7月1日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-01 07:42:26 浏览：278
金属价格预测
铜：基本面，上游铜矿库存小幅下降，但仍外在较高水平，冶炼厂原料供应基本充足，叠加硫酸价格大幅上涨，高利润驱动下冶炼厂生产积极性较高;不过国内炼厂开始转入集中检修期，预计产量将小幅下降。近期铜价大幅回落，下游市场出现畏跌心态，市场采需平淡，使得社会库存再度转增。当前终端行业表现依然不佳，传统需求淡季来临，预计铜价震荡偏弱。
铝：日内铝价如期所料再度下探，主力尾盘回落至1.9万附近，盘中尽管出现一定程度反弹，但明显支撑力度不足，技术面来说，沪铝突破5日均线支撑后或将延续下行，关注1.9万支撑情况；而从据最新数据来看，我国6月PMI数据仍未达到预期，尽管稳经济一揽子政策措施正在加快落地生效，但对铝行业来说，目前下游库存仍积压严重，订单严重缺失，需求不佳的背景下预计铝价仍面临下探调整风险，操作上建议暂观望，货商可适当高位出货，料周五现货铝震荡走跌。
锌：我国央行指出加大货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，市场情绪有所好转。我国6月制造业采购经理指数重回临界点以上，制造业恢复性扩张。近期进口矿数量减少，锌矿供应持续紧张，受炼厂检修减产影响，精炼锌产出或有所减少。锌锭社会库存缓慢下跌，终端房地产，基建消费维持低迷状态，短期内难见明显好转，需求端偏弱。
铅：我国央行指出加大货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，市场情绪有所好转。我国6月制造业采购经理指数重回临界点以上，制造业恢复性扩张。矿端供应紧张，部分炼厂略有检修，供应维持偏弱局面。铅锭库存继续去库。废电瓶价格维稳，淡季因素致使消费偏弱，随着国家政策提振，终端消费或有改善。
锡：上期所仓单大幅回升，沪锡盘面走势偏弱震荡。目前国内锡厂大量检修，不过下游企业采购需求偏弱背景下，锡价反弹迹象受抑。库存方面，海外LME与上期所锡库存也呈现逐步累库状态，进一步施压内外盘锡价。现货方面，市场活跃度有限，持货商出货坚挺。后续需关注消费恢复情况。
镍：从盘面来看，沪镍上行受阻于18万，在无特殊利好消息的情况下，预计短期沪镍将偏弱跌破17.5万寻求支撑。
钢坯：30日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报4110-4120元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中上行，整体成交一般偏弱。秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨20，执行4050元含税出厂。
焦炭：30日日照、青岛港 焦炭现货震荡运行。贸易低价出货意愿不高，港口整体成交较为冷清。港口现贸易现汇出库：准一级焦3100，一级焦3200；工厂承兑平仓：二级3110，准一级3210，一级3310。
期货价格
在岸人民币6月30日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.6943，较上一交易日下跌29点，成交量为292.34亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6941元，较周三纽约尾盘涨140点，盘中整体交投于6.7119-6.6897元区间。
道琼斯指数6月30日（周四）收盘下跌250.62点，跌幅0.81%，报30778.69点；标普500指数6月30日（周四）收盘下跌32.80点，跌幅0.86%，报3786.03点；纳斯达克综合指数6月30日（周四）收盘下跌149.16点，跌幅1.33%，报11028.74点。
德国DAX30指数6月30日（周四）收盘下跌209.57点，跌幅1.61%，报12793.78点；英国富时100指数6月30日（周四）收盘下跌144.62点，跌幅1.98%，报7167.70点；法国CAC40指数6月30日（周四）收盘下跌108.62点，跌幅1.80%，报5922.86点；欧洲斯托克50指数6月30日（周四）收盘下跌58.27点，跌幅1.66%，报3456.05点；西班牙IBEX35指数6月30日（周四）收盘下跌81.38点，跌幅0.99%，报8106.62点；意大利富时MIB指数6月30日（周四）收盘下跌518.50点，跌幅2.37%，报21315.00点。
美股三大股指受加息、地缘政治等因素影响持续承压，今年上半年，纳斯达克综合指数累跌约30%、道琼斯指数跌约15%、标普500指数跌约20%，其中纳指连续录得三个月下跌。
WTI原油期货收跌3.66%，报105.76美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌10.20美元，跌幅0.56%，报1807.30美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 7月1日（周五）晚盘收盘下跌0.73%报389.96元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月1日（周五）晚盘收盘下跌1.71%报4434.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.84%，报390元/克，沪银主力合约收跌1.63%，报4457元/千克，SC原油主力合约收跌4.55%，报701元/桶。
国际铜夜盘收跌1.74%，沪铜收跌1.76%，沪铝收跌1.04%，沪锌收跌3.94%，沪铅收跌1.31%，沪镍收跌1.96%，沪锡收跌3.92%。不锈钢夜盘收跌1.07%。
宏观与行业要闻
1、大宗商品高位回落 下游成本压力趋缓
尽管本周以来大宗市场呈整体反弹走势，但对比前期高点，不少有色、黑色、化工商品仍录得两成左右跌幅。分析人士认为，下半年国际经济衰退预期增强，大宗商品或迎系统性下行风险。伴随上游原材料成本强势趋缓，国内工业制造业企业有望迎来利润改善。
2、美国5月核心PCE物价指数同比上升4.7% 为去年11月以来新低
美国5月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预期上升4.8%，前值上升4.9%。美国5月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预期上升0.4%，前值上升0.3%。美国5月PCE物价指数同比上升 6.3%，预期 6.4%，前值 6.3%。
3、国常会：实施好稳健的货币政策 增强金融服务实体经济能力
李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。
4、库存高企、亏损加剧 河北部分钢企正主动检修减产
记者从部分钢企了解到，由于钢铁库存过高、生产亏损加剧，河北部分钢企开启主动检修减产。石家庄某钢企人士称：“生产不盈利，现在生产线只开了一半多，我们已经在做检修计划了，往年都是年底才检修。”另有衡水某钢企人员告诉财联社记者：“厂内都摆满了，已经实在没地方放了。我从业这么多年以来，我们厂生产线从来没有周末双休过，现在竟然实现了周末双休。”
5、人民银行数字货币研究所最新专利申请公开：一种数字货币存取款机
据上证报，中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请，在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。该专利摘要称，该发明实施例提供了一种数字货币存取款机，包括防护舱，以及设置于防护舱内部的存取款装置；其中，所述防护舱设置有防护舱门；所述防护舱用于检测到用户位于所述防护舱内部时关闭所述防护舱门。
6、比特币或将出现逾十年来最大季度跌幅
随着更加鹰派的中央银行和一系列备受瞩目的加密货币暴跌打击市场情绪，比特币或迎来十多年来最糟糕的季度。58%的季度跌幅为2011年第三季度以来最大，当时比特币还处于起步阶段。尽管前景黯淡，但一些分析师指出有迹象表明底部可能已经临近。摩根大通策略师周三发布报告称，过去几个月加速崩盘的去杠杆化可能不会再继续下去。他们还指出，风险投资资金在5月和6月继续以健康的速度增长。
7、新华时评：坚定信心，巩固经济恢复势头
新华社发文称，如今正处于决定全年经济走势的关键节点，必须要抢抓时间窗口，尽快推动经济运行回归正常轨道。要看到当前疫情形势依然严峻复杂，国际形势充满不确定性，经济恢复仍然是初步的，恢复的基础还不稳固，市场需求偏弱问题依然突出。因此要加快稳经济一揽子政策措施落地见效，尤其要着力保市场主体，不断释放经济增长潜力，巩固经济恢复势头。
8、信通院：5月钢铁产量环比回升 利润降幅有所扩大
中国信通院报告指出，前5个月，全国粗钢、钢材和生铁累计产量为43502万吨、54931万吨和36087万吨，同比分别下降8.7%、5.1%和5.9%。分月来看，5月份粗钢、钢材产量降幅分别收窄至3.5%、2.3%，生铁产量同比上升 2%，是近一年来首次实现正增长；粗钢、钢材和生铁日均产量为311.7万吨、395.5万吨和259.7万吨，环比分别增长0.8%、3.3%和1.5%。近期铁矿石价格环比有所回落，但总体仍处高位。5月末，我国铁矿石价格指数495.8点，较4月末下降19.8点，但较今年年初仍累计上涨60.6点，涨幅为13.9%；CIOPI 进口铁矿石价格136.9美元/吨，较年初上涨15.1%。受上游铁矿石、炼焦煤、冶金焦等原燃料价格高位运行叠加去年基数较高等因素影响，前5个月我国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额不及去年同期一半水平，同比降幅高达64.2%。
9、荷兰国际银行大宗商品策略主管：受库存紧张和供应不足支撑，油价走高
荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson表示，由于库存紧张和供应不足，油价在亚盘上涨。过去两周，美国库欣石油中心的库存减少了135万桶，库存水平达到2126万桶，为2014年10月以来WTI交货中心的最低水平。另外，伊朗核谈判似乎没有取得任何进展，因此，伊朗的石油供应可能短期内不会恢复。近一个月来，8月WTI原油合约上涨0.4%，至110.18美元/桶；交易最活跃的9月布伦特原油合约上涨0.5%，至113.05美元/桶。
10、澳新银行分析师：虽金价上涨，但美元走强或限制其涨幅
美国昨日公布修正后的GDP数据，显示其第一季经济萎缩程度比预期更严重。且美国第一季度消费者支出修正后的年增长率为1.8%，低于此前预计的3.1%。澳新银行分析师表示，黯淡的经济前景推动金价在亚洲早盘交易中上涨。但尽管如此，美元走强可能会限制黄金的涨幅。现货黄金现涨0.16%，至1820.31美元/盎司。
11、6月30日LME有色金属库存
LME铜库存增450吨至124275吨。LME铝库存减3650吨至373275吨。LME铅库存持平至39525吨。LME锌库存持平至81075吨。LME锡库存减30吨至3500吨。LME镍库存减336吨至66780吨。
12、6月30日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增301吨至15157吨，上期所铝减2171吨至95244吨，上期所铅增3754吨至69883吨，上期所锌减2266吨至72375吨，上期所锡减335吨至3851吨，上期所镍减55吨至958吨，上期所不锈钢减243吨至11531吨
13、新疆煤炭运输重要通道乌将铁路扩能改造 运能将达1亿吨
近日乌鲁木齐北至准东将军庙铁路扩能改造项目地窝铺站改造投运，乌将铁路扩能改造项目进入最后冲刺阶段。乌将铁路全长约257公里，线路起自乌鲁木齐北站，终至准东煤田将军庙矿区，主要以货运为主，是一条以煤炭运输为主的铁路运输大通道。预计今年8月30日，乌将铁路扩能改造项目全部完成，届时准东至乌西方向的单向运输能力预计将由5000万吨提高至1亿吨左右。
14、波兰拟暂停最劣质煤禁令 期限60天
随着煤炭价格飙升叠加民用燃料短缺风险，近日波兰政府寻求暂停禁止市场上最劣质煤的规定。波兰气候部在一项法令草案中表示，由于俄乌冲突给波兰煤炭市场带来不利影响，拟将2020年引入的最劣质煤限制规定暂停60天。
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