7月12日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-12 07:48:01 浏览：265
金属价格预测
铜：消费恢复的很慢，现在已经进入消费淡季，而且最近上海安徽和江苏无锡等地疫情出现反弹，疫情反复使市场对消费的信心不足，铜厂反应电线和家电的订单明显低于往年同期，漆包线订单降幅在40-50%左右，铜管降幅在20%左右，市场对后市消费持悲观态度。
铝：基本面方面，11日铝锭社会库存减少 0.1 万吨，铝棒库存减少 0.45 万吨，去库幅度缓慢，现货成交方面，临近交割，佛山地区大幅贴水当月 180 元/吨，现货成交氛围较差，无风险套利空间较大，据悉主要是缺少交割品牌和可靠交割库容有关系导致无法实施，无锡地区对当月贴 40，表现一般。
锌：近日沪锌震荡整理，在有色金属内部表现偏强，夜盘震荡下行，日盘增仓反弹，沪锌主力合约跌10元/吨至23540元/吨，目前锌市场供需两弱，缺乏自身基本面矛盾的驱动，受宏观情绪影响较大。
铅：预计短期沪铅因下方成本线支撑有望低位修复。昨现货铅价跌至1.48万下方主流价在1.47万附近。现冶炼厂逐渐复工复产，供应压力增加。下游终端需求逐渐好转，订单也随之增加。但整体呈供大于求状态，外加宏观面压制市场情绪，预计铅价低位震荡格局不改，短期因临近成本线支撑有望阶段性修复。
锡：锡价走势仍受宏观情绪波动，短期受益于库存持续低位，支撑锡价上行。从供应上看，海外精锡冶炼产能逐步释放，不过国内方面，多数冶炼厂联合集中检修，锡锭供应或有明显收缩。从需求端看，目前国内锡消费需求相对疲弱，下游锡焊料企业开工率普遍较低，后续需关注消费恢复情况。
镍：沪镍日间增仓偏强震荡，高Back和现货高升水给盘面反套空间，11日走势相对偏强，但仍难形成转势，走势承压十日均线。近期受盘面影响，纯镍现货进口比值缩窄，叠加下游采购低迷，因此海外纯镍到港不及预期，市场俄镍等货源稀缺，但镍豆依然多有兜售。
钢坯：11日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3830元/吨含税出库，个别成交。下游成品材价格稳中下行，整体成交偏弱。
焦炭：11日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。港口有部分 焦炭下水，两港库存整体下降。港口现贸易现汇出库：准一级焦2900，一级焦3000；工厂承兑平仓：二级2910，准一级3010，一级3110。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7190元，较上周五夜盘收盘跌240点。成交量387.21亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7259元，较上周五纽约尾盘跌397点，盘中整体交投于6.6865-6.7263元区间。
德国DAX30指数7月11日（周一）收盘下跌181.60点，跌幅1.40%，报12833.63点；英国富时100指数7月11日（周一）收盘上涨1.20点，涨幅0.02%，报7197.44点；法国CAC40指数7月11日（周一）收盘下跌36.83点，跌幅0.61%，报5996.30点；欧洲斯托克50指数7月11日（周一）收盘下跌34.70点，跌幅0.99%，报3471.85点；西班牙IBEX35指数7月11日（周一）收盘下跌31.54点，跌幅0.39%，报8068.76点；意大利富时MIB指数7月11日（周一）收盘下跌200.18点，跌幅0.92%，报21574.00点。
道琼斯指数7月11日（周一）收盘下跌162.63点，跌幅0.52%，报31175.52点；标普500指数7月11日（周一）收盘下跌45.43点，跌幅1.17%，报3853.95点；纳斯达克综合指数7月11日（周一）收盘下跌262.71点，跌幅2.26%，报11372.60点。
WTI 8月原油期货收跌0.7美元，跌幅0.67%，报104.09美元/桶。
COMEX8月黄金期货收跌10.60美元，跌幅0.61%，报1731.70美元/盎司，创逾9个月最低收盘价。
截至2:30收盘，沪金主力合约跌0.18%，沪银主力合约跌0.24%，SC原油主力合约涨0.06%。
国际铜夜盘收跌1.67%，沪铜收跌1.36%，沪铝收跌1.92%，沪锌收跌0.06%，沪铅收涨1.01%，沪镍收涨1.15%，沪锡收涨3.19%。不锈钢夜盘收跌0.54%。
LME期铜收跌221美元，报7584美元/吨。LME期铝收跌57美元，报2380美元/吨。LME期锌收跌57美元，报3042美元/吨。LME期铅收涨24美元，报1942美元/吨。LME期镍收涨258美元，报21839美元/吨。LME期锡收涨899美元，报26263美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌，甲醇跌超4%，苯乙烯、铁矿石等跌逾3%，塑料、棉花等跌超2%，焦炭、PP等跌超1%，玉米、淀粉等小幅下跌；玻璃涨超1%，豆粕、菜粕等小幅上涨。上期所LU涨超3%。
宏观与行业要闻
1、全球恐慌指数逼近年内新低，分析人士预计海外市场或再现“黑天鹅”风险
反映美股波动率的全球恐慌指数VIX指数似乎正在呈现反向变化。近日，VIX指数主力7月份合约跌至25.79点，这与今年2月份新低24.92点相比仅一步之遥，而同期美股则表现出震荡态势。多位分析人士表示，一般来说，VIX短期影响因素均是突发性的“黑天鹅”事件，长期影响因素则是系统性的“灰犀牛”事件。VIX指数主力7月份合约于近日再度走低，较同期表现震荡的美股呈现出相悖之势，在于市场对“黑天鹅”事件发生的较高情绪表现，目前来看，地缘政治风险或超预期的宏观数据表现是市场最大的担忧。
2、非农数据夸大了就业增长，美国劳动力市场正在放缓
高盛首席经济学家Jan Hatzius认为，近期的美国非农就业增长数据，包括强于预期的6月份就业数据，可能夸大了当前的就业增长。“虽然月度的家庭调查比非农就业调查有更大的噪音，但它会实时反映新企业创建净值的变化，因此，从这两项指标的几个月均值来看，家庭调查在反映周期性转折点方面往往会优于非农就业调查……这表明，近几个月来依然强劲的非农就业数据可能夸大了实际就业增长。”Hatzius还提到了职位空缺和辞职人数下降，首次申请失业救济人数上升，行业调查中的就业指数走弱，以及企业零散发布的招聘冻结和放缓招聘的消息。“毫无疑问，劳动力市场正在放缓。”
3、欧洲央行称必须“尽快”实施稳定币规则
欧洲央行表示，在稳定币对金融稳定构成风险之前，必须紧迫地对其加强监管。欧洲央行在周一发布的一份宏观审慎公报中表示，稳定币带来的金融稳定风险目前在欧元区仍然有限，但如果增长趋势继续保持目前的速度，这种情况未来可能会改变。由于一些稳定币已经在为加密货币市场提供流动性方面发挥了关键作用，如果主要的稳定币崩溃，可能会产生重大溢出效应。欧洲央行警告称，如果数字资产与传统金融体系之间的联系继续扩大，就会产生多米诺骨牌效应。
4、斯里兰卡央行：政治不稳定将影响与国际货币基金组织谈判
据路透社报道，斯里兰卡央行行长当地时间7月11日表示，政治的不稳定将影响与国际货币基金组织的谈判。此前，斯里兰卡总统和总理相继在抗议示威的压力下表示会辞去职务。
5、美国敦促印度和日本支持限制俄罗斯石油价格的计划
美国能源部长格兰霍姆将利用与印度和日本等国的会谈，争取支持一项旨在限制俄罗斯石油价格的新举措。格兰霍姆计划在访问悉尼期间会见四方集团（美日印澳）的能源部长，还将涉及清洁能源技术所需的关键矿物供应进行合作。格兰霍姆周一接受采访时说：“我们希望将这样一个选项摆在桌面上，即集结一个拥有更大市场力量、能够降低价格的买家集团，从而降低俄罗斯石油的价格，削弱普京的利益。”
6、欧元区通胀预期自3月份以来首次降至2%以下
欧元区长期通胀预期的关键市场指标自3月份以来首次跌破2%。尽管欧洲的通胀率创历史新高（6月年率为8.6%），且到迄今还没有见顶的迹象，但通胀预期已经回落到2%以下。周一，俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道北溪一号开始了年度维护。预计天然气供应将停止10天，但市场担心，由于俄乌冲突，关闭时间可能会延长，并可能破坏为冬季填充库存的计划。
7、中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，外币贷款减少201亿美元
中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿美元。6月份，外币贷款减少173亿美元，同比多减275亿美元。
8、经济学家认为欧元区经济衰退风险上升
经济学家认为，随着天然气短缺可能性上升，且通胀率保持在纪录高位，欧元区经济衰退的风险正在上升。欧元区未来一年内经济萎缩的概率为45%，上次调查为30％，而在俄乌冲突之前为20％。德国是欧元区最可能遭受俄罗斯削减能源供应所造成冲击的国家之一，其经济萎缩的可能性过半。原本企业和消费者正在走出疫情影响，而不断上升的生活成本又给他们造成越来越大冲击。另外，来自俄罗斯的天然气供应下降，对冬季能源供应构成了威胁。
9、经济下滑担忧加剧 澳元兑美元料进一步下跌
随着对澳大利亚经济增速放缓的担忧加剧，澳元在本月触及两年低点后，年内可能进一步下跌。澳大利亚联邦银行预计澳元兑美元12月份将跌至0.65，上周在0.686左右。5月份曾押注澳元上涨的杠杆基金目前押注澳元会进一步走弱。虽然澳洲联储上周有史以来首次连续加息50个基点，并且预计会继续加息，但澳元兑美元今年以来已经下跌约6%。“作为一种与增长正相关的货币，澳元容易受到衰退担忧加剧的影响，”澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril表示，“这意味着澳元短期内很可能维持在0.68下方一段时间。”
10、7月11日LME有色金属库存
LME铜库存增75吨至133100吨。LME铝库存减3350吨至343825吨。LME铅库存减75吨至39275吨。LME锌库存减100吨至82775吨。LME锡库存减40吨至3555吨。LME镍库存减1260吨至64170吨。
11、7月11日上期所有色金属仓单日报
上期所铜持平至15083吨。上期所铝减少123吨至87224吨。上期所铅增加499吨至78585吨。上期所锌减少847吨至66679吨。上期所锡减少60吨至3479吨。上期所镍增加327吨至1048吨。上期所不锈钢减少61吨至9089吨
12、上半年山西焦煤16座矿井的产能核增获批
山西焦煤消息，上半年集团公司主要经营指标均实现“双过半”，尤其是原煤产量达到了历史最高水平，煤炭日产、月产也均创历年新高。上半年集团公司72座矿井达到先进产能煤矿标准，取得16座矿井的产能核增批复，产业链供应链价值实现长期有效增长。
13、俄罗斯能源部：到2035年印度将进口俄煤4000万吨
俄罗斯塔斯社援引俄罗斯能源部煤炭工业部门负责人彼得·鲍比列夫的话报道称，如果物流问题得到解决，到2035年印度可能会将进口俄罗斯动力煤和炼焦煤量增加至4000万吨。
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