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金属价格预测
铜：周三沪铜震荡运行，市场交投一般。“十四五”现代能源体系规划:全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。关注新能源领域政策对于铜需求远景的影响。上海社会库存继续下降至17万吨，原因包括:有冶炼厂受疫情影响发货效率降低;进口铜不多;长途汽运因物流费用高企，运价提升意愿低，工厂只能从周边仓库提货。技术上看,铜价短期处于整理,等待明朗。
铝：周三沪铝震荡回升。周初库存数据显示近一周铝锭铝棒综合库存下降近9万吨，去库表现明显强于近年同期。当前产能恢复较快，但进口缺失供应总体偏低，旺季去库预期流畅,叠加俄罗斯制裁风除仍存,沪铝暂维持回调买入思路，关注能否突破23200元附近阻力。
锌：锌市回归供需基本面，地缘局势反复牵动能源供应，海外供应端不确定性仍给与锌价支撑，伦锌表现较为坚挺，国内疫情对于冶炼端及需求端均造成扰动，对下游采购及运输干扰较大，需求疲软使得锌锭库存仍处阶段性累库中，锌价上行空间受限，但市场情绪在宏观政策影响下偏乐观，料今日锌价上涨。
铅：23日原生铅价上调到1.52万元/吨，精废价差直接回到100元/吨。当前，废料采购占铅价成本高，再生经营压力大，供应主动性有限；同时蓄电池生产较好、未锻轧铅锭出口环境较好。铅价可能反弹回1.55万上方。短多参与。
锡：当前供应仍显紧张，海外锡锭产量缓慢恢复，缅甸受疫情持续扰动，锡矿进口端或存在一定影响。叠加锡内外库存持续低位，盘面仍以交易强现实为主。不过目前受国内疫情影响，市场整体需求恢复情况尚不明朗，价格或将持续震荡。
镍：LME期镍周三高开低走，开盘一度上涨逾5%，随即回落；这是自3月16日恢复交易后首次在开盘时上涨。在镍价飙升逾50%至每吨逾10万美元后，LME于3月8日暂停了镍交易。
钢坯：23日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报4800-4810元/吨含税出库，部分成交。下游成品材主流持稳，整体成交弱。迁安及卢龙地区普方坯出厂结算价4720稳，贸易商含税成交价4810左右。
焦炭：23日临汾一级湿熄焦出厂含税3530元/吨；唐山准一级湿熄焦含税到厂3520元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税价3880元/吨。国内焦炭市场暂稳运行。供应方面，多地疫情爆发，汽运不畅，焦企多转火运发货，车皮紧张，主产地焦企累库压力增加，部分焦企有小幅暗降出货迹象。需求方面，唐山暂停办理和使用运输通行证，多数钢企原料库存维持不足一周，部分钢企因原料短缺开始实施焖炉，预计短期内焦炭市场稳中偏弱运行。
期货价格
离岸人民币兑美元北京时间04:59报6.3890元，较周二纽约尾盘跌125点，盘中整体交投于6.3890-6.3907元区间。
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3733元，较周二夜盘收盘跌73点。成交量326.87亿美元。
美股三大指数收盘均跌超1%。道指跌1.29%，标普500指数跌1.23%，纳指跌1.32%。
欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.31%，法国CAC40指数跌1.17%，英国富时100指数跌0.22%，意大利富时MIB指数跌0.96%。
截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨5.66美元，收于每桶114.93美元，涨幅为5.18%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6.12美元，收于每桶121.6美元，涨幅为5.3%。
上期所原油期货2205合约夜盘收涨5.14%，报736.00元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.06%，报398.62元；沪银收涨1.00%，报5130元。
COMEX 4月黄金期货收涨0.8%，报1937.30美元/盎司，创最近约一个月收盘新高。
伦铜收10425最高10450最低10247涨157涨1.52%; 伦铝收3685最高3722最低3499涨181涨5.15%; 伦铅收2377最高2380最低2272涨102涨4.46%; 伦锌收4160最高4195最低3905涨272涨6.99%; 伦锡收42500最高42500最低41570涨1106涨2.67%;伦镍收32380最高32380最低28800涨4221涨14.98%。
上期夜盘铜收73840涨660涨0.90%; 上期夜盘铝收23375涨405涨1.76%; 上期夜盘铅收15335涨60涨0.39%; 上期夜盘锌收26335涨660涨2.57%; 上期夜盘锡收353800涨16910涨5.01%; 上期夜盘镍收245740涨35700涨16.99%
国际铜夜盘收涨1.51%，沪铜收涨0.97%，沪铝收涨1.68%，沪锌收涨2.57%，沪铅收涨0.49%，沪镍收涨17.00%，沪锡收涨5.02%。不锈钢夜盘收涨7.26%。
大商所、郑商所夜盘收盘普涨，棕榈油涨超5%，纯碱、郑油等涨超4%，玻璃涨超3%，焦炭、豆油等涨超2%，菜粕、短纤等涨逾1%，郑棉、玉米等小幅上涨。上期所燃油涨逾6%。
宏观与行业要闻
1、国家发改委环资司赴中国节能环保集团开展专题调研
3月22日上午，国家发改委环资司司长刘德春带队赴中国节能环保集团开展专题调研，就加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设、节能减排、碳达峰碳中和等工作进行交流。中国节能环保集团董事长宋鑫介绍了集团有关情况，对做好节能环保工作讲了重要意见。刘德春表示，中国节能环保集团作为以节能环保为主业的中央企业，以服务国家重大战略为宗旨，积极参与长江大保护，在节能、环保、污染治理等领域发挥了骨干作用，有力推动了国家节能环保产业健康发展。
2、财政部：增加转移支付 退税减税后地方财政会平稳运行
在国务院新闻办举行的增值税留抵退税国务院政策例行吹风会上，有记者提问：今年实施更大规模退税减税政策，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。按照现行税制，地方财政要负担约50%退税资金，在目前的情况下，这样大规模的退税会不会对地方财政造成减收压力？如何降低地方财政负担，确保县区财政平稳运行？对此，财政部副部长许宏才表示，退税是大规模的，实施起来对于地方财政的影响还是比较大的。针对这种情况，今年的预算安排已经采取了一些措施，对地方增加转移支付。“从总量上来看，是能够支撑地方减收的。除了特殊的一次性安排之外，还有正常转移支付的资金安排。一次性安排和正常的转移支付资金安排相加，预计地方主要是县区落实新增留抵退税和其他减税降费实际的减收是完全能够补齐的，能够确保退税减税的政策落实到位，确保县区财政平稳运行。”
3、乘联会：3月第三周乘用车市场零售达到日均3.5万辆 同比下降29%
乘联会数据显示，3月14-20日，乘用车零售24.5万辆，同比下降29%，环比上周下降23%，较上月同期下降25%。乘用车批发29.6万辆，同比下降21%，环比上周下降17%，较上月同期下降31%。3月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.5万辆，同比下降29%，表现相对异常，相对今年2月的第三周销量下降25%，由于部分地区的生产静止，消费暂停，形成各厂商大面积销量回落明显。
4、发改委：严禁各地发展氢能不顾本地实际一哄而上
国家发展改革委高技术司副司长王翔在新闻发布会上强调，各地方在研究制定氢能产业发展相关规划、支持政策时，应充分考虑本地区发展基础和条件，统筹谋划、合理布局，按照《规划》统一部署，不搞齐步走、一刀切。严禁不顾本地实际，盲目跟风、一哄而上，防止低水平重复建设，避免造成基础设施和资源浪费。
5、美西方想把俄罗斯踢出G20 外交部：你们没这个权力
有外媒记者提问称，“美国和西方盟友正在评估俄罗斯是否适合继续留在二十国集团（G20）内。他们认为，如果俄罗斯继续留在G20内，G20这个平台的作用将受到影响。请问中方是否认为俄罗斯还应当继续保有G20成员资格，普京是否还可参加年底将在印尼召开的G20会议？”对此，中国外交部发言人汪文斌回应称，俄罗斯是G20的重要成员，任何成员都没有权力开除其他国家的成员资格。G20应践行真正的多边主义，加强团结合作，携手应对经济、金融、可持续发展等领域的突出挑战，为实现强劲、绿色、健康的全球发展作出积极贡献。
6、意大利总理：欧洲必须增加芯片产量
意大利总理德拉吉表示，增加计算机芯片产量是欧洲国家的一个优先事项，旨在加强欧盟经济和保护关键产业。德拉吉在议会发言时说：“半导体对于运输、工业机械、国防等许多战略行业来说是必不可少的，其短缺已经造成严重损害。”德拉吉指出，欧洲的目标是到2030年将占全球芯片生产的市场份额从10%提高到20%。
7、青山究竟拥有多少高冰镍产能？分析师称每月8000吨至1万吨
在青山集团遭逼空事件中，一个关键点在于，青山集团能否筹集足够交割品。那么，青山究竟拥有多大规模的高冰镍产能？记者咨询了3名行业分析师，上海有色网大数据总监王聪认为，青山集团3月份高冰镍产能约为8000吨至1万吨，头豹研究院电池行业分析师赵彬认为接近8000吨，上海钢联不锈钢事业部镍分析师白琼认为在1万吨以上，且后期还有提升空间。
8、淡水河谷：将向Northvolt供应电池用低碳镍产品
日前，淡水河谷加拿大公司与锂离子电池制造商Northvolt公司宣布就淡水河谷向Northvolt供应低碳镍产品达成一项多年期协议，此举将加强两家公司对电动汽车供应链可持续发展与采矿行业电气化的共同承诺。
9、山东发改委：到2025年废钢利用量增幅超过20% 废有色金属利用量增幅超过30%
近日，山东省发展和改革委员会印发《山东省“十四五”绿色低碳循环发展规划》，积极推行“互联网+回收”模式，实现线上线下协同，进一步提高居民交投废旧物资便利化水平。加快提升再生资源加工利用水平，实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，高水平建设现代化“城市矿产”基地，到2025年，相较于“十三五”末，废纸利用量增长10%左右，废钢利用量增幅超过20%，废有色金属利用量增幅超过30%。
10、3月23日LME有色金属库存
LME铜库存减125吨至79975吨。LME铝库存减6250吨至689575吨。LME铅库存增100吨至38725吨。LME锌库存减150吨至143175吨。LME锡库存持平至2245吨。LME镍库存减336吨至73242吨。
11、3月23日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少1723吨至53550吨。上期所铝减少3372吨至157748吨。上期所铅减少3157吨至90265吨。上期所锌减少1284吨至126728吨。上期所锡减少114吨至1919吨。上期所镍减少244吨至5410吨。上期所不锈钢减少910吨至75554吨。
12、3月中旬重点钢企日产粗钢204.93万吨
中钢协：2022年3月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨、生铁1796.32万吨、钢材2012.51万吨。其中粗钢日产204.93万吨，环比增长4.61%；生铁日产179.63万吨，环比增长3.05%；钢材日产201.25万吨，环比增长5.17%。
13、俄罗斯钢材出口仍困难重重
据报道，最近一周内俄罗斯钢材出口仍困难重重，海外买家仍在回避俄罗斯钢材，而上周欧盟出台的第四轮制裁措施中明确规定了禁止从俄罗斯进口成品钢材。近日俄罗斯主流钢厂 MMK 至土耳其的热卷出口报价为1035-1050美元/吨( CFR ),但没有实际成交，目前土耳其买家更倾向于采购中国热卷。
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