7月23日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-23 08:02:05 浏览：296
金属价格预测
铜：美国制造业数据及就业数据均偏差，宏观情绪仍偏空。短期铜价走向或受国内需求预期能否出现改善决定。技术面来看，铜价深跌后目前价位筑底较为稳固。短期料铜价保持震荡运行，区间5.6-5.72万。操作上下游按需备货即可，货商快进快出。
铝：总体来说，短期沪铝走势仍将趋于偏稳区间震荡，或围绕1.8万附近反复争夺，而后市来说，尽管全球通胀局势严峻，我们仍保持美联储加息75基点的预期，若加息相对顺畅进行且美联储对后市未有过于悲观预期，我们认为行情在加息稳定后仍有一定攀升可能，下周可参考震荡运行1.75-1.84万间，操作上少量按需备货即可。
锌：欧洲电价短线下行，但整体仍处于历史高位，炼厂成本高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，镀锌企业开工率偏低。
铅：本周沪铅主力合约期价大幅上涨，当前沪铅主力2208合约报价15160元/吨。宏观面，由于通胀加剧，欧洲央行21日宣布加息50个基点，超出市场预期；美联储激进加息预期降温，美元高位震荡。国内稳经济政策给予市场信心，有利于市场氛围回暖。基本面，矿端持续偏紧，加工费下调，炼厂检修结束，原生铅供应端增量明显，废电瓶价格上涨，再生铅产量戒有回落。
锡：宏观消息面较为平静，美元回落，支撑锡价走势。受益于国内地产激励扶持政策助力需求复苏，叠加低库存支撑，本周沪锡盘面走势不断的试探上方压力，不过整体上行动力不足。目前锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，市场持观望情绪较浓，现货交投整体表现依旧欠佳，锡价走势或延续偏弱运行为主。
镍：从盘面来看，沪镍维持高位震荡，盘面虽有偏弱，但仍被低位拉升，资金干扰迹象明显，技术面未显现明显的涨跌信号。短期方向不明，由于下周宏观利空，以及镍大趋势向下从大趋势来看，沪镍趋势朝下，预计沪镍高位震荡或冲高之后，下周高位回落概率大。
钢坯：22日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3620元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：22日日照、青岛港 焦炭现货弱势运行。港口贸易情绪一般，短期成交表现偏弱。港口现贸易现汇出库：准一级焦2530，一级焦2630；工厂承兑平仓：二级2510，准一级2610，一级2710。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7518元，较周四夜盘收盘涨162点。成交量368.92亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7669元，较周四纽约尾盘涨38点，盘中整体交投于6.7842-6.7476元区间。
德国DAX30指数7月22日（周五）收盘上涨10.07点，涨幅0.08%，报13256.71点；英国富时100指数7月22日（周五）收盘上涨11.54点，涨幅0.16%，报7282.05点；法国CAC40指数7月22日（周五）收盘上涨15.71点，涨幅0.25%，报6216.82点；欧洲斯托克50指数7月22日（周五）收盘上涨0.14点，涨幅0.00%，报3596.65点；西班牙IBEX35指数7月22日（周五）收盘上涨29.91点，涨幅0.37%，报8042.61点；意大利富时MIB指数7月22日（周五）收盘上涨28.41点，涨幅0.13%，报21225.00点。
道琼斯指数7月22日（周五）收盘下跌136.29点，跌幅0.43%，报31900.61点；标普500指数7月22日（周五）收盘下跌35.85点，跌幅0.90%，报3963.10点；纳斯达克综合指数7月22日（周五）收盘下跌225.50点，跌幅1.87%，报11834.11点。
上期所原油期货合约夜盘收涨0.23%，报652.6元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨14美元，涨幅0.82%，报1727.40美元/盎司，本周累涨1.4%，结束五周连跌。
上海黄金交易所黄金T+D 7月23日（周六）晚盘收盘上涨0.5%报375.39元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月23日（周六）晚盘收盘下跌0.7%报4105.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.44%，报376元/克，沪银主力合约收跌0.98%，报4133元/千克，SC原油主力合约收涨0.23%，报653元/桶。
国际铜夜盘收涨1.78%，沪铜收涨1.70%，沪铝收涨1.31%，沪锌收涨1.57%，沪铅收涨0.66%，沪镍收涨3.82%，沪锡收涨2.70%。不锈钢夜盘收涨0.97%。
LME期铜收涨130美元，报7452美元/吨。LME期铝收涨55美元，报2476美元/吨。LME期锌收涨56美元，报2992美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2018美元/吨。LME期镍收涨644美元，报22122美元/吨。LME期锡收涨106美元，报24947美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约几乎全线上涨。铁矿涨超8%，焦煤、PTA、橡胶涨超4%，焦炭、棉花、燃油、聚氯乙烯（PVC）、短纤、甲醇、沥青涨超3%，纯碱、塑料、菜油、菜粕、豆二、聚丙烯（PP）、棉纱涨超2%；跌幅方面，白糖跌超2%。
宏观与行业要闻
1、美联储7月加息75个基点已不再是确定无疑的事，更加侧重于对9月行动的预期
利率互换交易员目前对美国联邦基金利率的押注正在转向9月加息50个基点，而不是75基点。由于对经济衰退的担忧，短期收益率下跌， 周五疲软的美国经济数据增加了这一动能。互换合约还一度，显示下周升息75基点的可能性略有下降，这是自美联储政策立场转鹰以来第一次出现这种情况。互换合约目前显示7月将加息接近75个基点，之后料再加息约58个基点。鉴于美联储往往以25个基点为单位加息幅度，这个结果表明9月升息50基点的可能性大于升息75基点。当前有效联邦基金利率为1.58％。
2、欧盟再次就英国违反北爱议定书启动违约司法程序
当地时间22日，欧盟委员会宣布就英国政府违反《北爱尔兰议定书》的行为启动四项违约司法程序。欧盟方面指责英方违反议定书规定，未对北爱尔兰输英商品实施海关检查、未向欧盟通报而单方在北爱变更烟酒税和其他商品税、未在北爱执行欧盟统一的增值税一站式征收办法。以上行为违反了欧盟与英国签署的脱欧协议中的《北爱尔兰议定书》，欧盟据此决定对英方发起违约司法程序。
3、机构分析：欧元区PMI下滑表明经济在能源危机的重压下陷入低迷
欧元区7月综合PMI数据表明，在能源成本飙升的压力下，欧元区经济已显著走软。但分析机构认为，经济走软不会阻止欧洲央行在9月再度大举加息。预计欧元区经济将强劲增长0.6%。但随着俄罗斯削减天然气供应的威胁继续隐现，风险明显偏向下行。从更大范围看，俄乌冲突及其引发的能源危机正在给经济活动造成压力，而疫情后的经济正常化给经济活动以支持。如果欧元区国家国债利差不急剧扩大，预计欧洲央行将在9月再加息50个基点。
4、英国企业称7月份经济增长缓慢
一项受到密切关注的调查显示，英国7月份一项衡量经济增长的指标放缓至近乎停滞的水平，这表明英国经济还将面临更黑暗的日子。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson指出，英国央行加息以控制物价，其紧缩政策使经济扩张面临风险。人们担心的是，利率的上升将导致需求增长在未来几个月进一步减弱。在商业增长如此疲弱的时候加息，在过去四分之一个世纪的调查历史中是前所未有的。制造业产出自2020年5月以来首次下降，原材料购买大幅下降，商业情绪依然低迷。
5、中电联报告：电煤价格水平总体仍居高位 煤电企业仍大面积亏损
7月22日，中国电力企业联合会发布的《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，今年以来煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限，大型发电集团到场标煤单价同比上涨34.5%，大体测算上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比额外增加2000亿元左右。电煤采购成本大幅上涨，涨幅远远高于煤电企业首店价格涨幅，导致大型发电集团仍有超过一半的煤电企业处于亏损状态，部分企业现金流紧张。
6、外汇局王春英：人民币汇率还会保持弹性和双向浮动 继续在合理均衡水平上保持基本稳定
近期，随着美联储收紧货币政策，全球外汇市场遭遇大幅波动，日元和欧元贬值明显。市场关注人民币后续走势。“上半年，人民币汇率总体稳定，表现相对稳健。展望下半年，人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月22日在上半年外汇收支数据发布会上表示。
7、澳大利亚国民银行：澳洲联储年底前或将加息至2.85%
澳大利亚国民银行表示，澳大利亚最近失业率降至3.5％，这个表现不容忽视，特别是考虑到下周第二季度CPI数据预计显示通胀进一步上升。预计澳洲联储将在年底前将利率上调至2.85％，如果没有轻微限制，这将是中性左右的水平，之后会暂停。预计接下来两次会议都将加息50个基点，然后在10月和11月加息幅度放缓至25个基点。当前的高通胀可能导致通胀预期大幅上升，鉴于劳动力市场非常紧张，这可能会推动薪资谈判进程。若这种情况最终发生，将迫使该行进一步加息。
8、高盛：若美国经济衰退，日本东证指数可能下跌13%
高盛策略师表示，在美国实际GDP萎缩的下行情形下，东证指数可能会在今年年底跌至1700点左右，这意味着较周四收盘下跌13%。虽然高盛仍认为东证指数中期将走高，到2022年底上涨4%，但高盛策略师们表示，由于经济增长前景恶化，投资者似乎对风险状况更感兴趣。
9、7月22日LME有色金属库存
LME铜库存增375吨至133925吨。LME铝库存减4100吨至313175吨。LME铅库存持平至39175吨。LME锌库存减350吨至72475吨。LME锡库存增50吨至3490吨。LME镍库存减222吨至60762吨。
10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周减20982吨至50350吨。本周上期所铝库存较上周增527吨至191198吨。本周上期所铅库存较上周减11777吨至76154吨。本周上期所锌库存较上周减3704吨至101910吨。本周上期所锡库存较上周减125吨至3758吨。本周上期所镍库存较上周减333吨至1493吨。
11、7月22日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少6214吨至14265吨。上期所铝减少6350吨至65523吨。上期所铅减少10555吨至61426吨。上期所锌减少2151吨至72202吨。上期所锡减少26吨至3340吨。上期所镍减少107吨至539吨。上期所不锈钢减少610吨至6470吨。
12、中国矿产资源集团正式成立 对钢厂采购尚未产生具体影响
7月19日中国矿产资源集团正式成立，注册资本200亿元，业务包括矿产资源（非煤矿山）开采、金属矿石销售等。据山东某私营钢厂反馈，之前山东钢厂的铁矿采购都是从日照青岛港口直接外采国外机构到港卸货，公司也有专门的采购运营部门，目前尚未跟中国矿产资源集团对接，但是对接后采购价格优势是显而易见的事情，具体能优惠多少还要看集团政策。
13、印度确定本财年7600万吨煤炭进口计划 或将抬高电价水平
据印度当地媒体报道，印度政府已经制定一项约7600万吨的煤炭进口计划，以满足国内电厂本财政年度的发电需求。其中，印度煤炭公司将进口1500万吨向电厂供应，印度国家火电公司（NTPC）和达马达谷公司（DVC）将进口2300万吨。其余部分由国家发电公司和独立发电商进口。据了解情况的两名政府官员表示，此举或将使印度电价提高50-80派萨/度。
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