8月30日CRA资讯早餐
发布时间：2022-08-30 07:49:42 浏览：286
金属价格预测
铜：宏观情绪受此影响迅速转空，美元指数回升至109上方，铜价自高位回落。但基本面支撑依旧强劲，极低的库存水平不变。故而短期下行空间预计有限，主力支撑位关注62000。近期需重点关注周三的国内PMI数据及周五的美国八月非农数据对宏观情绪的进一步引导。
铝：周五晚间美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话，重申“通胀不歇、加息不止”，今美元冲高，压制金属走势，沪铝呈高位回调态势，下午盘面在跌破5日均线后继续走低，且再度跌破60日均线位置，短期盘面走势或转弱，且四川地区用电紧张缓和，铝供应忧虑有所缓解，但下游消费持续低迷，供大于求的现状持续，因此铝价重新回归基本面，弱势占据主导，建议贸易商逢高出货为主。
锌：周一沪锌主力合约较前一交易日下跌1.55%，欧洲能源危机暂时无解，德国电力期货价格不断创新高，欧洲锌锭供应偏紧。国内锌精矿加工费低位上行，矿端供应有所宽松。精炼锌内外盘倒挂，锌精矿进口盈利窗口关闭。四川限电解除，炼厂恢复生产，供给端将有所改善。需求方面，整体仍旧相对平淡，镀锌开工率较好，压铸锌合金偏弱。
铅：铅社会库存较上周四减少0.01万吨。基本面看，国内疫情零星散发，高温限电影响减弱，铅供应端或逐步恢复。由于国内铅矿供应情况有所缓和，精炼铅产量预期增加。再生铅原料价格维稳，但运输不畅，再生铅成本小幅支撑。国内限电影响逐渐减弱，原再价差处低位，同时仍处旺季消费预期增加，给予沪铅支撑。国内沪铅短期或维持区间震荡走势。
锡：受累于美联储主席鲍威尔强调将会进行更多加息，并警告这将会给经济带来痛苦，利空锡价。锡基本面弱势依旧，多数冶炼厂逐步复产，进口窗口持续打开，后期供应或将有所增加，下游焊料企业开工率维持低位，需求未见明显改善，沪锡重心下行，整体维持低位区间运行。
镍：周一沪镍主力合约较前一交易日下跌4.98%。基本面方面，电解镍产量持续增长，7月进口量环比上行。镍铁方面，印尼项目持续放量，国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端，不锈钢存在部分规格缺货，但需求仍然低迷。合金方面，目前高温合金板块刚需仍存，订单情况维持正常水平，对原料端价格容忍度较强。而新能源领域，中间品使用比例大幅上行，镍豆需求减少。
钢坯：29日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3800元/吨左右含税出库。下游成品材价格趋弱调整，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税下调30，报3740元。
焦炭：29日日照、青岛港 焦炭现暂稳运行。港口交投氛围一般，贸易集港量继续回落。港口现贸易现汇出库：准一级焦2600，一级焦2700，降50；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9029元，较上周五夜盘收盘跌314点。成交量410.20亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9155元，较上周五纽约尾盘跌208点，盘中整体交投于6.8904-6.9327元区间。
德国DAX30指数收盘下跌76.17点，跌幅0.59%，报12895.3点；法国CAC40指数收盘下跌51.98点，跌幅0.83%，报6222.28点；欧洲斯托克50指数收盘下跌32.73点，跌幅0.91%，报3570.95点；西班牙IBEX35指数收盘下跌70.19点，跌幅0.87%，报7993.71点；意大利富时MIB指数收盘下跌40.25点，跌幅0.18%，报21855.00点
美股收盘，美股三大股指低开低走，道指初步收跌约180点，纳指收跌1.02%，标普500指数收跌0.66%。
WTI 10月原油期货收涨3.95美元，涨幅4.24%，报97.01美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌不足0.01%，报1749.70美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 8月30日（周二）晚盘收盘上涨0.38%报389.38元/克；上海黄金交易所白银T+D 8月30日（周二）晚盘收盘下跌0.14%报4254.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.24%，报390元/克，沪银主力合约收跌0.72%，报4263元/千克，SC原油主力合约收涨2.60%，报746元/桶。
国际铜夜盘收跌1.62%，沪铜收跌0.90%，沪铝收跌1.50%，沪锌收跌0.94%，沪铅收跌0.47%，沪镍收跌2.08%，沪锡收跌1.74%。不锈钢夜盘收跌0.57%。
国内期货夜盘收盘涨跌不一，焦煤、焦炭跌超2%，螺纹钢、铁矿石、热卷、棉纱跌超1%；动力煤涨超5%，苯乙烯涨近3%，淀粉、乙二醇涨超1%，低硫燃油、甲醇、沥青小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、高盛：欧洲天然气价格将居高不下
高盛集团认为，鉴于冬季短缺的风险持续存在，欧洲天然气价格应会保持在高位波动。“什么都没有解决，” 高盛能源研究主管Damien Courvalin指出，今冬可能会比平常更冷且俄罗斯的供应减少。他说，基准欧洲天然气价格周一的下跌被低流动性放大，并不表明趋势。欧洲讨论的能源价格上限可能会加剧供应短缺，因为这不能解决供应投资不足的问题。“如果价格低，人们只会消费更多，情况就会变得更糟。”
2、8月末资金利率略上升，专家称9月流动性仍充裕无虞
临近跨月，近日资金面略微偏紧，短端利率上周小幅上行。8月26日，DR001加权平均利率报1.2492%；DR007加权平均利率报1.7067%，逐渐逼近2.0%的政策利率。业内人士分析称，这与政府债缴款、缴准及跨月资金需求大等因素有关。展望后续资金面，多位专家表示，在目前增量政策有限和经济修复的背景下，9月流动性预计仍充裕无虞。
3、四川省突发事件能源供应保障应急响应级别下调至二级
据四川能源应急办消息，因近日四川省气温下降，降雨增多，流域来水逐渐增加，供电能力有所提升，电力供需矛盾得到一定程度缓解，按照《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》规定，经批准，决定于8月29日00:00起将四川省突发事件能源供应保障一级应急响应调整为突发事件能源供应保障二级应急响应。
4、机构分析：因美联储利率可能维持在高位 金价跌至一个月来最低水平
机构指出，黄金价格已跌至一个月来最低水平，并将迎来连续第五个月下跌，这是金价四年来持续时间最长的下跌。此前美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上否认了美联储将很快放松政策、暗示利率将继续上升且将在一段时间内维持在高位。这削弱了不带息金属的吸引力，且美元走强也令黄金承压。此外，悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务拓展经理John Feeney表示，这肯定是一段时间以来鲍威尔发表的最强硬的讲话。尽管黄金目前受到美元走强的压力，但如果未来美国股市波动加剧，可以预期黄金将获得不错的避险买盘。
5、市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利
中国银行分析认为，从基本面上看，尽管受到薪资增长等因素影响，通胀水平难以快速下行，但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时，美联储觉得目前通胀水平仍过高，且立场较此前明显鹰派，市场预期9月加息75BP的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落，将令黄金承压。从技术面看，黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落，短期内可能继续下跌，但预期在1680美元一线将受到一定支撑。
6、瑞银财富管理：美联储年底前还将加息100基点
瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发布报告表示，面对当前的高通胀环境，投资者低估了美联储等央行收紧政策的意愿，市场对美联储主席鲍威尔最新言论的反应正符合此观察。该机构认为，美联储今年底前将再加息100个基点，如果美国通胀不如预期般降温，美国经济风险将会增加。
7、德商银行：央行维持鹰派立场，欧元区国债收益率飙升
周一欧元区政府债券收益率大涨，因各国央行重申将通过进一步加息来对抗通胀。德商银行利率策略师Rainer Guntermann和利率策略主管Michael Leister在一份研究报告中称，随着假期归来的投资者需要跟上央行的鹰派态度，其他资产类别也面临压力，对债市的看跌重新定价可能会持续下去。他们补充称，随着市场开始定价欧洲央行加息75个基点和有关量化紧缩争论的临近，市场对欧洲央行加息和欧元区政府债券的鹰派立场重新定价可能会延续。
8、8月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减75吨至4579吨。上期所铝减779吨至96785吨。上期所铅增451吨至60755吨。上期所锌减1204吨至66964吨。上期所锡减265吨至1869吨。上期所镍减35吨至2487吨。上期所不锈钢持平至1463吨。
9、内蒙古：新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年
为提高矿产资源保障能力，推进资源高效利用，推动自治区矿产资源勘查开发走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，8月26日，内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。其中提到，提高新建矿山最低开采规模，严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。
10、钢铁企业超低排放改造 累计投资额超1500亿元
近年来，钢铁行业节能减排工作成果显著。在日前举行的“2022（第十三届）中国钢铁节能减排论坛”上，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波透露，国内钢铁企业超低排放改造累计投资额已超过1500亿元。
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