7月14日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-14 07:41:51 浏览：270
金属价格预测
铜：行业方面，本月虽有零星检修，但预计整体产量有所回升，此外目前国内下游整体消费水平较弱。6月初至今，沪伦比窄幅震荡，虽然窗口少时打开，但未能持久，料进口大增概率偏低。当前市场整体氛围偏空，沪铜短期下跌主基调或难以改变。
铝：短期因消费淡季，在下游需求恢复不佳，且铝价持续下跌影响中，市场供需整体偏弱，沪铝难以再创高位，或保持弱势运行，价格重心也将持续下移，沪铝波动区间需参考至1.72-1.76万，在当前整体市场略显病态的情形下，铝企运营愈发困难，此外因价格大幅回落导致的亏损问题也将持续对国内市场形成副作用，预计周内价格再度下行空间有限，下方支撑参考1.7万处，不过因宏观情绪面过于悲观，沪铝夜盘一度逼近1.7万关口，短线在大量空头入场的带动下价格不排除有破位风险，但后续稳定区间或仍在1.7万上方，操作上建议继续保持观望，料今日现货铝仍有回落可能。
锌：国内 6 月精炼锌产量不及预期，环比减少，预计国内锌精矿供应继续偏紧下，7 月国内产量释放仍有限。需求方面，初级终端需求开工率仍小幅下滑，但镀锌管成品库存明显下滑，下游整体消费边际好转。预计锌短期供应仍偏紧，不过原油利空影响下，锌价低位或弱势震荡。中期仍需关注需求的回暖程度和宏观方面的变化。
铅：沪铅小幅低开后回落收阴线。国内外加工费维持低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。部分地区复产下，原生铅开工小幅抬升。废电瓶回收受限，再生铅利润继续维持亏损，但部分企业检修结束后，再生铅开工有所回升。下游消费旺季，电动自行车和汽车的配套订单转好，蓄电池开工率继续回升。短期供应压力增加，国内库存增加，铅价弱势格局难改，但再生铅成本支撑下，铅价低位成本支撑较强，预计上下两难下，铅价继续震荡格局。
锡：受益于国内稳经济及相关消费刺激政策落地，利好锡价。目前基本面依旧偏弱，国内冶炼厂检修停产，但近期供应未见减少，支撑有限，下游锡消费表现依然疲弱。不过光伏产业保持高增速，需求面及市场信心有待恢复，后续需关注宏观消息及消费恢复情况。
镍：从盘面来看，下方16.5万似乎形成较强支撑底部；技术信号偏强，17-17.5万形成长时间阻力位，一旦突破这一价位，可能向上游较大的续涨空间，关注17-17.5万阻力表现，中短期可能在此处受阻回落，也有可能向上突破反弹，中长期仍旧偏空看法。
钢坯：13日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3700-3710元/吨含税出库。下游成品材价格趋弱运行，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报3700元。
焦炭：13日日照、青岛港 焦炭现货偏弱运行。港口交投氛围一般，贸易集港继续走弱。港口现贸易现汇出库：准一级焦2830，一级焦2930；工厂承兑平仓：二级2910，准一级3010，一级3110。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7199元，较周二夜盘收盘涨30点。成交量423.75亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7260元，较周二纽约尾盘涨92点，盘中整体交投于6.7480-6.7100元区间。
道琼斯指数7月13日（周三）收盘下跌209.79点，跌幅0.68%，报30771.54点；标普500指数7月13日（周三）收盘下跌18.65点，跌幅0.49%，报3800.15点；纳斯达克综合指数7月13日（周三）收盘下跌17.15点，跌幅0.15%，报11247.58点。
德国DAX30指数7月13日（周三）收盘下跌151.08点，跌幅1.17%，报12754.40点；英国富时100指数7月13日（周三）收盘下跌53.96点，跌幅0.75%，报7155.90点；法国CAC40指数7月13日（周三）收盘下跌43.96点，跌幅0.73%，报6000.24点；欧洲斯托克50指数7月13日（周三）收盘下跌33.70点，跌幅0.97%，报3453.35点；西班牙IBEX35指数7月13日（周三）收盘下跌72.97点，跌幅0.91%，报7941.83点；意大利富时MIB指数7月13日（周三）收盘下跌191.70点，跌幅0.89%，报21294.00点。
WTI 8月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.48%，报96.30美元/桶。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨10.70美元，涨幅0.62%，报1735.50美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.51%，报379元/克，沪银主力合约收涨1.60%，报4261元/千克，SC原油主力合约收跌0.08%，报652元/桶。
国际铜夜盘收涨0.28%，沪铜收涨0.43%，沪铝收跌0.14%，沪锌收跌3.74%，沪铅收跌0.17%，沪镍收跌2.94%，沪锡收涨0.55%。不锈钢夜盘收涨0.27%。
LME期铜收跌28美元，报7326美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2356美元/吨。LME期锌收跌65美元，报2951美元/吨。LME期铅收涨16美元，报1954美元/吨。LME期镍收跌224美元，报21150美元/吨。LME期锡收跌210美元，报25364美元/吨。
宏观与行业要闻
1、美国6月CPI同比增长9.1%，增幅创1981年以来最高
美国6月CPI同比增长9.1%，预期为8.8%，增幅创1981年以来最高；美国6月核心CPI同比增长5.9%，预期为5.7%，前值为6%。数据凸显出美国物价压力之顽固，料将促使美联储本月晚些时候再次大幅加息。美国6月CPI环比升幅为1.3％，为2005年以来最大涨幅，因汽油、住房成本和食品价格上涨。
2、欧盟缓解加里宁格勒僵局，允许受制裁俄罗斯商品通过铁路过境欧盟
欧盟告诉成员国，不禁止俄罗斯通过铁路运输受制裁的商品。此举可能会平息俄欧在加里宁格勒飞地问题上的紧张关系。但欧盟也表示，国家当局仍然有权检查--包括铁路货运，受制裁的军用和军民两用物资无论通过何种运输方式均在禁止之列。成员国需确保过境运输量与往年一致，以确保无规避制裁。欧盟还重申，受制裁的商品不得通过公路运输。“这一指引确认，根据欧盟规定，不允许俄方通过公路运输受制裁的货物，”欧盟在立陶宛就此问题寻求澄清后发表公告称。“在不影响成员国实施有效控制之义务的情况下，铁路运输无此禁令。”立陶宛外交部表示，欧盟最初的指引是可以接受的，新的措辞可能让人误以为欧盟在软化立场。
3、交易员完全定价美联储7月加息75基点 机构：通胀数据或高于预期
货币市场押注美联储本月晚些时候将加息75BP，押注美国将需要加快货币紧缩步伐，以遏制通胀。“我认为7月份加息75个基点是既成事实，”景顺资管首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“美联储现在需要保持激进，这样它才能在9月份评估形势，并可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。”瑞穗集团全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示，在7月的会议上，75个基点的预期可能有空间小幅上调，以防美联储觉得有必要更快地踩刹车。他指出，通胀数据可能高于预期。
4、工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动
工信部对第十三届全国人大五次会议第6894号建议的答复：下一步，我部将继续推动以下工作：一是促进新能源汽车行业绿色发展。深入贯彻落实新能源汽车有关政策，进一步提升充换电基础设施保障能力，启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车消费。二是拓展绿色建材内需市场。加强部门协作，推进绿色建材产品认证，加强认证和生产应用监管，提升产品质量。
5、花旗：缺乏干预的情况下 油价更可能跌至50美元而非升至150美元
花旗分析师在报告中写道，“我们不认为今天市场短线走高预示着更长线的石油超级周期”。该行表示，如果产油国不加以干预，那么随着时间的推移，油价更有可能跌向50美元，而不是升向150美元。全球经济增长放缓可能与供应大幅增加同时出现，如果油价跌至60多或70多美元OPEC+可能会再次采取行动支撑油价。风险情绪的变化及低流动性放大了石油市场的波动。
6、央行调查统计司阮健弘：派生货币增加、财政支出进度加快，推动M2增速上升
阮健弘表示，当前人民币存款多增较多，M2增速较高，主要是由于金融体系努力服务实体经济，派生货币相应增加。她进一步指出，一是金融机构支持政府债券靠前发行。上半年，金融机构债券投资增加4.68万亿元，同比多增2.82万亿元，其中，投资政府债券多增2.72万亿元。二是各项贷款平稳增加。上半年，各项贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。三是央行上缴利润9000亿元，增加财政可用财力，经财政支出后，推动M2升高约0.4个百分点。
7、摩根大通CEO：美联储对通胀的预测过于乐观
摩根大通CEO戴蒙表示，美联储对今年通胀率4%的预测“过于乐观”。报道援引戴蒙的话称，欧洲和美国经济软着陆的可能性越来越小，因为衰退的可能性越来越大。由于对俄罗斯天然气的依赖，德国目前面临的挑战最大。即使比特币未表现出系统性风险，但监管机构没有早点介入也是一件遗憾的事情，因为与加密资产相关的风险多年来一直是众所周知的。
8、央行：人民币汇率双向波动 处于合理水平
人民银行货币政策司司长邹澜介绍，人民银行高度关注主要经济体货币政策加速收紧的情况。前期已经采取了调整外汇存款准备金率、加强跨境资本流动宏观审慎管理等措施进行了前瞻性应对，在一定程度上降低了外部环境变化带来的负面外溢冲击。人民币汇率双向波动，处于合理水平，跨境资本流动总体稳定。同时，我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。
9、央行上海总部：上半年人民币贷款增加4621亿元 同比少增1049亿元
央行上海总部数据显示，6月末，上海本外币贷款余额10.05万亿元，同比增长10.2%；人民币贷款余额9.29万亿元，同比增长11%，增速比上月末高0.9个百分点 。上半年，人民币贷款增加4621亿元，同比少增1049亿元。分部门看，住户部门贷款减少106亿元，其中，短期贷款减少100亿元，中长期贷款减少6亿元；企（事）业单位贷款增加4387亿元，其中，短期贷款增加1457亿元，中长期贷款增加1900亿元；非银行业金融机构贷款增加118亿元。6月份人民币贷款增加1868亿元，同比多增878亿元 。
10、央行邹澜：未来将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况合理搭配政策工具
人民银行货币政策司司长邹澜7月13日在国新办新闻发布会上表示，5月以来国民经济运行趋于好转，但经济基础还不稳固，下半年经济运行还面临较大不确定性和不稳定性，稳经济还需努力，同时还要关注通胀形势变化。目前DR007加权平均利率在1.6%左右，低于公开市场操作利率，流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。未来央行将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况，合理搭配政策工具，保持流动性合理充裕，为巩固经济恢复创造适宜的货币环境。
11、7月13日LME有色金属库存
LME铜库存减800吨至130975吨。LME铝库存减75吨至340300吨。LME铅库存减25吨至39250吨。LME锌库存减475吨至82200吨。LME锡库存增75吨至3605吨。LME镍库存减444吨至63630吨。
12、7月13日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加1118吨至16702吨。上期所铝减少352吨至86248吨。上期所铅减少275吨至80507吨。上期所锌增加1917吨至71725吨。上期所锡减少45吨至3478吨。上期所镍增加82吨至1070吨。上期所不锈钢减少123吨至8360吨。
13、6月中国出口钢材755.7万吨
海关总署7月13日数据显示，2022年6月中国出口钢材755.7万吨，较上月减少20.2万吨，同比增长17.0%；1-6月累计出口钢材3346.1万吨，同比下降10.5%。6月中国进口钢材79.1万吨，较上月减少1.5万吨，同比下降36.7%；1-6月累计进口钢材577.1万吨，同比下降21.5%。
14、6月中国进口铁矿砂及其精矿8896.9万吨
6月中国进口铁矿砂及其精矿8896.9万吨，较上月减少354.8万吨，同比下降0.5%；1-6月累计进口铁矿砂及其精矿53574.8万吨，同比下降4.4%。
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