6月11日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-11 07:47:44 浏览：287
金属价格预测
铜：周五沪铜低开后蓄势整理，市场交投一般。中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；前五个月累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。现货升水持稳在百元之上，临近换月，下游维持刚需。总体库存仍低，贸易升水快速回落，进口激励有限。
铝：沪铝受LME大跌带动，夜盘大幅低开，日盘震荡整理，沪铝主力跌1.27%至20605元/吨，宏观方面，昨日国内收盘后外盘开始大跌，叠加夜盘美股暴跌，美元指数大涨，原油价格回落，欧盟自7月开始停止资产购买，并且预计后期9、10月份连续加息50个基点，国内京沪疫情担忧再起，整个商品氛围偏弱
锌：受欧行加息影响，美指拉升，市场对金属看空，因此金属走势多呈回落，伦锌整体走势也转弱，沪锌受累下探。目前需求回暖程度尚有限，锌价上方空间不宜过分乐观。地方“真金白银”落实稳外贸，6月有望进一步向好，5月份，随着全国物流与产业链供应链等得到较好修复，进出口数据增速也企稳回升。预计在消费出现实际改善前，沪锌短期或维持震荡思路。下周重点关注26000元/吨支撑位。跟进下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。下周运行区间参考2.55-2.65万元。
铅：沪铅低开后低走收中阴线。国内外加工费维持低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。上周原生铅生产较为稳定。废电瓶回收受限，加上再生铅利润亏损影响，再生铅企业生产积极性不大，短期供应释放压力不大。下游蓄电池淡季消费需求继续走弱，成品库存压力较高，部分企业减产应对。短期再生铅供应压力较小和消费走低下，预计铅价低位维持宽幅震荡格局。
锡：本周受益于国内宏观政策利好提振市场氛围，沪锡走势震荡偏强运行。不过锡基本面依旧偏弱势，供需端均存在压力与担忧，国内复工复产带动市场供应增加，叠加终端消费景气度仍不高，锡价继续上行或受限。库存方面，当前锡库存虽回升但整体回升幅度有限，绝对水平仍处于低位，对锡价仍有支撑。
镍：目前镍价的逻辑仍在纯镍暂未发生累库和复工复产的产业链之间震荡。短期来看，全球镍库存低位叠加复工复产，阶段性市场对待价格仍会偏乐观。中长期来看，后期随着印尼高冰镍和湿法中间品供应增加，电解镍需求被明显替代后，全球镍市将迎来库存拐点，届时在预期累库拖累下，镍价运行重心或将下移。
钢坯：10日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报4560-4570元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报4520元。
焦炭：10日日照、青岛港 焦炭现货偏强运行。贸易集港情绪整体较好，两港库存继续攀升。港口现贸易现汇出库：准一级焦3450，一级焦3550；工厂承兑平仓：二级3210，准一级3310，一级3410。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7081元，较周四夜盘收盘跌161点。成交量300.03亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7303元，较周四纽约尾盘跌294点，盘中整体交投于6.6857-6.7378元区间。
道琼斯指数6月10日（周五）收盘下跌879.80点，跌幅2.73%，报31392.66点；标普500指数6月10日（周五）收盘下跌116.95点，跌幅2.91%，报3900.86点；纳斯达克综合指数6月10日（周五）收盘下跌414.20点，跌幅3.52%，报11340.02点。
德国DAX30指数6月10日（周五）收盘下跌433.23点，跌幅3.05%，报13765.57点；英国富时100指数6月10日（周五）收盘下跌162.49点，跌幅2.17%，报7313.72点；法国CAC40指数6月10日（周五）收盘下跌171.23点，跌幅2.69%，报6187.23点；欧洲斯托克50指数6月10日（周五）收盘下跌126.50点，跌幅3.40%，报3597.95点；西班牙IBEX35指数6月10日（周五）收盘下跌321.00点，跌幅3.68%，报8390.20点；意大利富时MIB指数6月10日（周五）收盘下跌1198.97点，跌幅5.04%，报22578.00点。
WTI 7月原油期货收跌0.84美元，跌幅0.69%，报120.67美元/桶，本周累计上涨1.51%。
COMEX 8月黄金期货收涨1.2%，报1875.50美元/盎司，本周累计上涨1.4%。
上海黄金交易所黄金T+D 6月11日（周六）晚盘收盘上涨1.33%报402.52元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月11日（周六）晚盘收盘上涨1.3%报4755.0元/千克。
沪金主力合约收涨1.70%，报405元/克，沪银主力合约收涨1.27%，报4783元/千克，SC原油主力合约收跌1.05%，报762元/桶。
LME期铜收跌168美元，报9448美元/吨。LME期铝收跌81美元，报2680美元/吨。LME期锌收跌70美元，报3692美元/吨。LME期铅收跌48美元，报2148美元/吨。LME期镍收跌759美元，报27264美元/吨。LME期锡收跌1475美元，报35265美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数下跌。PTA跌超3%，短纤、棕榈油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌近2%，铁矿石、乙二醇（EG）、豆油、焦煤跌超1%。
宏观与行业要闻
1、匈牙利总理：禁运俄天然气将摧毁欧洲经济
目前，欧盟正起草第七轮对俄罗斯制裁方案，一些欧盟成员国表示，希望新制裁措施中包括对俄天然气的禁运。对此，匈牙利总理欧尔班10日发出警告，“继欧盟对部分俄罗斯石油实施禁运后，欧盟又想禁运俄天然气，这会摧毁整个欧洲经济”，他强调，“目前整个欧洲通货膨胀高企，如果再对俄天然气实施禁运，将会有国家面临破产，欧盟需要改变其战略”。匈牙利外长西雅尔多9日在法国巴黎参加经合组织部长级会议期间接受美国媒体采访时也重申，匈牙利不支持对俄天然气实施禁运，也不认为欧盟会在未来一段时间内出台这个“禁气令”。
2、经济日报头版金观平：推动实际贷款利率稳中有降
推动企业贷款利率稳中有降，需要银行业金融机构积极行动起来。要用好用足各项货币政策工具和地方纾困政策，及时获取低成本资金支持，加强负债成本管理，在商业可持续性的原则下进一步降低企业贷款利率。同时，进一步加大对企业的减费让利力度，在落实各项金融服务收费管理政策的基础上，适当加大对因疫情暂时遇困行业企业和相关群体金融服务收费的优惠减免力度，进一步挖掘减费让利空间，持续改进服务技术、模式和业务流程，帮助企业降低融资综合服务成本。
3、纽约金价10日上涨
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价10日比前一交易日上涨22.7美元，收于每盎司1875.5美元，涨幅为1.23%。市场分析人士认为，美国通胀指数高于预期是当天金价上涨的主要原因。
4、6月10日LME有色金属库存
LME铜库存减425吨至117750吨。LME铝库存减2700吨至427350吨。LME铅库存减350吨至38850吨。LME锌库存减1000吨至83800吨。LME锡库存持平至3005吨。LME镍库存减198吨至70584吨。
5、6月10日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增1256吨至8883吨，上期所铝增3673吨至134425吨，上期所铅增982吨至77234吨，
上期所锌增1903吨至107024吨，上期所锡增209吨至3545吨，上期所镍增12吨至2029吨，上期所不锈钢减61吨至19920吨。
6、机构评美国CPI数据：通胀数据暗示美联储可能在9月前继续加息50个基点
美国5月CPI年率加速上涨，因汽油价格触及纪录高位，且服务成本进一步上升，暗示美联储可能在9月前继续加息50个基点，以对抗通胀。根据美国汽车协会的数据，5月份汽油价格飙升，平均每加仑4.37美元左右。上周五，汽油价格徘徊在每加仑5美元的水平，这表明6月份月度CPI仍将保持高位。5月份通胀也受到食品等其他商品价格上涨的推动；租金、酒店住宿和航空旅行等服务的价格也走高。花旗集团经济学家VeronicaClark表示，持续强劲的月度通胀可能表明，美联储需要更明确地引导政策利率继续上调50个基点或更多，直到实际通胀增速令人信服地放缓。
7、日本财务省等就日元快速贬值问题举行临时会议
据日本广播协会（NHK）10日报道，日本财务省、日本金融厅以及日本银行等相关人员于当天下午举行临时会议，就日元快速贬值问题展开讨论。外汇市场上，在日美两国之间利差进一步扩大的背景下，日元对美元汇率持续下跌，一度跌破1美元兑换134日元，创20多年以来的新低。会议上，与会人员就汇率市场动向和对经济的影响交换意见。财务省、金融厅及日本银行均对日元的快速贬值表示担忧。此外，日本政府和日本银行将加强合作，密切关注市场动向以及对物价等造成的影响，在必要时将采取适当的应对措施。
8、首钢股份：5月电工钢产量同比提升
首钢股份公告，公司5月运营稳定顺行，中厚板产品实现新突破，成功开发Q690MD高强钢，并实现了Q420级别高强海上风电钢批量供货。电工钢产量同比提升，其中高牌号无取向电工钢、高磁感取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品产量同比增幅较大；汽车板、镀锡板与酸洗汽车用钢产量同比有所下降。
9、普京：俄罗斯不会封锁油井
据路透社报道，俄总统弗拉基米尔·普京9日表示，尽管西方努力减少对莫斯科能源供应的依赖，但俄罗斯企业不会封锁油井。 报道称，在俄乌冲突开始后，美国在3月份实施了对俄罗斯进口商品的禁运，而欧盟上个月原则上同意在今年年底之前逐步减少90%的俄罗斯石油进口。 “就拒绝我们的能源资源而言，这在未来几年内不太可能发生，虽然目前还不清楚这几年会发生什么。这就是为什么没有人会往油井里倒水泥。”普京在与年轻企业家举行的电视会议上说。 据报道，俄罗斯4月份的石油产量下降了约9%，但此后一直在稳步增长，尽管西方对俄罗斯实施了全面制裁，但莫斯科将石油出口转向亚洲，尤其是印度和中国。
10、国家能源局：提高机组设备制造产能 满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要
国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，会议要求，要落实国务院稳经济部署，明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务，加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时，因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能，抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。
11、必和必拓集团澳大利亚总裁：愿继续担任中国可靠的铁矿石供应商 进一步深化对华合作
必和必拓集团澳大利亚总裁巴斯托介绍必和必拓对华合作情况，称中国是澳铁矿石重要出口市场，必和必拓常年来与中国客户建立强有力的合作关系。必和必拓愿继续担任中国可靠的铁矿石供应商，进一步深化对华合作，为澳中关系发展作出应有贡献。
12、全球债券跌至2022年最低水平 市值蒸发7.8万亿美元
全球债券已跌至2022年最低水平，今年迄今市值蒸发了7.8万亿美元。随着各家央行表示会采取更积极的紧缩政策以遏制肆虐的成本压力，滞胀风险不断攀升。指数显示，包括投资级政府和公司债券在内的票据2022年跌幅已扩大至创纪录的13%，比1991年以来任何一年的全年跌幅都至少高出一倍。欧洲央行周四的行动引发了债券市场的新一轮跌势。该行暗示将结束超宽松货币政策，承诺下个月加息25个基点，并可能在秋季以更大幅度加息。
13、东吴期货：铝宽幅震荡 需求复苏预期待兑现
因市场对需求恢复的预期较强，周内沪铝反弹。仓库重复质押事件仍在调查中，对铝锭现货市场的影响或将延续至6月底，对期货市场的影响暂时告一段落。近期多空因素交织，国内供应增量打压铝价，但全球铝锭显性库存持续减少，给予铝价支撑，同时上海已经全面复工复产，市场对需求复苏的预期较好，东吴期货表示：预计短期内铝价将维持宽幅震荡，但反弹高度有限，建议观望为主。中长期来看，随着季节性淡季到来，或出现累库现象，铝价上行动力不足。
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