较上一交易日夜盘收盘涨40点。成交量334.76亿美元。
标普500指数收跌8.42点，跌幅0.19%，报4391.34点，本周累计上涨0.79%。道琼斯工业平均指数收跌8.69点，跌幅0.03%，报34746.25点，本周累涨1.22%。纳斯达克综合指数（纳指）收跌74.48点，跌幅0.51%，报14579.54点，本周累涨0.09%。
德国DAX 30指数收跌0.29%，报15206.13点，本周累计上涨约0.33%。法国CAC 40指数收跌0.61%，报6559.99点，本周累涨约1.08%。英国富时100指数收涨0.25%，报7095.55点，本周累涨约0.97%。
WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.34%，报79.35美元/桶，本周累涨约4.60%。
布伦特12月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.53%，报82.39美元/桶。
上期所原油期货2110合约夜盘收跌0.85%，报522.40元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.08%，沪银收涨1.13%。
COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1757.40美元/盎司，本周累计下跌1美元。
伦铜收9350最高9390最低9233涨44涨幅0.47%;伦铝收2960最高2989最低2913涨18涨幅0.59%;伦铅收2225最高2230最低2171涨40涨幅1.85%;伦锌收3169最高3179最低3051涨109涨幅3.55%;伦锡收36290最高36420最低35285涨990涨幅2.8%;伦镍收19160最高19270最低18365涨775涨幅4.22%。
上期夜盘铜收69640涨130涨幅0.19%；上期夜盘铝收23070涨185涨幅0.81%；上期夜盘铅收14660涨130涨幅0.89%；上期夜盘锌收23325涨475涨幅2.08%；上期夜盘锡收285430涨6520涨幅2.34%；上期夜盘镍收145540涨2460涨幅1.72%
大商所、郑商所夜盘收盘普涨，能源化工涨幅居前，郑醇、纯碱、PVC涨超4%，PTA、郑棉等涨超3%，EG、郑油等涨逾2%，菜粕、铁矿等涨超1%，白糖、玻璃等小幅上涨；仅淀粉、焦炭等极少数品种小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、国庆假期楼市成交遇冷 百强房企9月销售金额同比降近四成
机构最新发布的数据显示，“十一”假期，全国范围内新房、二手房市场普遍遇冷，以北京为代表的一线城市假期基本无成交。从销售情况看，9月多数房企销售金额和销售面积双双出现下滑。TOP100房企9月实现销售金额7596亿元，单月业绩规模不及8月，同比下降36.2%。
2、陕西：推动氢能产业发展 建成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂
陕西印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知，到2025年非化石能源装机占比提高到49.5%，地热能供暖面积提高到7000万平方米，全省非化石能源消费占比达到16%。加快编制《陕西省氢能产业发展规划》，推动氢能产业发展，支持榆林、渭南、铜川、韩城等建设规模化副产氢纯化项目，形成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂。
3、海上丝路指数：运输需求节后回落 综合指数走势平稳
10月2日至10月8日，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于4092.0点，较上周下跌0.5%。21条航线中有8条航线运价指数上涨，11条航线运价指数下跌，2条航线运价指数基本持平。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，9个港口运价指数上涨，6个港口运价指数下跌，2个港口运价指数基本持平。
4、央行王信：建议制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划
中国人民银行研究局局长王信日前在《中国金融》撰文建议，制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划。如在能源结构优化方面，重点支持电力、钢铁、水泥、石化、纺织等行业的能源替代和电气化改造，推动海上风电和光伏等可再生能源优先发展；在制造业结构优化方面，加大对新能源、半导体与集成电路、电子信息等战略性产业的支持力度，鼓励开发利用新技术促进传统产业节能增效等。
5、山东黄金：2021年生产计划中矿产金产量约24.5吨
山东黄金公告，因受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）两起安全事故影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查。根据公司截至目前省内矿山复工复产进展情况，公司确定2021年生产计划：矿产金产量约为24.5吨。
6、美国9月非农就业报告速评，连续第二个月低于市场预期
美国9月非农就业人口增加19.4万人，远不及预期值50万人，且为连续第二个月低于市场预期，表明美国就业市场复苏疲弱，令美联储可能在年底前开始缩债的决定复杂化。连续几个月的就业增长低迷表明，雇主和求职者之间正在上演一场拉锯战——雇主迫切需要员工，而求职者重返职场的速度却很慢。尽管如此，在企业提高工资之际，学校重新开学和联邦失业救济的结束应该会导致未来几个月招聘人数的增加。
7、陕西：推动氢能产业发展 建成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂
陕西印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知，到2025年非化石能源装机占比提高到49.5%，地热能供暖面积提高到7000万平方米，全省非化石能源消费占比达到16%。加快编制《陕西省氢能产业发展规划》，推动氢能产业发展，支持榆林、渭南、铜川、韩城等建设规模化副产氢纯化项目，形成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂。
8、LME有色金属库存
伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少17775吨，铜库存减少1325吨，镍库存减少2316吨，铅库存减少225吨，锡库存增加15吨，锌库存减少1200吨。
9、上期所有色金属仓单日报
10月8日上期所铜增加500吨至10582吨；10月8日上期所铝增加2930吨至102094吨；10月8日上期所铅增加20吨至182847吨；10月8日上期所锌减少126吨至9410吨；10月8日上期所锡减少144吨至1077吨；10月8日上期所镍减少55吨至3673吨
10、多地加快落实煤炭增产增供 机构仍看好煤炭板块
内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价，保障煤炭增产增供。在煤矿产能核增方面，10月7日内蒙古能源局发出紧急通知，明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿，即日起可在确保安全的前提下，扩增煤炭产能，按核增后产能组织生产。业内预计，该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量，将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为，短期产能投放节奏或低于预期，行业供给紧张的格局年内难被扭转，预计年内上市公司业绩将逐步改善，存在超预期的可能。
11、柳钢股份：前三季度净利润同比预增73.46%到99.38%
柳钢股份公告，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加9.08亿元到12.28亿元，同比增加73.46%到99.38%。公司本次业绩预增原因一是钢铁行业市场价格回升；二是发生非经常性损益约0.28亿元，主要是政府补助等。
12、国庆假期平均每天有20万吨煤装船来浙，浙能集团环球采购保障浙江电煤供应
浙能集团积极组织环球采购，保障电煤供应。国庆假期，北方港口平均每天有20万吨煤装船下水来浙，还有近百万吨煤在运输途中，加上电厂存煤，有力保障浙江火电厂的电煤供应，保证浙江能源安全。最新统计数据显示，7月至9月，浙能集团完成北方港口煤炭下水296个航次，煤运量共计1236万吨，同比增长35%。浙能集团煤炭分公司实现战略供应商资源兑现656万吨，同比增长6.4%。国家能源集团、中煤集团、晋能控股合计年度长协兑现率已超90%。
13、鄂尔多斯：29家重点煤企对接18个省市中长协煤源
鄂尔多斯市能源局千方百计促进煤炭企业产能核增。1-9月份，全市销售煤炭5亿吨，同比增加2900万吨，增幅6.1%。截至目前，全市有16座煤矿获得产能核增批复，新增产能3700万吨/年。9月29日，内蒙古自治区四季度煤炭中长协保供合同对接会召开，由鄂尔多斯市29户重点煤炭生产企业全部承担18个省区（市）5300万吨煤源任务。
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