6月28日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-28 07:43:36 浏览：273
金属价格预测
铜：盘面深V反弹，沪铜主力在6.2万下方支撑回稳，连续大跌行情暂时告一段落，短期修复性反弹压力位参考6.4万跟6.55万。中长期来看，鉴于当前经济衰退的压力逐渐增加，七月份行情维持偏空展望，本轮反弹货商建议逐渐降低库存，下游前期搁置需求，可按需备货。
铝：铝价27日宽幅震荡，周五夜盘沪铝增仓下跌后减仓反弹，振幅较大，一度跌至 18625 元/吨，跌至去年11月份的低点震荡区间，日盘宽幅震荡，尾盘沪铝指数跌55元/吨至19130元/吨，空单获利了结。
锌：周五夜盘沪锌指数大幅增仓打压，一度大跌8%，最低跌至22535元/吨，跌回欧洲能源危机减产之前的位置，但随后在原油、美股等价格上涨带动下，空头获利了结；日盘空头持续减仓，尾盘沪锌指数累计减仓9150手跌870元/吨至23655元/吨。
铅：铅社会库存本周较上周四减少0.42万吨。宏观面上，美联储加息落地，各市场对经济衰退担忧增大，市场避险情绪浓厚，基本金属承压。国内经济压力增大，消费恢复仍需时间，蓄企谨慎接货，交投一般。基本面，铅供应矿端仍偏紧，炼厂检修频频，原生铅产量增速受限。再生铅成本支撑，利润不高开工意愿受限。国内目前维持供需双弱，铅价短期或维持震荡走势。
锡：短期伦锡站上2.6万美元关口上方，接下来关注2.6支撑情况；国内沪期锡跌势放缓，午盘微涨0.07%于214630元，目前关注21万关口支撑情况；短线市场来看，宏观表现不佳，需求未有提升的情况下，供应仍显充裕，现市表现疲软，贸易商出货不佳；目前各大冶炼厂亦暂不报价出货，操作上谨慎观望，按需备货为主；预计周二锡锭或偏上震荡调整。
镍：从盘面来看，沪镍跌势已经形成，但大跌之后，有反弹需求，从技术盘面来看，预计18.7万是重要的反弹阻力，预计短期沪镍反弹幅度有限，18.7万即便突破，也容易回吐涨幅，中短期内16-17万依旧会有很强支撑。
钢坯：27日唐山钢坯直发成交涨后放缓，仓储现货报4060元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格上调10-30元/吨，成交一般偏弱。秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨30，执行3980元含税出厂。
焦炭：27日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。港口贸易集港继续回落，两港库存大幅下降。港口现贸易现汇出库：准一级焦3060，一级焦3160；工厂承兑平仓：二级3110，准一级3210，一级3310。
期货价格
在岸人民币6月27日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.6878，较上一交易日下跌58点，成交量为323.23亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6927元，较上周五纽约尾盘跌111点，盘中整体交投于6.6769-6.6940元区间。
德国DAX30指数收盘上涨69.92点，涨幅0.53%，报13188.05点；英国富时100指数收盘上涨45.88点，涨幅0.64%，报7254.69点；法国CAC40指数收盘下跌26.04点，跌幅0.43%，报6047.31点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.78点，涨幅0.19%，报3539.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨5.83点，涨幅0.07%，报8249.93点；意大利富时MIB指数收盘下跌164.20点，跌幅0.74%，报21955.00点
美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.9%。
WTI 8月原油期货收涨1.81%，报109.57美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1824.8美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 6月28日（周二）晚盘收盘下跌0.31%报393.27元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月28日（周二）晚盘收盘上涨0.51%报4567.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.62%，沪铜收涨0.66%，沪铝收涨1.37%，沪锌收涨2.18%，沪铅收涨1.23%，沪镍收涨1.95%，沪锡收涨7.02%。不锈钢夜盘收跌0.12%。
LME期铜收涨36美元，报8418美元/吨。LME期铝收涨40美元，报2496美元/吨。LME期锌收跌32美元，报3318美元/吨。LME期铅收涨88美元，报2004美元/吨。LME期镍收涨482美元，报22882美元/吨。LME期锡收涨2401美元，报26991美元/吨。LME期钴收跌940美元，报71460美元/吨。
国内商品期货夜盘多数收涨，纸浆涨超5%，焦炭、棕榈油、焦煤、铁矿石、豆一涨超2%，PTA、甲醇、纯碱、豆油、豆粕涨超1%。
宏观与行业要闻
1、全球遏制通胀预期抬升 机构认为大宗商品价格拐点显现
大宗商品价格的变动向来都是市场的“信号灯”，二季度以来，在海外遏制通胀决心高涨背景下，大宗商品价格居高不下的局面正在缓解。近日，从多家券商和期商处了解到，其对海外遏制通胀预期升温达成共识，认为下半年加息进程还将持续。同时，在需求端不及预期情况下，大宗商品价格已迎来拐点，但需要注意的是，原油价格拐点或晚于其他商品。
2、资产质量稳中向好，上半年银行业发展亮点多
银保监会数据显示，一季度末，商业银行累计实现净利润6595亿元，同比增长7.4%。专家认为，低基数效应不再，商业银行净利润增速回归常态化，但依然保持相当可观的增长势头。同时，商业银行营收结构持续优化，成本控制能力也继续保持在较高水平。从上市银行来看，银行板块下半年将聚焦稳增长、房地产市场修复、疫后恢复三大主线。预计2022年上市银行归母净利润同比增速或达7.5%。
3、铜价在前期快速下跌之后，或迎来阶段性回调
中国银行表示，短期内宏观悲观预期有可能得到修复，在国内复工复产刺激下，铜价在前期快速下跌之后，或迎来阶段性回调，虽然交易所显性库存仍处历史低位，但可能更多的是为现货升水或月间价差提供支撑。短期关注8200美元的阻力地带，中期（1-3个月）或在欧美鹰派货币政策的影响下继续弱势运行。
4、德国总理：七国集团暂不会统一出台俄罗斯黄金禁令
据央视财经消息，德国总理朔尔茨当地时间27日上午在接受媒体采访时表示，七国集团峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定，因为这一问题“也必须在欧盟内部进行讨论”。不过，他同时强调，“将不断完善制裁措施”。据悉，俄罗斯90%的黄金出口到七国集团国家，其中很大一部分出口到英国。26日七国集团峰会在德国召开之前，英国、美国、日本和加拿大宣布将禁止从俄罗斯进口黄金。这四个七国集团成员国认为，贵金属是俄罗斯在能源领域之外最重要的出口商品，颁布进口禁令可以对俄罗斯造成打击。
5、易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏
央行行长易纲接受中国国际电视台（CGTN）记者专访时表示，中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配，保持流动性合理充裕，支持中小企业发展以实现就业最大化目标。过去十年来，中国的市场利率水平稳中有降。自然利率水平主要由资本边际产出率和人口长期发展趋势所决定。中国利率形成机制是由市场供求决定的，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前定期存款利率约1-2%，银行贷款利率约4-5%，同时债券和股票市场较为有效地运行。考虑到通胀水平，可以看出实际利率水平是相当低的，金融市场得以有效配置资源。我国实行的是灵活的、以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节的汇率制度。与20年前相比，人民币对美元汇率升值约25%，对一篮子货币的名义汇率升值约30%，实际汇率升值幅度更高。中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。
6、中钢协：1-5月我国累计出口钢材同比减少16.2%
中国钢铁工业协会消息，2022年1-5月，我国累计出口钢材2591.5万吨，同比减少16.2%；累计进口钢材498.0万吨，同比减少18.3%；累计进口钢坯328.6万吨，同比减少26.1%；累计出口钢坯47.7万吨，同比增加显著；折合粗钢净出口1879.6万吨，同比减少253.4万吨。
7、市场监管总局价监竞争局部署开展煤炭价格监督检查工作
市场监管总局价监竞争局近日印发通知，部署各地开展煤炭价格监督检查工作。通知要求，以6月—9月为集中检查期，同时注重建立长效监管机制，全年推进，常抓不懈。突出电煤重点，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。对于捏造、散布涨价信息扰乱市场价格秩序，超出正常的存储数量或者存储周期大量囤积煤炭，在成本未明显增加时大幅度提高煤炭价格，或者成本虽有增加但煤炭价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，通过搭售、大幅度提高运输费用、收取其他不合理费用变相提高煤炭价格等行为，将依据《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》以及《市场监管总局关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》等定性处理。
8、澳洲联邦银行：本周美元指数有充足的上行空间
澳大利亚联邦银行表示，美元指数本周可能从目前的104左右上升至106。全球经济衰退的风险日益加大，支撑美元进一步走高。由于担心美国经济衰退，市场已经缩减了美联储的部分加息预期，并上调了对美联储降息周期的预期。尽管将于本周公布的5月PCE平减指数显示通胀可能持续高企，需要美联储坚持积极收紧政策，但ISM制造业指数可能温和放缓，暂时保持在扩张区间。由于美元是一种避险货币，如果出现大幅下行的意外，可能会矛盾地支撑美元。
9、经济衰退担忧施压 工业金属价格或创2008年以来最差季度表现
由于市场对经济衰退的担忧加剧，工业金属价格承压并有望迎来自2008年金融危机以来表现最糟糕的一个季度。数据显示，作为经济风向标的铜价已经较四个月前的创纪录高位跌超20%。LME铜期货价格在上周五跌至每吨8122.50美元，为16个月以来新低，6月份迄今为止已累计下跌11%，有望创下过去30年来最大单月跌幅之一。此外，锡价在过去一周同样下跌了21%，创下上世纪80年代以来的最大周跌幅。彭博工业金属现货分类指数在第二季度已经下跌26%，有望创下2008年底以来的最大季度跌幅。
10、6月27日LME有色金属库存
LME铜库存增11825吨至124850吨。LME铝库存减3950吨至384800吨。LME铅库存持平至39600吨。LME锌库存增2550吨至81725吨。LME锡库存持平吨至3435吨。LME镍库存减360吨至66936吨。
11、6月27日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减28吨至15056吨，上期所铝减2080吨至101550吨，上期所铅减929吨至66053吨，上期所锌减6993吨至80387吨，上期所锡减16吨至3151吨，上期所镍减102吨至795吨，上期所不锈钢减121吨至12081吨
12、1-5月全国煤炭开采和洗选业实现利润4489.4亿元 同比增长174.7%
国家统计局27日发布消息称，2022年1-5月，煤炭开采和洗选业实现利润总额4489.4亿元，同比增长174.7%；黑色金属矿采选业实现利润总额336.8亿元，同比下降0.7%。
13、亚洲煤炭价格突破每吨400美元，创历史新高
全球燃料短缺加剧将亚洲基准煤炭价格推高至创纪录水平，这有可能推高电费，并加剧通胀问题。数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格上周五上涨3.4%，达到创纪录的每吨402.50美元。这是这一备受关注的煤炭现货价格指数首次突破400美元。目前，亚洲和欧洲各地的发电厂都在急于获得更多的煤炭，以替代日益减少的天然气供应，而矿商则在努力提高产量。为了应对俄罗斯的天然气供应限制，德国和奥地利正在恢复闲置的燃煤发电厂，而日本和韩国则在夏季更热的天气到来之前储备这种燃料。对日益减少的煤炭供应的激烈争夺，可能导致家庭电费上涨，并在巴基斯坦等较贫穷的新兴国家造成电力短缺。由于需求激增，这种曾被许多人认为即将被淘汰的大宗商品正迎来显著复苏。
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