6月30日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-30 07:47:07 浏览：278
金属价格预测
铜：世界大型企业联合会发布报告的数据显示，六月消费者信心指数下滑至98.7，是2021年2月以来的最低水平。同时，该机构的六月预期指数跌至66.4，为自2013年以来的最低水平。该指数反应的是消费者对收入、商业和劳动力市场状况的未来6个月展望。疲软的经济预期使得铜价反弹力度受限。国内下游需求依然较差，现货升水承压运行。关注欧央行年会鲍威尔、拉加德发言。短期预计沪铜震荡运行，区间62500-64000。操作上下游按需备货，货商可逢高出货，逐步减仓。
铝：日间沪铝呈震荡偏好走势，但技术面上，上方60日均线压制，短期或维持再1.9-1.95万区间震荡为主，现货铝价格维持在19370左右，现货市场交投依旧较差，下游仅限于按需采购，行情反复，市场避险情绪仍浓，当前国内铝消费仍未有明显改善，淡季持续，产能增长压力依然存在，对铝价仍形成压制，短期铝价反弹压力较大，建议贸易商继续快进快出模式操作。
锌：市场情绪稍有宽慰，伦锌走高，带动沪锌走势，国际方面，美国7月联储即将再有议息会议，对于宏观紧缩的情绪尚未落地。国内当下一揽子刺激政策落地，但经济恢复基础仍需继续巩固，消费端仍为高预期弱现实状态，预计反弹空间有限，料锌价企稳震荡为主，若海外流动性收紧再度超预期，锌价仍有下跌可能。关注周内6月PMI数据。
铅：沪铅结束两日连涨，未能站稳1.52万最终收于阴线，整体弱势震荡，关注美国一季度gdp等数据公布，是否提振美元上涨。料短期在海外宏观悲观预期持续发酵下沪铅维持1.5-1.53万区间震荡较多。现货铅价在1.5万附近。因下游蓄企库存较为充裕，铅价反弹导致接货意愿偏弱，预计铅价难有持续反弹动力，维持1.5万附近震荡。
锡：受累于全球经济衰退、物价上涨和利率上升的担忧对工业金属构成了压力，锡价走势偏弱。目前精炼锡供应仍显充裕，叠加需求回升较为缓慢，另外近期库存去化速度不佳，锡价反弹力度受到抑制，现货贸易商出货不佳；国内冶炼厂报价偏少，挺价出货，操作上持谨慎观望，按需备货为主；后续需关注消费恢复情况。
镍：从期镍盘面来看，沪镍上方阻力较大，走势相对较弱，短期沪镍或围绕17万震荡，若测得支撑坚挺，沪镍有望向18万、18.5万靠拢，若继续向下创新低，可能进一步打开向下空间。目前我们认为前者发生概率更大些。
钢坯：29日唐山钢坯直发成交尚可，仓储现货报4110-4120元/吨含税出库。下游成品材价格不同幅度上行，整体成交一般偏弱。秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨30，执行4030元含税出厂。
焦炭：29日日照、青岛港 焦炭现货震荡运行。港口贸易集港低位运行，市场交投氛围一般。港口现贸易现汇出库：准一级焦3070，一级焦3170；工厂承兑平仓：二级3110，准一级3210，一级3310。
期货价格
在岸人民币6月29日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.6972，较上一交易日上涨96点，成交量为331.96亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7081元，较周二纽约尾盘跌57点，盘中整体交投于6.6930-6.7175元区间。
德国DAX30指数收盘下跌225.00点，跌幅1.70%，报13006.82点；英国富时100指数收盘下跌10.23点，跌幅0.14%，报7313.18点；法国CAC40指数收盘下跌54.54点，跌幅0.90%，报6031.48点；欧洲斯托克50指数收盘下跌35.64点，跌幅1.00%，报3513.65点；西班牙IBEX35指数收盘下跌131.00点，跌幅1.57%，报8186.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌262.23点，跌幅1.19%，报21839.00点
美股三大指数收盘涨跌各异，道指涨0.26%，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.03%。
WTI 8月原油期货收跌1.98美元，跌幅1.77%，报109.78美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1817.5美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 6月30日（周四）晚盘收盘下跌0.23%报392.29元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月30日（周四）晚盘收盘下跌0.35%报4510.0元/千克。
LME期铜收涨36美元，报8401美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2471美元/吨。LME期锌收涨27美元，报3360美元/吨。LME期铅收跌38美元，报1932美元/吨。LME期镍收涨615美元，报23773美元/吨。LME期锡收跌26美元，报26774美元/吨。
宏观与行业要闻
1、美债市场预测美联储明年将降息50基点，利率料在年初见顶
债券市场周三转向预测美联储将在2023年某个时候降息50基点，越来越多交易员押注美国经济衰退将使美联储暂停大幅加息脚步。市场对通胀的预期与汽油价格一起急剧下跌，股市的痛苦引发了对美国国债的兴趣，收益率全线承压。与明年美联储会期挂钩的利率互换合约显示，交易员预计到明年12月利率将接近3.11%，比预估在3月份达到的3.62%顶部下降了逾50基点。
2、“因城施策”叠加显效，市场筑底回稳可期
今年以来，中央不断释放稳地产信号，各地“因城施策”持续发力，从调整公积金贷款政策到降首付降利率，再到限购、限售等政策松绑，近期还出现了“房票”等创新方式，一系列购房支持政策和房地产纾困政策叠加的效果开始显现，5月房地产各指标环比均出现回升，房价降势趋缓，二手房市场低位修复，市场量价及预期均有改善。业内人士认为，全国楼市仍在筑底过程中，真正回稳仍需政策组合拳助力。未来各地政策会更具针对性，在限购、限价、首付比例、首套房标准认定、贷款利率、税收等方面都有进一步调整空间。
3、乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高
乘联会数据显示，6月20-26日，乘用车市场零售48.7万辆，同比增长33%，环比前一周增长17%，较上月同期增长28%；乘用车市场批发56.1万辆，同比增长50%，环比上周增长30%，较上月同期增长12%。6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%；乘用车厂商批发150.4万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长34%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高
4、加密货币对冲基金三箭资本被勒令清算
据报道，英属维尔京群岛一家法院下令清算总部位于新加坡的加密货币对冲基金三箭资本，加剧了席卷全球数字资产行业的危机。加密货币业内人士周三表示，此次清算将是当前加密货币行业瓦解的一个重要时刻，该行业近年来以惊人的速度增长。目前还不清楚清算对三箭资本的债权人会有什么直接的财务影响。但该公司的倒闭可能会引发进一步的问题，即加密货币和其他数字资产在世界主要金融中心受到的监管监管。
5、俄央行：俄罗斯将进一步降低关键利率
俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通货膨胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。她表示，俄罗斯银行目前处于稳定状态，没有进行系统性资本重组的必要。可调控的外汇政策降低了货币信贷政策的自主性。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。
6、德商银行：美元走强，黄金承压
由于美元大幅走强，黄金价格继续走低，跌至近两周最低水平1816美元/盎司。美国经济数据不佳似乎是美元坚挺的背后原因——6月消费者信心指数意外大幅下降。部分投资者认为，鉴于日益黯淡的经济前景，美联储终究不会如此大幅加息，因此加息预期有所下降，这将在一定程度上降低衰退的风险。另一个可能支持美元坚挺的因素是，欧洲央行行长拉加德否决了7月加息50个基点的想法，称这种幅度的加息要到9月才会发生。
7、中国人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度例会
中国人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度例会，会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
8、证监会：民企债券交易费用应免尽免 助力扎实稳住宏观经济大盘
为贯彻党中央、国务院决策部署，落实全国稳住经济大盘电视会议精神和《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。目前，交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。此次，证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。下一步，证监会将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续完善民营企业债券融资支持机制，凝聚各方合力，充分发挥资本市场支持民营企业发展、稳定宏观经济大盘的积极作用。
9、国家能源局：加强电煤库存监测分析和协调处理
6月29日，由国家能源局指导，中国能源传媒集团有限公司与华北电力大学联合主办的电力安全管理与文化论坛在北京昌平未来科学城“能源谷”举办。国家能源局党组成员、副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，有效发挥大电网作用，严格审核并执行有序用电方案。要加强电煤库存监测分析和协调处理，严防因电煤供应和质量问题出现出力受阻。要严肃调度纪律，加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。
10、摩根士丹利：预计欧元区经济将在今年最后一个季度陷入衰退
摩根士丹利经济学家表示，由于俄罗斯能源供应减少导致消费者和企业信心指标下滑，同时通胀持续高企，预计欧元区经济将在今年第四季度陷入温和衰退。预计欧元区经济将会持续收缩两个季度，然后在投资增加的推动下，在明年第二季度恢复增长。尽管经济有放缓风险，但鉴于通胀持续高企，预计欧洲央行仍将在今年剩下的每次会议上加息，最终在12月将利率上调至0.75%。不过如果经济前景严重恶化，欧洲央行可能会在9月之后停止加息。
11、英国央行前行长卡尼：美国和全球经济可能出现温和衰退
国央行前行长卡尼表示，美国和全球经济衰退的风险“高得令人不安”；在经济放缓中，加拿大的表现可能比大多数其他国家要好。不过，如果衰退来临，它将是相对温和的。对美国来说，不会再出现像2001年和2008年那样严重的金融危机，因为美国经济不存在跟那时一样的失衡。此外，银行的处境也没有那么危险，住房和汽车行业也不会严重地供过于求。与此同时，消费者的财务状况也不会像2008年那么糟糕。
12、6月29日LME有色金属库存
LME铜库存减800吨至123825吨。LME铝库存减3750吨至376925吨。LME铅库存减75吨至39525吨。LME锌库存减450吨至81075吨。LME锡库存增20吨至3530吨。LME镍库存减204吨至67116吨。
13、6月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增900吨至14856吨，上期所铝减2605吨至97415吨，上期所铅增76吨至66129吨，上期所锌减3392吨至74641吨，上期所锡增532吨至4186吨，上期所镍减89吨至1013吨，上期所不锈钢减61吨至11774吨
14、唐山：“十四五”时期严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定 严禁新增产能
唐山印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》指出，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。推进电力、钢铁、建材等重点行业减污降碳行动，依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。
15、山东钢铁：山钢集团自2022年6月6日至2022年6月29日，累计增持公司A股股份约2.81亿股
山东钢铁6月29日晚间发布公告称，山东钢铁股份有限公司于2022年6月29日收到信息披露义务人山东钢铁集团有限公司通知，山钢集团自2022年6月6日至2022年6月29日，通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司A股股份约2.81亿股，占公司总股本的2.57%，已超过本次增持计划数量区间下限。
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