7月9日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-09 07:57:49 浏览：374
金属价格预测
铜：目前来看，顶部60000压力明显。宏观上，长周期的流动性紧缩及经济衰退风险依旧制约着本轮反弹上限。国内疫情有反扑之势，且基本面无明显改善。整体情绪仍不容乐观。短期料铜价偏弱震荡运行，区间57000-60000。操作上建议下游随用随补，贸易商可逢高处理库存。
铝：现货成交方面，8日现货市场再度走弱，佛山地区按需采购，无锡地区因个别仓库无法提货而略有紧张，铝棒方面表现弱势；8日市场受安倍被刺的影响，各种解读和消息满天飞，美元指数上行，油价略有回落；交易策略方面，维持震荡的思路，目前来看前低 18600 附近压力位测试有效，价格触碰压力位置后回落。
锌：淡季背景下7月整体需求提升有限。低库存与能源问题预计将对锌价形成一定支撑。料短期锌价或企稳。预计运行区间2.30-2.39万，关注2.4万压力。锌价波动相对较大，建议做好风险管理，短期空单谨慎持有，可考虑部分止盈，谨慎观望。
铅：铅，本周较上周库存增加0.64万吨。宏观面上，通胀压力持续，美联储将继续加息，市场避险情绪有所缓和，有色金属普遍反弹。本周铅成本端支撑仍存，价格表现较为稳定。国内铅供应端仍偏紧，原生铅部分炼厂复产与检修消息频频，产量难以提升。再生铅价格小幅调整，企业利润受到侵蚀，开工率维持低位。需求端，在淡季背景下难有起色，消费恢复仍需时间，国内铅锭库存继续累库。铅价短期或维持震荡走势。
锡：受累于宏观持续偏空，全球经济衰退担忧持续升温，拖累锡价走势。基本面仍维持偏弱格局，锡供需端均存在压力与担忧，国内精炼锡企业大多检修，而且涉及停产检修冶炼厂数量较多，但对锡价支撑有限；且国内锡消费需求相对疲弱，下游锡焊料企业开工率普遍较低，订单减少背景下，多消耗库存为主。短期需关注下游消费改善及库存变化等情况。
镍：国内电解镍产量环比大增16%，下游需求较弱，镍铁市场依旧过剩，部分镍铁停产导致镍矿消费减弱，中长期供需关系利空。盘面来看，沪镍虽在16万多次获得支撑，但累次反弹至17万附近受阻回落，今沪镍收跌至16万附近，技术信号偏弱。短期沪镍涨跌难测，预计中短期震荡偏弱，中长期看跌。
钢坯：8日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3970-3980元/吨含税出库。下游成品材价格稳中小幅上行，整体成交偏弱。秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨20，执行3930元含税出厂。
焦炭：8日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。下游询盘有所增加，贸易集港略有好转。港口现贸易现汇出库：准一级焦2900，一级焦3000；工厂承兑平仓：二级2910，准一级3010，一级3110。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.6950元，较周四夜盘收盘涨65点。成交量370.88亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6862元，较周四纽约尾盘涨69点，盘中整体交投于6.7097-6.6838元区间。
德国DAX30指数7月8日（周五）收盘上涨172.74点，涨幅1.34%，报13015.96点；英国富时100指数7月8日（周五）收盘上涨7.26点，涨幅0.10%，报7196.34点；法国CAC40指数7月8日（周五）收盘上涨26.43点，涨幅0.44%，报6033.13点；欧洲斯托克50指数7月8日（周五）收盘上涨18.85点，涨幅0.54%，报3507.35点；西班牙IBEX35指数7月8日（周五）收盘下跌22.63点，跌幅0.28%，报8099.87点；意大利富时MIB指数7月8日（周五）收盘上涨211.93点，涨幅0.98%，报21770.00点。
美股收盘，三大股指全天宽幅震荡，道指初步收跌约45点，纳指微涨0.12%，油气钻井、汽车制造商等板块涨幅居前，特斯拉涨超2.5%，法拉第未来小幅收跌。
WTI 8月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.01%，报104.79美元/桶。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨2.60美元，涨幅0.15%，报1742.30美元/盎司，本周累跌3.29%。
国际铜夜盘收跌0.57%，沪铜收跌0.8%，沪铝收跌0.51%，沪锌收跌0.62%，沪铅收跌0.57%，沪镍收涨1.09%，沪锡收跌0.9%。不锈钢夜盘收跌0.09%。
LME期铜收跌17美元，报7806美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2436美元/吨。LME期锌收跌11美元，报3099美元/吨。LME期铅收跌54美元，报1918美元/吨。LME期镍收涨46美元，报21581美元/吨。LME期锡收跌620美元，报25364美元/吨。LME期钴收跌5美元，报60445美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，轻工、黑色系领跌，纯碱、焦炭跌超4%，焦煤、铁矿石等跌超3%，玻璃、PVC等跌逾2%，甲醇、动力煤等跌超1%，棉纱、PP等小幅下跌；白糖、豆二等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、美国6月非农数据大超预期，失业率维持在3.6%不变
美国劳工部公布的数据显示，6月份新增非农就业37.2万，预期为26.5万，5月份数据修正为38.4万。6月失业率维持在3.6%不变，平均时薪环比增长0.3%。美国6月份新增就业人数超过预期，失业率保持在五年低点附近，表明招聘需求迄今依然盖过对经济前景的担忧。
2、6月新能源汽车销量创单月历史新高 零售渗透率超27%
供应链压力缓和叠加政策刺激，6月车市显著回暖。当月乘用车零售为194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%。7月8日，全国乘用车市场信息联席会披露以上信息。 其中，新能源汽车销量创单月历史新高。月内批发销量为57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，批发渗透率为26.1%，同比提升10.8个百分点；零售销量为53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%，零售渗透率为27.4%，同比提升12.8个百分点。
3、美元走强，黄金价格或录得连续第四周下跌
金价在周五持稳，但预计将连续第四周下跌，因美元重拾升势。本周迄今为止，金价已下跌近4%，这将是去年6月中旬以来的最大跌幅。美元连续第二周上涨，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。非农就业报告即将公布，机构预期上月新增就业人数为26.8万人，5月为增加39万人。CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，强劲的就业数据和另一个强劲的CPI数据可能会推动美元走高，金价走低，但数据走弱可能令市场调整对美联储9月议息会议前后的预期。Hewson补充称，技术面来看，金价跌破1760美元可能预示着金价将进一步跌至1720美元，并可能跌至2021年低点1680美元附近。
4、欧洲央行敦促欧元区各大银行加强防范因气候变化引发的金融风险
欧洲央行当地时间8日介绍，该行近日对欧元区41家主要商业银行进行了一次有关应对气候变化引发风险的压力测试。测试结果显示，大多数银行都没有这方面的应对预案和措施。欧洲央行估计，如果遭遇碳排放价格突然提高或严重干旱和洪水等自然灾害，欧洲各大银行由于缺乏相关的风险控制措施，可能遭受高达700亿欧元的巨额损失。因此，欧洲央行敦促各大商业银行在审批和发放贷款时，充分考虑气候变化方面的风险，并完善相关防控和审查机制。
5、国家能源局原副局长：今年来全球能源价格暴涨主要由人为因素造成
国家能源局原副局长吴吟8日表示，去年下半年，中国出现了煤价暴涨数倍的情况。今年以来，全球能源价格暴涨，有的地区天然气价格暴涨了数倍。二者除了受疫情、 产业链受损等因素影响外，还有一个共同特点，即主要都是由人为因素造成的，都是主观或客观上走了“先破后立”的路子。今年初发布的《“十四五”现代能源体系规划》把“增强能源供应链稳定性和安全性”放在最突出位置，充分说明保障能源安全是构建现代能源体系的前提。
6、机构分析：非农就业数据若表现强劲 欧元兑美元EUR/USD或跌至平价
欧元兑美元EUR/USD跌至1.01下方，近期欧元贬值的速度意味着1.00可能只是一个强一点的支撑位。今天的非农就业数据若表现强劲，可能会为美联储本月晚些时候加息75个基点开绿灯。由于欧洲央行显然已经承诺7月将加息25个基点，两国央行之间的利差可能进一步扩大，可能促使欧元兑美元EUR/USD跌至平价。平价或许不是那么重要，投资者可能更关心欧元在哪里获得支撑，这仍然是一个很大的未知，因为目前没有什么理由让买家对欧元感兴趣，而长期技术面则指向欧元将进一步走低。
7、东吴证券：美国经济衰退最早可能在第三季度末到来
东吴证券表示，美国2022年二季度实际GDP增速是否会再次录得负数？对此亚特兰大联储的预测为-2.1%，这敲响了警钟。鉴于一季度实际GDP已录得-1.6%的负增长，若二季度再现负数，导致实际GDP连续两个季度下滑，便步入市场普遍认为的“技术层面”的衰退。这意味着美国经济衰退最早可能在2022年三季度末便到来，而非2023年。
8、7月8日LME有色金属库存
LME铜库存减2325吨至133025吨。LME铝库存减6000吨至347175吨。LME铅库存持平至39350吨。LME锌库存减150吨至82875吨。LME锡库存减10吨至3595吨。LME镍库存减288吨至65430吨。
9、7月8日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减25吨至15083吨，上期所铝减3242吨至87347吨，上期所铅增347吨至78086吨，上期所锌减754吨至67526吨，上期所锡减56吨至3539吨，上期所镍减59吨至721吨，上期所不锈钢减182吨至9150吨
10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增2692吨至69353吨，本周上期所铝库存较上周减10710吨至200247吨，本周上期所铅库存较上周增11034吨至89059吨，本周上期所锌库存较上周减11467吨至101492吨，本周上期所锡库存较上周减410吨至4014吨，本周上期所镍库存较上周减55吨至1895吨
11、抚顺特钢预计其上半年经营业绩同比大幅降低
7月8日晚间，抚顺特钢（600399）发布公告称，公司2022年半年度实现归属净利润预计在15300万元至21300万元之间，与上年同期相比减少50.6%至64.52%。公告显示，2022 年上半年度，公司使用的镍、钴等主要原材料价格及能源价格较上年同期大幅上涨。受此影响，公司主要产品成本上升，毛利率下降，导致公司 2022 年上半年经营业绩同比大幅降低。
12、6月份蒙古国煤炭出口量继续增 出口中国同比增224.17%
蒙古国海关总署发布最新数据显示，2022年1-6月份，蒙古国煤炭出口总量为808.14万吨，同比减少120.62万吨，降幅12.99%。出口额为23.50亿美元，同比增长131.06%。
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