7月22日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-22 07:45:36 浏览：283
金属价格预测
铜：沪铜周四高开低走，市场交投收缩。日本央行按兵不动，维持10年期国债收益率目标0%，但表示如有必要，将毫不犹豫地进一步放松。关注晚间欧央行会议决议，目前市场预期加息50个基点。现货升水21日有所回升，上海货源总体偏紧，下游补货意愿上升。进口窗口持续关闭，贸易端带来的价格支撑有限。技术上看，伦铜未能有效站稳7350美元，延续偏空思路看待。
铝：21日沪铝继续围绕八万震荡，现货维持小幅贴水。铝供应稳定上行，远期过剩累库压力大。不过近期随着铝价回落出库回暖，21日库存再降2万吨至66万吨，低库存状态下价格存在弹性。沪铝中期下行趋势尚难言结束，上方18200元附近存在阻力，震荡等待宏观指引及消费验证。
锌：沪锌震荡低走，暂未有效越过关键位置。21日现锌持平在22930元，back结构稳定。钢联社库较周一再降6600吨至12.49万吨。关注铜市企稳，沪锌越过2.29-2.3万后，尝试追多。
铅：沪铅回吐部分涨幅在1.52万，21日原生铅价调高到15175元，原再生铅价差扩大到250元/吨。市场期待消费旺季，沪铅震荡中心周内提高，多单持有。
锡：受益于国内稳经济大盘持续托底叠加因高温天气加剧全球电力短缺，刺激光伏领域需求高涨，支撑锡价上涨。不过随着海外精锡冶炼产能逐步释放，国内冶炼厂检修接近尾声，后期供应逐渐充裕，而锡消费需求相对疲弱，下游锡焊料企业开工率普遍较低，订单减少背景下，多消耗现有库存为主，市场持观望情绪较浓，现货交投整体表现依旧欠佳。
镍：日间沪镍偏强震荡，此次反弹已经连续上突多个压力位，17.15 布林中轨关键压力位预计阻力较强。从宏观角度来看，虽然加息 100 基点的情绪回落带动部分反弹，但全球仍处于高通胀背景，欧洲各国也面临较大的危机。基本面方面，现货进口持续高盈利，但终端厂家对海外纯镍需求依旧较少因此导致海外纯镍清关量未出现大规模增涨，现货升水将逐渐承压；NPI 触及成本线后暂时企稳，但继续受到印尼的低成本镍铁增量的冲击，长线继续呈现回落之势
钢坯：21日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3570元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报3550元。
焦炭：21日日照、青岛港 焦炭现货弱势运行。港口贸易心态悲观，工厂价格有下调预期。港口现贸易现汇出库：准一级焦2560，一级焦2660；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7680元，较周三夜盘收盘跌110点。成交量407.52亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7707元，较周三纽约尾盘涨34点，盘中整体交投于6.7880-6.7617元区间。
德国DAX30指数7月21日（周四）收盘下跌35.44点，跌幅0.27%，报13246.54点；英国富时100指数7月21日（周四）收盘上涨15.44点，涨幅0.21%，报7279.75点；法国CAC40指数7月21日（周四）收盘上涨16.45点，涨幅0.27%，报6201.11点；欧洲斯托克50指数7月21日（周四）收盘上涨11.31点，涨幅0.32%，报3596.55点；西班牙IBEX35指数7月21日（周四）收盘下跌17.40点，跌幅0.22%，报8011.50点；意大利富时MIB指数7月21日（周四）收盘下跌150.42点，跌幅0.70%，报21198.00点。
道琼斯指数7月21日（周四）收盘上涨161.93点，涨幅0.51%，报32036.77点；标普500指数7月21日（周四）收盘上涨38.60点，涨幅0.97%，报3998.50点；纳斯达克综合指数7月21日（周四）收盘上涨161.96点，涨幅1.36%，报12059.61点。
WTI 8月原油期货收跌5.91美元，跌幅5.78%，报96.35美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨0.78%，报1713.4美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 7月22日（周五）晚盘收盘上涨1.17%报374.58元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月22日（周五）晚盘收盘上涨0.39%报4151.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.34%，沪铜收跌0.19%，沪铝收跌0.50%，沪锌收跌1.03%，沪铅收跌1.34%，沪镍收涨0.77%，沪锡收跌1.78%。不锈钢夜盘收跌1.20%。
LME期铜收跌56美元，报7322美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2420美元/吨。LME期锌收跌70美元，报2936美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2012美元/吨。LME期镍收涨299美元，报21478美元/吨。LME期锡收涨150美元，报24841美元/吨。
螺纹期货夜盘收跌0.10%，热卷收跌0.45%；铁矿石期货收跌0.68%。焦炭夜盘收跌1.52%，焦煤收跌0.85%，动力煤收跌0.69%。
宏观与行业要闻
1、丹斯克银行：欧元兑美元仍被高估
预计欧洲央行今年将再加息100个基点，然后停止加息周期，我行仍倾向于卖出欧洲央行引发的欧元反弹。欧洲央行加息幅度大于预期，以及更多先期紧缩的信号，使欧洲的资产回报分布偏左，降低了欧元计价资产的吸引力。在我们看来，欧元兑美元EUR/USD在根本上仍被高估。因此，在目前阶段，我们仍希望卖出欧洲央行引发的反弹，并仍预计欧元兑美元在未来几个季度将稳定在平价下方。
2、国内废纸价格创下年内新低
据中国纸业网数据显示，7月21日，国内废纸最高下调160元/吨。废纸价格指数为2161.6，环比下跌5.17%。废纸是指在生产生活中经过使用而废弃的可循环再生资源，瓦楞纸、箱板纸、黄板纸等纸品均属于废纸系纸种。生意社数据显示，截至7月20日，国内瓦楞纸价格为3454元/吨，较年内高位3934元/吨，已下跌12%，创下年内新低。
3、欧洲理事会宣布禁止进口俄黄金和珠宝 豁免农产品交易
欧洲理事会当地时间21日宣布，对俄罗斯实施名为“维持与调整”的新措施。包括禁止自俄罗斯进口黄金和珠宝，并增加禁止向俄出口可用于军用的物资和技术清单，以及对俄个人和实体的制裁；同时允许向俄出口有关民用航空安全的设备，允许俄向第三方出口农产品和石油，允许第三方向俄购买药品和医疗器械。欧洲理事会称其在惩罚俄罗斯的同时无意加剧全球粮食和能源危机。
4、欧洲地缘政治危机延宕预示欧元下跌风险仍大
受欧洲央行即将启动十多年来首次加息等因素提振，欧元对美元汇率近期有所回升。但专家们认为，地缘政治冲突带来的能源危机，以及欧洲央行对抗高通胀的政策空间受限、欧元区增长前景黯淡、重债国家政局不稳等多重因素很可能进一步打压欧元。法国外贸银行投资管理公司首席投资策略师马布鲁克·舍图阿纳表示，欧洲央行与美联储加息的差距会给欧元带来进一步的下行压力。荷兰国际集团经济学家卡斯滕·布热斯基说，在本地区地缘政治紧张的情况下，欧元疲软弊大于利。
5、荷兰合作银行：即使英国选出新任首相，也远未能改变打压英镑的悲观基调
在谈到英国最新政治动向对英镑的潜在影响时，荷兰合作银行分析师认为，英国新任首相不太可能改变一直打压英镑的悲观基调。虽然候选人提出的增税将提振需求，但也可能造成进一步的通胀，并与英国央行当前的紧缩政策冲突。这可能意味着英国央行将进一步加息，这将削弱英国首相候选人特拉斯希望创造的增长潜力。且考虑到全球经济增长面临的风险，预计美元的强势可能会持续6个月左右，英镑可能会进一步大幅贬值。该行已经将英镑兑美元的目标从1.18下调，并认为在1-3个月的时间里，该货币对可能会跌至1.12。
6、乌克兰央行将格里夫纳对美元官方汇率上调25%
据乌克兰国家通讯社21日报道，乌克兰央行当天发布消息称，由于战事期间乌克兰经济基本特征的变化以及美元兑换其他货币走强，中央银行决定采取行动，于2022年7月21日上午9时开始将格里夫纳对美元的官方汇率上调25%，至36.5686格里夫纳对1美元。据悉，在俄乌冲突爆发后，乌克兰央行一直将格里夫纳对美元的官方汇率固定为1美元兑换29.25格里夫纳。
7、商务部：预计全年中欧双边贸易将保持健康发展势头
在商务部举行的例行新闻发布会上，有记者提问：5月以来，人民币对欧元汇率强势抬升，请问这对中欧贸易产生了怎样的影响？商务部对下阶段情况做何预判？对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，汇率波动是市场多种因素共同作用的结果，对贸易、投资等经贸活动有着多维度的影响。商务部一贯鼓励和支持企业客观看待汇率变动，主动适应汇率变化，通过汇率避险工具等市场化方式不断提升汇率风险管理能力，更好稳健经营。今年以来，中欧贸易保持稳定发展，上半年双边贸易额达4206亿美元，同比增长8.4%。预计全年将保持健康发展势头。
8、机构分析：美元“盛世”之下黄金臣服 但金价逆袭上涨依然有望
迈入下半年之际，黄金面临的压力增大，美元成为比以往更强的主导因素。黄金2022年的走势颇为震荡，在俄乌冲突开始后于3月份升至接近纪录高位，后又因美联储收紧政策及利率上升、避险需求和衰退担忧推动美元飙升而下跌近18%。“美元强势可能会持续下去，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“美联储相对于其他主要央行的鹰派立场应该有助于支撑美元。”但她表示，若地缘政治紧张局势升温或通胀不能很快见顶，黄金可能也会有“一阵阵的人气爆发”。花旗和瑞银都预计金价今年将触底，然后在2023年反弹。
9、机构分析：日本央行立场坚定，经济增长担忧高于日元疲软
日本央行周四维持目前处于最低水平的利率不变，将对经济的担忧置于对日元疲软之前，这进一步巩固了其与海外抗击通胀的央行相比的相反立场。日本央行下调今年的经济增长预期，以支持其认为疲弱的经济需要持续支撑的观点。日本央行对经济增长轨迹的担忧与其认为坚实的复苏是帮助通胀实现可持续的必要条件有关。日本央行倾向于进一步放宽政策，这显示其仍准备承受日元进一步走软和收益率上限再度受到攻击的风险，因其追求稳定增长和可持续通胀的目标。
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