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金属价格预测
铜：沪铜周三低开高走，市场交投活跃。29日俄乌危机缓解令市场风险情绪有所改善，贵金属原油回落，铜也略显弱势，但现货市场的紧张还是主导了市场情绪。上海管控加剧了现货供应的紧张程度，且下游备库心态谨慎，近几个月高位铜价破坏了下游备货节奏，传统的消费旺季需求的刚性还在，被动的下游状态加大了被逼补库的风险。技术上看，铜价短期处于强势，如持续站稳七万四高位，或有进一步上攻可能性。
铝：行业方面，目前铝市场外强内弱的格局，主要逻辑在于海外供应扰动不断，电解铝缺口不断扩大；国内云南、青海等地电解铝厂逐步恢复正常运转，产能开工率处于抬升之中。随着二季度消费旺季的临近，下游消费需求或支撑铝价保持偏强格局运行。操作上建议少量持有多单，中短期2205合约参考支撑位22000元/吨。
锌：沪锌继续反弹收中阳线。短期地缘政治不确定下，原油波动加剧。基本面方面，中期海外进口矿加工费快速上涨，海外矿端供需矛盾缓和。国内3月产量较2月预计增加，但国内锌精矿加工费继续低位，预计锌供应端增加不会太大。国内多地疫情下，锌下游终端需求继续低迷，但成本支撑对锌价逻辑支撑依旧存在，且中期国内稳经济增长预期下，锌价中期偏强。短期原油波动较大下，观望为宜。
铅：沪铅继续反弹收阳线。电解铅开工率维持高位。短期再生铅原料货源偏紧，再生铅开工继续下滑。中期随着废电瓶供应问题得到解决，再生铅供应预计压力较大。下游蓄电池也逐渐进入淡季阶段，终端消费走弱，中期国内供需面过剩有望加剧，铅反弹空间不宜乐观，暂观望。
锡：沪锡盘面仍以交易强现实为主，精炼锡偏紧局面依旧维持，LME库存持续下滑，全球库存紧张告急，加上锡市需求前景乐观助推，支撑锡价维持高位运行。现货市场，现货升水有所缩窄，需求积极性偏弱，整体表现不温不火。
镍：伦镍和伦铝周三联袂上涨逾2%，因市场风险偏好改善，有色金属市场整体向好。LME三个月期镍最新报每吨32,590美元，上涨2.47%，该合约在开盘后不久一度上涨逾4%至每吨33,130美元；三个月期铝则上涨2.27%，报每吨3,514美元。沪镍主力合约涨超3.6%，收报每吨230,050元,受下游不锈钢走高推动。
钢坯：30日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报4900元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材主稳个涨，整体成交偏弱。迁安及卢龙地区普方坯出厂结算价4830稳，贸易商含税成交价4900左右。
焦炭：30日临汾一级湿熄焦出厂含税3530元/吨；唐山准一级湿熄焦含税到厂3520元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税价3880元/吨。国内焦炭市场暂稳运行。供应方面，当前焦企开工稳定，部分焦企受疫情影响发运受阻，厂内库存累库，有主动降价出货的意愿，然多地发布解除区域内封控管理相关政策，考虑到下游市场有复产预期，对焦炭需求仍较好，部分焦企惜售心理较浓厚。需求方面，唐山部分区域开始解封，运输车辆有所缓解，原料到货情况略有好转，考虑到部分钢厂已有复产预期，对焦炭需求仍存，个别钢厂有加价买货现象，预计短期内焦炭市场暂稳运行。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3485元，较周二夜盘收盘涨150点。成交量223.95亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.3598元，较周二纽约尾盘涨157点，盘中整体交投于6.3777-6.3560元区间。
美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.21%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.19%。
欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.45%，法国CAC40指数跌1.11%，欧洲斯托克50指数跌1.07%，西班牙IBEX35指数跌0.71%。
国际原油期货结算价涨约3%。WTI 5月原油期货结算价收涨3.58美元，涨幅3.43%，报107.82美元/桶；布伦特5月原油期货结算价收涨3.22美元，涨幅2.92%，报113.45美元/桶。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价30日比前一交易日上涨21美元，收于每盎司1939美元，涨幅为1.09%。
5月交割的白银期货价格上涨37.7美分，收于每盎司25.113美元，涨幅为1.52%；7月交割的白金期货价格上涨22.4美元，收于每盎司1001.2美元，涨幅为2.29%。
上期所原油期货2205合约夜盘收涨4.86%，报695.00元人民币/桶。
LME期铜收涨51美元，报10368美元/吨。LME期铝收涨115美元，报3551美元/吨。LME期锌收涨122美元，报4149美元/吨。LME期铅收涨38美元，报2418美元/吨。LME期镍收涨1090美元，报32893美元/吨。LME期锡收涨69美元，报42493美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.05%，沪铜收涨0.11%，沪铝收涨1.01%，沪锌收涨1.77%，沪铅收涨1.28%，沪镍收涨2.52%，沪锡收跌0.65%。不锈钢夜盘收涨1.51%。
大商所、郑商所夜盘收盘普涨，铁矿石涨超4%，焦炭涨超3%，玻璃、PTA等涨超2%，豆一、菜粕等涨超1%，棕榈油、白糖等小幅上涨；仅棉纱、塑料等少数品种小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、经参头版评论：综合施策应对国际大宗商品价格上涨
今年的政府工作报告提到，“能源原材料供应仍然偏紧，输入性通胀压力加大”。为缓解这一压力，各方需综合施策，积极有效应对国际大宗商品价格高企带来的影响。一方面，需要对全球通胀形势保持观察和充分重视。另一方面，要减缓输入性通胀压力，需要多方发力，多措并举。一是针对国际粮价和大宗商品价格趋涨的形势，着手增加产能，保证国内粮食和大宗商品等物资的充足供应。二是有效降低企业生产成本，尤其是中下游企业成本，为经济发展提供更好环境。财政和货币政策都需要继续发力。三是合理引导和稳定消费预期。
2、经济日报：把服务业纾困政策落到实处
经济日报文章指出，今年2月份，《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》印发，出台了43项具体政策为服务业纾困。这些政策的着力点，就是要支持市场主体渡过难关、恢复发展，保持服务业运行稳定，从而更好发挥服务业作为就业最大“容纳器”的功能。在国内外经济形势复杂严峻的背景下，面对疫情防控形势的新变化，必须急企业之所急，想企业之所想，把各项纾困政策落到实处，让政策措施在保持接续性的同时发挥更大作用，让市场主体感受到真正的实惠，度过暂时困难，保有发展信心。
3、外交部：中俄关系发展始终坚持不结盟不对抗不针对第三国原则
有记者提问，俄罗斯外长拉夫罗夫今天表示，俄罗斯和中国同意在应对国际挑战方面扩大合作。中方能否介绍合作将包括哪些方面，是否包括军事合作？汪文斌表示，作为联合国安理会的常任理事国，中俄始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国原则基础上发展双边关系，双方将继续践行真正的多边主义，致力于推动世界多极化和国际关系民主化。
4、中信证券：2021-2035年锂电正极材料用锰量将增长超过10倍
中信证券研报指出，新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。
5、生态环境部：深化巩固禁止洋垃圾入境改革成效 扎实推进塑料污染治理
生态环境部固体废物与化学品司司长任勇30日在北京举行的新闻发布会上表示，2022年要强化固体废物污染防治，稳步推进“无废城市”高质量建设，深化巩固禁止洋垃圾入境改革成效，扎实推进塑料污染治理。
6、深圳今年一季度集中启动项目共245个 总投资约2355亿元
2022年第一季度，深圳全市集中启动的项目共245个，总投资约2355亿元，2022年度计划投资约444亿元。其中，产业领域项目37个，总投资约391亿元，年度计划投资约86亿元，主要包括电子元器件系统级组装及研发制造基地项目等；基础设施领域项目82个，总投资约141亿元，年度计划投资约46亿元，主要包括深圳机场三跑道扩建工程项目（机场工程）、福田区居民小区二次供水设施提标改造工程、盐梅路改造工程等。
7、拜登准备动用国防生产法鼓励电池材料生产
据知情人士透露，美国总统拜登准备最早在本周动用冷战时期所授予的权力，鼓励国内生产电动汽车和其他类型电池所需的关键矿物。知情人士说，将锂、镍、石墨、钴和锰等矿物添加到名单中，可以帮助矿业公司根据《国防生产法案》的Title III基金获得7.5亿美元的资金。其中一位知情人士说，此举还可能有助于电池材料的回收。除电动汽车电池外，该项法案还将适用于大容量电池。该项立法可能最早于周四出台，但据其中一位知情人士说，这并非最终决定，时间可能会有所改变。
8、乘联会：3月一至四周的零售日均3.9万辆 同比下降18%
乘联会数据显示，3月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同下降29%，表现相对异常，相对今年2月第四周销量下降46%。3月一至四周的零售日均3.9万辆，同比下降18%，走势偏低。虽然3月初零售仍是正常态势，但两会结束后的疫情和市场变局超预期复杂，国内主要汽车生产基地的个别地区出现全面静止的新格局，静止影响超预期，因此对全月市场总量难以判断。虽然3月一至四周环比2月同期下降10%，但考虑到经销商的目标销量压力，最后一周应该还是有季度末的交车冲刺，加之还有上半个月较正常状态，因此对3月零售不必严重悲观。
9、工信部：1-2月份全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%
工信部数据显示，1—2月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，比2020年和2021年两年平均增速高1.1个百分点；比同期工业增加值增速高5.2个百分点，但比高技术制造业增加值增速低1.7个百分点。主要产品中，手机产量2.1亿台，同比减少3.5%，其中智能手机产量1.5亿台，同比增加0.8%；微型计算机设备产量5856.4万台，同比下降3.9%；集成电路产量573.3亿块，同比下降1.2%。
10、马来西亚4月1日开放边境 卫生部长：旅客需投保最低2万美元
马来西亚卫生部长哈伊里30日发文指出，从4月1日起入境马来西亚的旅客，在启程前需拥有保额至少2万美元的新冠肺炎及旅游保险。他说，如果旅客在马来西亚期间染疫，新冠肺炎及旅游保险可承担他们的隔离、住院及治疗等费用。哈伊里还指出，由新加坡入境的所有合法证件持有者皆可豁免投保上述保险。
11、3月30日LME有色金属库存
LME铜库存增6425吨至87925吨。LME铝库存减8750吨至654475吨。LME铅库存持平至38725吨。LME锌库存减150吨至142100吨。LME锡库存减150吨至2110吨。LME镍库存减90吨至72540吨。
12、3月30日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少253吨至42651吨。上期所铝增加4412吨至174139吨。上期所铅减少1516吨至82307吨。上期所锌减少100吨至125169吨。上期所锡减少14吨至1955吨。上期所镍增加48吨至6157吨。上期所不锈钢增加2563吨至77776吨。
13、2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查30日开始
从中国煤炭运销协会了解到，为保障今年到明年开春发电供热用煤稳定可靠供应，2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作30日正式开始。煤炭中长期合同是我国保障煤炭供需及价格稳定的一项重要机制。按照要求，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。同时要求，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。
14、蒙古国将通过软硬件基础设施连接口岸 提高通关能力
据蒙古媒体报道，蒙古国财政部长兼国家边境口岸委员会主任布·扎布赫朗在近日的“口岸复兴”分论坛做报告时强调，蒙古国政府的“新复兴政策”规定，将通过公路连接边境口岸。除了这样硬件基础设施连接边境口岸外，还将通过电子化、自动化和增强人力资源等组织工作框架内提供软件基础设施连接口岸，提高通关能力。
15、截至3月28日塔克什肯口岸进口原煤43万吨 增长150%
天山网消息，2022年3月28日，塔克什肯口岸单日进口原煤13775吨，创历史新高。年初以来，塔克什肯口岸原煤入境量持续增加，口岸货物进口量大幅提升。截至3月28日，今年口岸进口原煤已达43万吨，比去年同期增长150%，过货量位居全疆公路口岸第一。全年计划进口原煤300万吨。
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