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金属价格预测
铜: 上游铜矿供应呈现增长趋势，铜矿供应较前期有所改善，并且粗铜进口也逐渐恢复，冶炼厂原料供应基本充足；年底炼厂排产积极性较高，精炼铜产量预计保持高位。下游春节前消费趋弱，加之铜价大幅拉升抑制采需，库存去化将开始放缓，铜价上方存在阻力。
铝: 国内电解铝库存累计0.1万吨，基本面看，国内需求开始回落，库存累计，国外lme铝库存下降7700吨，铝价高位震荡，国内22000附近承压回落，lme铝3200美元附近压力，国外库存持续去化，短期高位震荡。
锌：基本面上，海外能源问题叠加国内环保及疫情的扰动，供应端整体偏紧。下游消费端淡季需求偏弱，但基建项目开工提振锌消费，国内锌消费韧性仍存。且冶炼端1-2月的排产计划发布后，市场下调了1季度累库预期，国内库存端累库进程仍将延后。料沪锌近期偏弱震荡，但跌幅有限，下方支撑仍较强。
铅: 沪铅小幅高开后弱势震荡收小阴线。原生铅节日计划放假较少，产量影响不太大。而再生铅中小企业逐渐进入放假模式，再生铅开工率继续下滑，整体铅供应压力较小。下游蓄电池企业陆续进入放假阶段，需求进一步回落，预计铅需求端减少更为明显，库存或开始累积，铅高位风险加剧，或面临回落。
锡: 上游国内广西地区仍面临缺料情况，加之春节临近云南、广西、江西地区排产下降，预计整体产量将有明显减少。同时下游需求整体表现较好，镀锡板及电子行业需求保持高位，市场以按需采购为主。目前国内外库存均保持在历史低位，供应紧张局面仍存，市场捂货惜售心态，预计锡价偏强运行。
镍: 24日沪镍走势受消息面影响，承压下行。据行业消息得知，印尼青山Morowali园区首批高冰镍产品集港完毕，正式装船发运回国，此次总发船量约500实物吨。目前又临近春节，下游需求有所走弱，短期恐将对市场情绪造成冲击。
钢坯：24日唐山钢坯稳报4480元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报4480元/吨，均含税出厂。唐山全市启动重污染天气橙色预警,限产政策再次加强，刺激市场拿货情绪，然高位需求萎靡，叠加昨期货日盘走势不佳，厂商多观望为主。综合考虑目前市场处于供需两弱格局，钢坯价格续涨动力不足，预计短期钢坯价格稳中震荡整理。
焦炭：24日临汾一级湿熄焦出厂含税3130元/吨；唐山准一级湿熄焦含税到厂3120元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税价3480元/吨。国内焦炭市场暂稳运行。供应方面，受冬奥会影响部分地区焦企也有限产预期，焦炭产量或将减少，当前焦企以出货为主，受降雪天气影响部分焦企开始累库。需求方面，假期前部分钢厂仍有补库需求，且考虑到北方地区雨雪天气范围较大，以及疫情管控下，焦炭运输受到影响，钢厂对焦炭积极补库，然部分中高库存钢厂考虑到冬奥会限产预期增强，采购积极性有所下滑，预计短期内焦炭市场维稳运行。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3304元，较上周五夜盘收盘涨92点。成交量261.79亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3337元，较上周五纽约尾盘涨77点，盘中整体交投于6.3434-6.3249元区间。
标普500指数上涨0.3%，报4410.13点。道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报34364.5点。纳斯达克综合指数上涨0.6%，报13855.13点。纳斯达克100指数上涨0.5%，报14509.58点。罗素2000指数上涨2.3%，报2033.513点。
德国DAX30指数跌594.65点，跌幅3.81%，报15009.23点。英国富时100指数跌199.43点，跌幅2.66%，报7294.70点。法国CAC40指数跌280.80点，跌幅3.97%，报6787.79点。欧洲斯托克50指数跌175.91点，跌幅4.16%，报4053.65点。西班牙IBEX35指数跌274.98点，跌幅3.16%，报8419.72点。意大利富时MIB指数跌1085.40点，跌幅4.01%，报25976.00点。
WTI 3月原油期货收跌1.83美元，跌幅2.15%，报83.31美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.62美元，跌幅1.84%，报86.27美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.54%，报1841.70美元/盎司。
上期所原油期货2203合约夜盘收跌2.50%，报527.00元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.18%，沪银收跌1.99%。
LME期铜收跌213美元，报9728美元/吨。LME期铝收跌12美元，报3028美元/吨。LME期锌收跌40美元，报3596美元/吨。LME期铅收跌13美元，报2358美元/吨。LME期镍收跌1624美元，报22404美元/吨。LME期锡收跌1400美元，报42555美元/吨。
国际铜夜盘收跌2.25%，沪铜收跌1.74%，沪铝收跌0.26%，沪锌收跌0.88%，沪铅收跌1.46%，沪镍收跌6.96%，沪锡收跌3.34%。不锈钢夜盘收跌4.40%。
大商所、郑商所夜盘收盘普跌，LPG跌6%，玻璃、EG等跌超3%，郑醇、豆油等跌超2%，豆二、PP等跌超1%，菜粕、焦炭等小幅下跌；仅豆一、EB等少数品种上涨。
宏观与行业要闻
1、住建部进一步推动“十四五”期间长江、黄河流域城乡建设高质量发展
住房和城乡建设部印发《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》、《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》。住建部印发《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》，其中，目标到2025年，黄河流域人水城关系逐渐改善，城镇生态修复和水环境治理工程有效推进，城市风险防控和安全韧性能力持续加强，节水型城市建设取得重大进展。到2025年，长江经济带初步建成人与自然和谐共处的美丽家园，率先建成宜居、绿色、韧性、智慧、人文的城市转型发展地区。
2、首破4万亿元大关 2021年上海市外贸进出口创新高
上海海关1月24日发布的最新统计显示，2021年上海市进出口总值创历史新高，达4.06万亿元，比2020年（下同）增长16.5%。其中，出口1.57万亿元，增长14.6%；进口2.49万亿元，增长17.7%；贸易逆差9173亿元，同比扩大23.4%。
3、内蒙古国资委：严肃查处整治虚拟货币“挖矿”活动
内蒙古自治区国资委19日组织出资监管企业召开整治虚拟货币“挖矿”活动工作会议。会上，规划发展处传达了有关部门关于严查严处“挖矿”活动相关文件精神，对下一步工作进行安排部署，要求企业加强领导，明确责任，进一步开展自查、排查，按照“严密监测、严防风险、严禁增量、清退存量”的总体思路，严肃查处整治虚拟货币“挖矿”活动，按期上报排查情况。
4、国务院：坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展
国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》提出，根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。加强对“两高”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估，对审批能力不适应的依法依规调整上收审批权。对年综合能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目加强工作指导。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高”项目融资政策。
5、锚定新年良好开局，地方稳增长举措蓄势待发
据了解，“十四五”开局之年，多地经济稳健复苏、稳中向好，呈现动力强、态势稳、韧性足的特征。与此同时，面对“三重压力”，地方加紧谋划新一轮稳增长实招，并拿出一系列具体举措，力促2022年经济“开门稳”。围绕稳定工业经济增长、激发消费潜力、扩大有效投资，纾困减负激发市场主体活力，一揽子具体举措还将密集落地。根据各地统计局及地方两会发布的数据，截至目前，已有江苏、山东、海南、安徽、内蒙古、福建、湖北、上海、北京、重庆、广东、四川、陕西等地出炉2021年经济成绩单，经济稳健复苏、稳中向好成为共同特征。
6、国务院部署“十四五”节能减排十大重点工程
国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程，明确了具体目标任务。
7、工信部徐晓兰：加大纾困帮扶力度，推动中小企业平稳健康发展
工信部副部长徐晓兰在新闻发布会上表示，从目前来看，规上中小企业去年表现亮眼，但规下中小企业，特别是服务业小微企业受疫情影响严重。针对今年发展中的新困难、新问题，工信部将更加精准出台一系列政策，坚持稳中求进总基调，着力推动中小企业平稳健康发展。
8、国家发改委：提高重要资源配置能力
国家发展改革委经济贸易司副司长张国华表示，抓好要素市场化配置综合改革试点，推进全国性能源、粮食、矿石等资源性产品交易平台和国际金融资产交易平台建设，培育资源整合能力强、经营网络覆盖广的大型贸易商，创新航运指数期货等产品，积极探索期货、现货联动。
9、印尼征收镍2%出口税落定
印尼政府将对镍出口征收累进税。该政策从2022年开始对镍生铁（NPI）和镍铁两种镍产品征收2%的税率。日前，印尼方面解释称印尼征税——印尼政府希望将镍进一步推向下游以及保持镍矿储量的弹性。目前，印尼政府正在尝试2%的税，出口税的征收只针对镍生铁和镍铁。关于高冰镍征税方案仍处于评估阶段。目前已经确认今年将实施出口税，但执行时间未定。印尼矿业专家协会主席 Rizal Kasli建议，征收出口税不应基于生产的产品类型，高冰镍也是以腐泥土镍为原料，因此应和镍生铁、镍铁一样缴纳出口税。
10、1月24日LME有色金属库存
LME铜库存减2200吨至97575吨。LME铝库存减6150吨至859800吨。LME铅库存减125吨至53700吨。LME锌库存减5150吨至162500吨。LME锡库存减25吨至2175吨。LME镍库存减378吨至93102吨。
11、1月24日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增300吨至13473吨。上期所铝增476吨至141559吨。上期所铅增578吨至76434吨。上期所锌增1906吨至49864吨。上期所锡减80吨至2159吨。上期所镍减369吨至2267吨。
12、天津港至河北太行钢铁集团首发铁矿石列车开行
日前，从天津港远航矿石码头发出的列车满载4000吨铁矿石顺利抵达河北太行钢铁集团，成为了该集团铁矿石专列在天津港发运的首趟“门到门”列车。这也标志着天津港集团正式与河北太行钢铁集团建立了铁矿石铁路运输合作。
13、中国冶金矿山企业协会：2021年铁矿行业运行特点
1．国内钢铁生产强度降低，铁矿石和废钢资源增长较快。2．海外钢铁生产增长较快，铁矿石生产发运不及预期。3．铁矿石需求高位回落，基本面逐渐宽松。4．国内钢铁需求创新低，海外需求大幅增长。5．黑色产业链价格总体上涨，海外强于国内，原料强于钢铁。6．黑色产业链投资高位回落，上下游继续严重分化。7．黑色产业链效益整体恢复。
14、中钢协推“基石计划” 规划铁矿石话语权落地时间点
中钢协会长陈德容在近日举行的中钢协会员大会上透露，中钢协已经向国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，即通过国内新增产铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。“基石计划”包括多项内容，其中包括，确定在2025年、2030年和2035年三个时间节点的供给目标。
15、业界：2022年煤炭供需将进一步回归平衡 全年煤价总体趋稳
据统计，截至1月22日，已有12家煤炭上市公司披露2021年业绩预告。其中，11家公司净利同比增加，9家净利最高增幅超过100%。2022年，行业高景气度能否持续？业界预计，2022年煤炭供需将进一步回归平衡，全年煤价总体趋稳，行业将在转型升级中寻求新突破。
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