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金属价格预测
铜：国内经济增长压力仍存，美联储收紧在即，基本面上铜消费面仍处未知数，沪铜短线或有回调，关注6.85-7万及7-7.3万两区间转化情况。操作上，少量抛货等待价格企稳拿货，备货方面短期刚需，长期货源仍需观望。
铝：近期受能耗双控、国际事件等因素影响，铝土矿、动力煤等生产原料供应持续偏紧，价格坚挺运行，供应扰动继续形成期价强支撑。不过，最新数据显示国内电解铝社会库存小幅累库，主因高铝价下消费表现一般，关注累库持续性。短期看，基本面继续支撑铝价中枢，铝价或偏强运行。
锌：13日沪锌主力2110合约冲高回落，一度触及近三年来高位。期间中国社融数据向好，但同时美联储货币缩紧预期犹存，美指低开走高则限制基本金属涨势。现货方面，两市库存外减内增，锌矿加工费低位回升，市场关注“金九银十”消费预期。市场流通量稍显收紧，下游观望情绪较重，交投主要以贸易商之间长单贡献为主，整体成交一般。
铅：13日沪铅主力2110合约先扬后抑，多头减仓打压。期间中国社融数据向好，但同时美联储货币缩紧预期犹存，美指低开走高则限制基本金属涨势。现货方面，两市库存外减内增，国内铅市旺季不旺，不过铅市加工费延续回落。冶炼厂整体出货情绪一般，下游蓄企询价情绪不旺，入市采买也较为有限，主要以长单接货为主，市场成交维持清淡。
镍：沪镍今日大幅回调，因有传闻称印尼高冰镍已投产。基本面镍矿价格保持强势，镍铁成交价稳定在1450元/镍，带来成本端的支撑，现实供应偏紧和消费维持强势是促进镍上涨的动力，叠加海外镍显性库存持续下降，镍市供需表现较好，后市需关注不锈钢限产和NPI价格变化情况。
钢材：旺季来临叠加疫情好转后赶工，需求稳步回暖，库存下降有所加快,房地产、制造业、出口下滑对需求前景的冲击仍有待缓解，关注稳增长力度。粗钢压减稳步推进,产量维持低位，随着江苏、云南等地加强能耗双控，供应缩减预期依然较强。盘面整体维持强势，接近区间上沿后阻力增大，当前位置市场对政策变化较为敏感，操作上宜谨慎。
焦炭：交易所再次调高保证金比例并提示风险,今日盘面继续减仓大跌。山东以煤定产政策仍严，叠加原料煤依然很紧张，现货焦炭继续保持强势。东地区焦化整体减产幅度已超50%,其他地区部分焦化企业还因煤源紧张减产，整体焦炭供应依然较紧张，现货仍有提价底。月基差虽大但波动风险加大,仍然观望。
铁矿：全国港口库存周环比小幅下滑,但加上压港的总量继续维持上升趋势。全国多地能耗双控升级，预计影响将在未来逐步体现，铁水产量仍有下滑空间。钢厂方面铁矿库存较低，但库销比仍然高于去年同期水平，此外在限产的大背景下，我们预计节前对铁矿的补库难有持续性。整体来看，我们认为铁矿短期震荡为主。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4424元，较上周五纽约尾盘涨8点，盘中整体交投于6.4540-6.4399元区间。
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4525，较上一交易日夜盘收盘跌85点。成交量352.17亿美元。
道琼斯指数9月13日（周一）收盘上涨263.95点，涨幅0.76%，报34871.67点；标普500指数9月13日（周一）收盘上涨10.72点，涨幅0.24%，报4469.30点；纳斯达克综合指数9月13日（周一）收盘下跌9.9点，跌幅0.07%，报15105.6点。
德国DAX30指数9月13日（周一）收盘上涨89.44点，涨幅0.57%，报15699.25点；英国富时100指数9月13日（周一）收盘上涨39.40点，涨幅0.56%，报7068.60点；法国CAC40指数9月13日（周一）收盘上涨13.16点，涨幅0.20%，报6676.93点；欧洲斯托克50指数9月13日（周一）收盘上涨18.70点，涨幅0.45%，报4189.05点；西班牙IBEX35指数9月13日（周一）收盘上涨118.20点，涨幅1.36%，报8813.50点；意大利富时MIB指数9月13日（周一）收盘上涨232.53点，涨幅0.91%，报25919.00点。
WTI 10月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.05%，报70.45美元/桶。
上期所原油期货2110合约夜盘收涨0.99%，报460.50元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.20%，沪银收跌0.57%。
COMEX 12月黄金期货收涨0.1%，报1794.40美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 9月14日（周二）晚盘收盘上涨0.19%报372.97元/克；上海黄金交易所白银T+D 9月14日（周二）晚盘收盘下跌0.47%报5040.0元/千克。
国际铜夜盘收跌1.42%，沪铜收跌1.54%，沪铝收跌2.82%，沪锌收跌1.13%，沪铅收跌0.86%，沪镍收跌3.68%，沪锡收跌1.19%。
LME期铜收跌132美元，报9562美元/吨。 LME期铝收跌28美元，报2896美元/吨。 LME期锌收跌34美元，报3084美元/吨。 LME期铅收跌25美元，报2293美元/吨。 LME期镍收跌666美元，报19726美元/吨。 LME期锡收跌85美元，报33498美元/吨。
国内商品期货夜盘多数收跌，焦煤、焦炭跌超4%，不锈钢、玻璃、纯碱跌逾2%，甲醇、PVC、热卷、塑料跌逾1%。
宏观与行业要闻
1、国家发改委：到2035年中部地区基本实现社会主义现代化
国家发展改革委副主任丛亮介绍，近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。一是到2025年，中部地区质量变革、效率变革、动力变革取得突破性进展，综合实力、内生动力和竞争力进一步增强。这主要考虑2025年是“十四五”结束的时间，明确这个时间节点的目标，有利于检验中部地区高质量发展的阶段性成果。二是到2035年，中部地区基本实现社会主义现代化，共同富裕取得更为明显的实质性进展。
2、国务院国资委：中国信科要在整合融合中加快打造一流信息通信企业
9月9日，国资委党委委员、副主任翁杰明赴中国信息通信科技集团有限公司调研。翁杰明强调，中国信科要深入落实国企改革三年行动方案，进一步明确和实施核心战略，突出重点、切实做好基于未来的前瞻性布局，着力强化市场化运营机制、激发企业活力，不断提升自主创新能力、核心竞争能力和可持续发展能力，切实防范化解各类风险，加快打造一流信息通信企业。
3、中国海关累计查获侵权货物二十八亿件
海关作为进出境监督管理机关，是国家知识产权保护体系的重要环节。近30年来，从首建制度到赢得世界性赞誉，中国海关在国门筑起了一道知识产权保护立体防线。截至2020年底，中国海关累计查获侵权货物41万批次，涉及货物数量28亿件，货值61亿元；核准知识产权海关保护备案10.3万件，涉及自主知识产权备案5.7万件，共有121个国家和地区的2.1万家企业从中国海关知识产权保护中获益。
4、工信部：正分行业编制“十四五”发展规划，将在年内陆续出台
工业和信息化部部长肖亚庆表示，当前，工信部正在贯彻落实党中央、国务院部署要求，抓紧做好顶层设计，分行业编制“十四五”发展规划，年内这些规划将陆陆续续地出台。工信部力争通过“十四五”时期的努力，加快推进新型工业化、信息化，实现综合实力迈入制造强国和网络强国行列目标，为全面建成社会主义现代化国家提供坚实的物质基础。
5、供不应求，国产高性能碳纤维仍有缺口
去年，我国碳纤维消耗量为4.8万吨，但国产碳纤维供应量不到2万吨。尤其是在高性能碳纤维领域，我国产能仍有较大短板。西宁碳纤维生产线的销售负责人李韦表示，尽管手握万吨碳纤维产能，但依然满足不了客户的需求。现在属于供不应求的状态，到今年年底的订单基本已经订完了，现在明年的订单已经开始了。
6、锂价不断暴涨 投资者普遍把中国国内盐湖资源作为理想标的
锂市在2021年迎来市场狂潮，锂价不断暴涨，锂资源在一、二级资本市场都大受追捧。“大家都想买锂矿，现在报价太疯狂了，国内一个没有基础设施的锂矿都能报十几亿元。”一名业内人士向财新透露，投资者普遍把中国国内盐湖资源作为理想标的，认为其与海外锂资源相比政治风险小；而与国内固态锂矿相比，盐湖资源更优质。
7、巴西7月份零售业月度销售额创历史新高 但行业内复苏状况参差不齐
近日，巴西国家地理统计局（IBGE）发布的数据显示，今年7月份，该国零售业销售额较同年6月份增长了1.2%。这是自今年4月份以来，该领域销售额连续四个月出现增长。同时，今年7月份的销售额也是该机构自2000年开展月度贸易调研以来，创造的最高纪录。尽管与去年同期相比，今年7月份巴西零售业整体呈现复苏态势，但行业内部的复苏显示出了参差不齐的状况。
8、铝价13年来首次触及3000美元 因全行业供应风险上升
伦敦市场铝价13年来首次触及每吨3000美元，因市场预期供应扰乱因素将持续存在，且需求继续上升。铝价过去三周已经累计上涨约14%，因为从几内亚铝土矿，牙买加氧化铝冶炼，到中国和其他地区的铝冶炼，全行业供应风险都在上升。
9、9月13日LME有色金属库存
LME铜库存增6400吨至240350吨。LME铝库存减8275吨至1309450吨。LME铅库存增175吨至52475吨。LME锌库存增4250吨至231150吨。LME锡库存增25吨至1230吨。LME镍库存减2316吨至177078吨。
10、9月13日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减350吨至22980吨。上期所铝增14173吨至94568吨。上期所铅增1362吨至196769吨。上期所锌减25吨至10793吨。上期所锡增421吨至1531吨。上期所镍增1765吨至7560吨。
11、内蒙古赤峰拟建设1000万吨钢铁项目
近日，为落实钢铁去产能“回头看”检查反馈意见，内蒙古工信厅对内蒙古旭日钢铁有限公司已公示的产能置换方案予以撤销。备注信息显示，内蒙古旭日钢铁有限公司拟投资400亿元人民币，建设1000万吨/年精品钢及配套500万吨/年焦化项目生产基地，即拟建2100M3炼铁高炉6座，180t炼钢转炉6座及其与之相配套设备。本次产能置换是旭日钢铁建设项目的一部分，最终建设工艺装备根据完成的置换产能确定。
12、煤炭中长期合同将实现对发电供热用煤的全覆盖
近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
13、发改委：推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖
近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
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