7月2日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-02 08:00:08 浏览：327
金属价格预测
铜：美核心PCE指数延续高位，坚定美联储加息决心。个人消费支出月率增幅放缓到去年12月以来最低，亚特兰大联储GDPNow模型显示美国二季度GDP预期萎缩1%,经济衰退忧虑进一步升温。基本面上，三季度铜精矿现货TC指导价与二季度指导价持平。下半年精矿供应充足，且炼厂利润较高，预计精炼铜产量向过剩转折。尽管全球显性库存保持低位，但其支撑边际走弱。沪铜运行重心进一步下移，短线关注61000强支撑位。
铝：纵观国内基本面来说，随着价格持续下行，铝企亏损面再度扩大，而成本端对铝价的支撑将逐步显现，但仅靠成本支撑来说远远不足以抵抗宏观多空带来的压力，此外因国内经济增速不及预期，下游多企业表示库存积压严重，订单不足；综合来说，7月后市场依旧面临着加息以及需求两端的双重压力，预计铝价或继续承压下行，趋势性依旧偏弱，沪铝短线关注18700-19200区间波动，操作上可逢高适当抛货，料下周现货铝震荡偏弱。
锌：美指继续高位震荡。沪锌承压下行。近期国际原油、天然气价格走弱，锌价下方支撑减弱，沪锌中长期或偏弱运行。短期波动较大建议观望为主。关注宏观情绪变化。
铅：美国5月数据好于预期，通胀指标有所放缓，但在美联储持续鹰派发言下，市场担忧情绪较浓。后期仍需关注美国通胀和美联储态度变化。短期关注沪铅能否站稳1.5万处，或在1.49-1.52万处震荡。现货铅价跌至1.49万。现货市场下游部分蓄企逢低拿货但炼厂惜售，成交量受压难有起色。铅价整体上方有宏观和淡季压力，下有供应偏紧和成本支撑。料铅价维持在1.48-1.51万处弱势震荡格局难有突破，短期有望继续回落关注下方1.48万处成本线支撑。
锡：受累于全球经济衰退、物价上涨和利率上升的担忧对工业金属构成了压力，锡价走势偏弱。国内冶炼厂大量检修，涉及多家企业进行停产检修，但锡价反弹力度受到抑制；下游锡焊料企业开工率普遍偏低，国内锡消费需求相对疲弱。现货市场方面，贸易商之间交投一般持谨慎观望为主，拿货不多；后续需关注消费恢复情况。
镍：从盘面来看，外盘伦镍大幅下跌至21200美金，创1月11日以来新低，预计沪镍开盘后将大幅下挫至16万附近，如果16万难以抵挡跌势，沪镍将进一步跌向15万。静观16万支撑状况。
期货价格
在岸人民币7月1日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7006，较上一交易日上涨63点，成交量为230.07亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6974元，较周四纽约尾盘跌33点，盘中整体交投于6.6937-6.7271元区间。
德国DAX30指数7月1日（周五）收盘上涨32.23点，涨幅0.25%，报12816.00点；英国富时100指数7月1日（周五）收盘下跌1.71点，跌幅0.02%，报7167.57点；法国CAC40指数7月1日（周五）收盘上涨8.20点，涨幅0.14%，报5931.06点；欧洲斯托克50指数7月1日（周五）收盘下跌5.81点，跌幅0.17%，报3449.05点；西班牙IBEX35指数7月1日（周五）收盘上涨73.25点，涨幅0.90%，报8171.95点；意大利富时MIB指数7月1日（周五）收盘上涨48.14点，涨幅0.23%，报21342.00点。
道琼斯指数7月1日（周五）收盘上涨322.03点，涨幅1.05%，报31097.46点；标普500指数7月1日（周五）收盘上涨39.95点，涨幅1.06%，报3825.33点；纳斯达克综合指数7月1日（周五）收盘上涨99.11点，涨幅0.90%，报11127.84点。
WTI原油期货收涨2.52%，报108.43美元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 7月2日（周六）晚盘收盘上涨0.03%报390.07元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月2日（周六）晚盘收盘下跌2.04%报4315.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.21%，报390元/克，沪银主力合约收跌2.16%，报4342元/千克，SC原油主力合约收涨1.19%，报714元/桶。
国际铜夜盘收跌1.82%，沪铜收跌1.81%，沪铝收涨0.08%，沪锌收跌1.34%，沪铅收跌0.07%，沪镍收跌0.73%，沪锡收跌3.03%。不锈钢夜盘收跌0.48%。
LME期铜收跌210美元，报8048美元/吨。LME期铝收跌2美元，报2444美元/吨。LME期锌收跌128美元，报3029美元/吨。LME期铅收涨27美元，报1934美元/吨。LME期镍收跌874美元，报21824美元/吨。LME期锡收涨199美元，报26650美元/吨。LME期钴收跌5015美元，报65445美元/吨。
宏观与行业要闻
1、美国6月制造业PMI不及预期，美国经济衰退的担忧进一步升温
周五美国方面公布了市场关注的6月ISM制造业PMI数据，结果数据表现意外不及预期，同时也不及前值。该指数录得53，为2020年6月以来新低。此数据进一步激发了市场对美国经济放缓，甚至衰退的担忧；此前数据显示，美国一季度实际GDP年化季率环比终值-1.6%，较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。22个行业中有9个拖累了第一季度实际GDP的表现。另外，一项调查显示，企业首席财务官们对今年美国经济的表现越来越悲观，一项信心指数跌至近十年最低水平。调查显示，受访者下调了经济增长预期，乐观指数降至50.7，为2012年末以来的最低水平；美联储主席鲍威尔本周在公开场合表示，美联储将会让通胀回落至2%，但他却警告称，他也无法保证最终做到这一点，也不保证经济一定会软着陆。分析认为，鉴于美联储抗击高通胀的决心坚定，全球经济很可能将进一步放缓
2、楼市仍在弱复苏，下半年有望逐渐回稳
6月，房地产市场呈现出“环比显著增长、同比降幅收窄”的向好态势，百强房企单月销售业绩环比增长六成，上半年累计销售业绩和拿地规模同比降幅仍大，但降幅收窄。不过，业内人士认为，上半年房地产行业仍在深度调整，市场回暖未及预期。预计下半年随着宽松政策持续加码，房地产市场有望逐渐回稳，成交整体好于上半年。
3、上海市委书记李强：要以超常规的举措加速经济恢复重振
上海市市委季度工作会议今天下午举行。市委书记李强指出，要以超常规的举措加速经济恢复重振，把发展的油门踩下去、速度提上去，进一步稳预期、提信心。持续打好政策“组合拳”，最大限度释放政策效应。惠企政策落实要快，操作要简便，提高直达性，扩大受益面，让更多企业在最需要的时候得到帮助。深入开展“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，送政策、送服务上门，认真研究、尽最大努力解决企业实际问题。更好发挥有效投资的关键作用，强化重大工程、重大项目的牵引支撑，对有利于强基础、强功能、惠民生的项目要加快论证、及早决策。大力推动消费强劲复苏，让消费进一步热起来、旺起来。各部门要主动服务发展、促进发展，深化营商环境改革，强化政策供给、要素支撑、法治保障，为市场主体创造良好发展环境。各区要勇挑重担、自我加压，重点区域要发挥“压舱石”作用，展现特别担当，跑出改革发展加速度。
4、盛宝银行：欧洲央行政策收紧疑虑打压欧元
盛宝银行：在市场怀疑欧洲央行是否有能力与其他央行同步收紧政策之际，欧元承压下跌。欧洲央行在应对欧元区金融市场碎片化风险方面作出的不协调和笨拙的努力，防止了出现美联储承诺的那种强有力的缩表操作。天然气价格不断上涨给欧洲带来的巨大压力仍在继续，而欧洲央行在即将收紧政策的同时采取反碎片化的“走钢丝”举措，这些因素都对欧元构成了压力。
5、消息人士：欧盟正在研究针对俄罗斯黄金的新制裁措施
据知情人士透露，欧盟正在制定针对俄罗斯黄金的新制裁措施，与G7集团旨在进一步切断俄罗斯收入来源的举措相符。本周早些时候，英国、美国、日本和加拿大公布了禁止从俄罗斯新进口黄金的计划。一名知情人士表示，新制裁方案的准备工作正在进行中，一些国家将推动在提案中加入更多措施，然后再提交给成员国批准。知情人士称，欧盟对俄罗斯石油出口价格上限的措施短期内不会出台，在当前阶段，欧盟内部几乎没有兴趣采取这种更大胆的行动，因为欧洲正在应对潜在能源短缺和价格上涨；近期的重点更有可能是加强和扩大现有措施。
6、潘森宏观经济（Pantheon Macroeconomics）：欧元区高企的通胀无法缓解欧洲央行的压力
潘森宏观经济：6月份欧元区通胀仍然高企，欧洲央行面临的情况几乎没有得到缓解。德国的财政措施可能已避免了欧元区核心通胀率在今年夏天升至4%以上，但这种缓解将是短暂的。9月份核心通胀率达到4%的风险很大，欧洲央行仍然承受着巨大的压力。在能源方面，最近的油价下跌如果持续下去，可能会在7月份推动价格下降，但天然气和电力价格的飙升是上行风险因素，尤其是如果俄罗斯天然气运输量减少的情况持续。
7、国家能源局：电力安全生产形势持续稳定 坚持防范化解重大安全风险
6月29日，由国家能源局指导，中国能源传媒集团有限公司与华北电力大学联合主办的电力安全管理与文化论坛在北京昌平未来科学城“能源谷”举办。国家能源局党组成员、副局长余兵在会上介绍，电力安全生产形势持续稳定，为经济社会高质量发展提供了安全可靠的电力保障。面对新时代电力安全工作的新形势和新挑战，要坚持防范化解重大安全风险；坚持系统观念，实现安全降碳；坚持法治思维，强化依法治安。在做到“六个坚持”基础上，还要把握好“六个统筹”，统筹好发展与安全，统筹好规划与运行，统筹好电源与电网，统筹好现实与虚拟，统筹好常态与应急，统筹好疫情防控与安全生产。余兵表示，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，有效发挥大电网作用，严格审核并执行有序用电方案。要加强电煤库存监测分析和协调处理，严防因电煤供应和质量问题出现出力受阻。要严肃调度纪律，加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。要加强电网安全风险管控，落实重要输电通道安全管控措施，确保大电网运行安全。
8、韩国：今起将燃油税下调幅度从30%扩大到37% 以减轻高物价负担
韩国国际广播电台报道，1日起韩国对汽油和柴油等征收的燃油税下调幅度从原有的30%扩大到37%，增加7个百分点。消费者在加油站购买的汽油价格每升将降低57韩元，柴油每升将降低38韩元。为减轻高物价负担，政府改变了适用于燃油税的弹性税率。
9、富国银行：预计英国经济将在2023年上半年陷入衰退
富国银行国际经济学家指出，越来越多的迹象表明英国经济正在放缓，预计到2023年初，英国经济将陷入衰退。随着物价压力在2022年剩余时间内进一步加剧，很明显，实际家庭收入的下降将在未来几个月和几个季度对消费者支出和整体GDP增长造成更严重的影响。预计英国经济增长将在今年第四季度停滞，而2023年第一季度和第二季度的GDP都将缩减0.4%。即使在这种不确定的增长背景下，不断加剧的通胀压力表明英国央行在未来一段时间内还需要继续其货币政策紧缩周期。
10、纽元兑美元跌至两年低点 经济衰退的风险上升
受到市场对经济衰退的疑虑所压抑，纽元兑美元跌至两年低点。在疲弱的美国消费者支出数据提振对避险资产的需求后，纽元兑美元一度下跌0.8%至0.6195，为2020年6月以来的最低水平。上个季度，纽元兑美元汇率下跌了10%。纽元受到全球风险情绪恶化的拖累，人们担心多国央行为了抑制通胀而大幅加息可能会使经济陷入衰退。在商业信心下降的情况下，对新西兰国内经济的疑虑也在增加。新西兰一季度经济意外萎缩，且随着新西兰联储将按防止通胀预期失控的“步调”加息，房价和消费者信心均告走低。
11、7月1日LME有色金属库存
LME铜库存增2575吨至126850吨。LME铝库存减3600吨至369675吨。LME铅库存减25吨至39500吨。LME锌库存增1725吨至82800吨。LME锡库存增60吨至3560吨。LME镍库存减282吨至66498吨。
12、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增9508吨至66661吨，本周上期所铝库存较上周减28796吨至210957吨，本周上期所铅库存较上周增1612吨至78025吨，本周上期所锌库存较上周减25154吨至112959吨，本周上期所锡库存较上周增698吨至4424吨，本周上期所镍库存较上周减71吨至1950吨
13、7月1日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减200吨至14957吨，上期所铝减628吨至94616吨，上期所铅减51吨至69832吨，上期所锌减1079吨至71296吨，上期所锡减46吨至3805吨，上期所镍减96吨至862吨，上期所不锈钢减853吨至10678吨
14、6月印度进口俄煤量创历史最高 后期或仍有上升可能
受全球煤炭价格大涨以及地缘冲突升级等因素影响，全球煤炭贸易动态及流向也随之发生改变。从以往来看，印度对俄罗斯煤炭的月度进口量很少达到100万吨，而6月份进口俄煤量达到创纪录的202万吨。
15、鞍钢、凌钢筹划重组 钢铁行业集中度持续提升
近日，凌源钢铁股份有限公司公告称，其收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组，可能导致凌钢股份实控人发生变更。凌钢股份相关人士表示：“凌钢股份实控人是辽宁省朝阳市国资委，所以该重组事项目前是由朝阳市政府方面在和鞍钢集团谈，凌钢股份及凌钢集团未参与其中。重组完成后对凌钢股份的具体影响，要看鞍钢集团如何来安排。不过总体上看，有一个实力较强的控股股东对凌钢股份应该会是一件好事情。”
本文来源于网络，版权归原作者所有，且仅代表原作者观点，转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点，或证明其内容的真实性、完整性与准确性，本文所载信息仅供参考，不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的，如无意中侵犯您的合法权益，请及时与本司联系处理。
