8月2日CRA资讯早餐
发布时间：2022-08-02 07:48:28 浏览：281
金属价格预测
铜：1日沪铜主力震荡走势，基本面方面，目前铜紧张的原因在于废铜及进口铜短缺，废铜货源稀少，比正常水平降了一半以上，废铜制杆企业处于开开停停的状态，电缆厂不得不转向精铜采购；另外进口铜比较少，所以社会库存一直处于下降的趋势，1日 SMM 公布的社会库存下降了 0.12 万吨，上期所仓单下降至 6325 吨，而且市场一直传言国储收铜，贸易商挺价意愿强烈，现货升水维持在 330-410 元/吨的高位。
铝：1日沪铝价格大幅下跌，在夜盘震荡整理之后，早盘大幅增仓下行，午后增仓打压未果后减仓反弹，沪铝主力合约下跌2.54%至18205元/吨，在此前万八震荡区间获得支撑；1日沪铝相比其他有色表现明显偏弱，相比伦铝明显偏弱，主要在于自身基本面的缘故。
锌：周一沪锌主力合约较前一交易日上涨1.48%。欧洲天然气供给紧张，北溪输气量仍然维持3400万立方米每昼夜的水平，但亚马尔-欧洲管道输气量有所增加，德国电力期货价格从历史最高点短线下行。欧洲炼成本仍然高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂，锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体供给偏紧。需求端，镀锌企业开工率有所上行。
铅：沪铅高开后回落收大阴线。海外周度加工费继续下滑，国内加工费暂维稳于低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。原生铅供应相对稳定。再生铅企业由于部分地区冶炼厂复产，周度开工率小幅回升，预计再生铅产能较大，后期释放压力仍较大。下游消费旺季，电动自行车和汽车的配套订单整体转好，蓄电池开工率维持高位。铅供应逐渐恢复，需求好转下，铅价上方压力较大，或继续宽幅震荡格局。
锡：近期宏观利空出尽，有色金属反弹，沪锡走势震荡上行。另外，国内地产激励扶持政策助力需求复苏，低库存支撑锡价。但市场持观望情绪较浓，需求端一直未见明显起色，消费表现依然疲软，海外精锡冶炼产能逐步释放；国内冶炼厂逐步复产供应增加，现货升水表现也相对疲软，锡价继续上行动力或不足。
镍：沪镍维持高位震荡，加权指数突破下行通道压力线，主力09合约突破布林中轨。技术上看kd趋于超买，主力合约 186500 元/吨附近有强压力，但1日伦镍开盘强势，一度突破25000美元/吨，同样突破前期压力位。而基本面上无明显变化，NPI继续保持弱势、国内纯镍供需双弱升水走低，上周SMM六地库存增加。
钢坯：1日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3830元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：1日日照、青岛港 焦炭现偏强运行。贸易商产地拿货积极，港口集港量明显回升。港口现贸易现汇出库：准一级焦2530，一级焦2630；工厂承兑平仓：二级2310，准一级2410，一级2510。
期货价格
在岸人民币8月1日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7549，较上一交易日上涨159点，成交量为330.95亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7837元，较上周五纽约尾盘跌339点，盘中整体交投于6.7449-6.7904元区间。
德国DAX30指数8月1日（周一）收盘下跌5.99点，跌幅0.04%，报13478.06点；英国富时100指数8月1日（周一）收盘下跌8.93点，跌幅0.12%，报7414.50点；法国CAC40指数8月1日（周一）收盘下跌11.64点，跌幅0.18%，报6436.86点；欧洲斯托克50指数8月1日（周一）收盘下跌1.95点，跌幅0.05%，报3706.15点；西班牙IBEX35指数8月1日（周一）收盘下跌67.43点，跌幅0.83%，报8088.77点；意大利富时MIB指数8月1日（周一）收盘上涨27.52点，涨幅0.12%，报22433.00点。
道琼斯指数8月1日（周一）收盘下跌46.53点，跌幅0.14%，报32798.60点；标普500指数8月1日（周一）收盘下跌12.17点，跌幅0.29%，报4118.12点；纳斯达克综合指数8月1日（周一）收盘下跌21.71点，跌幅0.18%，报12368.98点。
WTI 9月原油期货收跌4.73美元，跌幅4.80%，报93.89美元/桶。
COMEX12月黄金期货收涨5.90美元，涨幅约0.3%，报1787.70美元/盎司，交投最活跃合约连涨4日，刷新5月24日以来最长连涨记录。
上海黄金交易所黄金T+D 8月2日（周二）晚盘收盘上涨0.82%报387.6元/克；上海黄金交易所白银T+D 8月2日（周二）晚盘收盘上涨0.68%报4452.0元/千克。
沪金主力合约收涨0.84%，报389元/克，沪银主力合约收涨0.58%，报4475元/千克，SC原油主力合约收跌3.57%，报675元/桶。
国际铜夜盘收跌0.37%，沪铜收跌0.26%，沪铝收跌1.03%，沪锌收跌0.31%，沪铅收跌0.16%，沪镍收跌0.28%，沪锡收跌1.13%。不锈钢夜盘收涨0.81%。
LME期铜收跌98美元，报7820美元/吨。LME期铝收跌58美元，报2430美元/吨。LME期锌收涨20美元，报3328美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2054美元/吨。LME期镍收跌44美元，报23575美元/吨。LME期锡收跌147美元，报24900美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数下跌。燃料油跌4%，低硫燃料油（LU）跌近4%，菜粕、棉花跌近3%，苯乙烯（EB）、豆二、棕榈油、液化石油气（LPG）跌超2%。
宏观与行业要闻
1、国家统计局解读：7月份制造业采购经理指数有所回落非制造业商务活动指数保持扩张
7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。制造业采购经理指数降至收缩区间，非制造业商务活动指数继续扩张，综合PMI产出指数扩张有所放缓。
2、CPI同比涨幅或升至3.1% PPI回落态势明显
国家统计局将于下周三发布7月份CPI和PPI数据。分析师表示，主要受猪肉、蔬菜以及水果等食品价格同比涨幅扩大推动，7月份猪肉和蔬菜价格水平较上月上行明显，水果价格较上月小幅回落，但受上年同期基数下沉影响，同比涨幅扩大。预计7月份CPI同比涨幅将升至3.1%左右，涨幅连续两个月较快上行，近两年来首次站上3%。PPI高位运行的基础支撑仍然坚挺，但部分领域持续下探的态势也明显，预计7月份PPI走势将保持基本稳定。
3、新加坡大华银行：美国经济符合技术性衰退的标准，但远远未达全面衰退
新加坡大华银行表示，美国第二季度GDP意外下行，这是自疫情爆发以来GDP首次连续下降，因此符合技术衰退的标准；但这还远远不能被认为是全面衰退，因为美国经济的某些部分仍在上升。该行预计美国2022年全年GDP将再下降0.2%至1.8%，并在2023年进一步放缓至1.5%。这是对通胀加剧和美联储激进加息对经济增长造成负面影响的评估恶化的反映。也就是说，随着美联储激进的紧缩周期开始，美国2023年经济衰退的风险已经上升。
4、机构分析：低流动性正在推动油市 油价或保持区间波动
布伦特原油的未平仓头寸较低，表明目前低流动性正在推动市场，交易员们对石油市场的投资已经达到了极限。当价格和未平仓量双双下跌时，可能意味着多头头寸正在被平仓。鉴于交易员会根据紧张的市场动态评估衰退风险，油价可能会保持区间波动。从基本面来看，市场基本面仍然吃紧，市场正处于现货溢价状态。然而，令人担忧的是需求遭破坏。在经历了过去两年的油价上涨后，部分市场仍看好油价，但全球经济增长放缓以及美元走强意味着，印度等大型消费国可能会开始削减需求。在这样的背景下，很难看到欧佩克+如何留意美国的更多的石油需求。
5、经济学家预测西班牙2023年初将进入经济衰退期
据央视新闻，当地时间8月1日，西班牙经济学家总理事会预测2023年该国经济增长将显著放缓。经济学家预测西班牙经济将在2022年末至2023年初期进入衰退期，届时该国经济环比将呈现负增长趋势。预测结果显示，在俄罗斯可能将停止供应天然气和世界各国央行可能加息以应对通货膨胀的影响之下，西班牙预计将面临经济衰退的威胁，2023年该国经济增长也将出现明显放缓。
6、经济受创之际全球逾350家公司搁置融资计划
随着全球经济继续遭受通胀和能源短缺的夹击，推迟或取消融资计划的公司数量已激增到至少358家，涉及到的交易总额超过2540亿美元，这其中包括IPO、债券、贷款和并购。在美洲，被推迟或搁置的交易数量最高，达到184宗，是其他地区的两倍多。美洲的数据高企主因是股票市场放缓，自1月以来共有136宗IPO被撤回，占全球今年以来被搁置IPO总数的三分之二。在债券市场，今年以来全球103宗交易被推迟或取消，涉及价值至少640亿美元。7月还出现了首个凭证式贷款交易因欧洲能源危机而推迟的案例。被推迟的债券交易数量已经超过去年全年总和或疫情高峰期时的水平。
7、机构分析：澳洲联储激进的紧缩政策将给经济带来压力
澳洲联储即将更严厉地收紧货币政策，随着房地产市场下滑、消费者缩减支出，经济放缓的风险加大。受访的30位经济学家中有28位表示，澳洲联储将连续第三个月上调基准利率50个基点，至1.85%，这将使其自5月以来累计加息175个基点，六个月内的加息幅度为1994年以来最大。野村控股策略师Andrew Ticehurst预计，到今年年底，现金利率将达到3.35%，而货币市场的预期为3%左右。如此快速的紧缩步伐料将对占经济产出60%左右的消费造成压力。房地产公司PropTrack预计到2023年，澳大利亚房价将比当前水平下降15%。
8、8月1日LME有色金属库存
LME铜库存增700吨至131275吨。LME铝库存减2900吨至288125吨。LME铅库存减625吨至38875吨。LME锌库存减775吨至69725吨。LME锡库存增60吨至3855吨。LME镍库存增174吨至57978吨。
9、8月1日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1323吨至6325吨。上期所铝减877吨至62123吨。上期所铅减704吨至60860吨。上期所锌持平至65598吨。上期所锡增152吨至3461吨。上期所镍减43吨至929吨。上期所不锈钢减60吨至5000吨。
10、2022年7月钢铁行业PMI环比降3.2个百分点
澳大利亚布里斯班港口公司（PBPL）发布数据显示，2022年6月份，布里斯班港煤炭出口量增加至五个月高点。布里斯班港位于澳大利亚昆士兰州。6月份，布里斯班港煤炭出口量20.18万吨，为今年2月份以来高点，同比减少10.47万吨。
3、土耳其6月煤炭进口结束五连降 创今年以来新高
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