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金属价格预测
铜：美元指数上涨，美债收益率全线上升，引发近期抛售的美联储收紧政策预期已基本被消化的观点减弱，且金融市场风险偏好减弱，导致投资者回避风险较高的货币。基本面，上游铜矿供应呈现增长趋势，铜矿供应较前期有所改善，并且粗铜进口也逐渐恢复，冶炼厂原料供应基本充足；年底炼厂排产积极性较高，精炼铜产量预计保持高位。下游春节前消费趋弱，加之铜价大幅拉升抑制采需，库存去化将开始放缓，铜价上方面临较大阻力。
铝：国内电解铝运行产能整体小幅抬升，铝厂利润持续恢复，整体有较强的复产积极性，但短期仍难以大幅放量。近期欧洲电力和天然气成本高企导致冶炼厂产量受限，LME铝库存及国内电解铝持续去化，为铝价形成一定支撑。不过临近春节，下游终端陆续放假，现货整体成交偏弱，其中华南华东地区整体交投有所回暖，而河南地区采购商采购意愿不佳，成交较差。市场淡季效应逐步显现，叠加美联储加息预期持续强化、国内房地产数据继续下滑，短期铝价或区间震荡为主。
锌：国内精炼锌产量逐渐回升，但加工费低迷下，产量释放远不及预期，供应端支撑力度较强。疫情影响下，镀锌开工维持低，氧化锌和锌合金企业陆续放假，需求进一步走低。供应端支撑下，锌价继续震荡，但在需求进一步走低拖累下，锌价高位风险加剧，节前震荡后或回落。上方压力位25000，下方支撑24200元。中期关注海外能源减产风险。
铅：沪铅晚间低开后震荡偏强收上引线的小阳线。原生铅由于原料端供应偏紧，开工小幅下滑。再生铅减产和复产并存，开工小幅上行，整体铅供应压力不大。当下下游蓄电池企业逐渐进入放假阶段，需求进一步回落，预计铅价在外盘带动下，上方空间有限，震荡后有望回落，上方压力位15800。
锡：17日锡价维持高位，市场货源依旧偏紧，持货商维持高升水出货；贸易商之间交投冷清，下游企业畏高按需采购为主，17日市场整体成交情况平平。目前国内锡矿供给较低，冶炼厂生产恢复产能偏慢，叠加春节将近国内部分锡锭生产情况检修有所下降，导致供给释放预期不足，市场货源仍较紧张，支撑锡价偏强运行。
镍：目前菲律宾进入雨季，镍矿供应下降趋势，镍矿价格开始上行。春节前炼厂生产计划基本完成，排产计划有所减少。下游不锈钢出口需求改善，预计利润改善有望提高钢厂排产积极性。不过年底市场待假情绪升温，短期存在一定备货需求；加上目前国内外库存均降至低位，市场货源偏紧情况，镍价表现坚挺。
钢坯：17日唐山钢坯直发一般偏弱，仓储现货4450-4470元/吨含税出库，价格逐渐低靠，较难成交。下游成品材稳涨跌不一，窄带成交可，型钢弱。唐山迁安地区普方坯出厂结算价4380较上周五下调50。预计午后钢坯出厂价格稳中趋弱10-20元/吨。
焦炭：17日临汾一级湿熄焦出厂含税3130元/吨；唐山准一级湿熄焦含到厂3120元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税价3480元/吨。国内焦炭市场暂稳运行，市场主流钢厂暂未接受第四轮提涨。供应方面，焦企销售情况较好，厂内暂无库存压力，部分地区焦企在环保放松的情况下有小幅提产、复产的现象，但仍有部分地区焦企因原料煤紧缺等因素执行不同程度的限产比例，短期内焦炭供应稍显紧张。需求方面，部分钢厂焦炭库存偏低，然冬奥会即将开始，部分钢厂存在限产预期，且部分钢厂利润较低，接受焦炭第四轮提涨意向偏弱，预计短期内焦炭市场暂稳运行。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3489元，较上周五夜盘收盘涨42点。成交量265.92亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3512元，较上周五纽约尾盘涨66点，盘中整体交投于6.3651-6.3484元区间。
德国DAX30指数1月17日（周一）收盘上涨54.14点，涨幅0.34%，报15937.38点；英国富时100指数1月17日（周一）收盘上涨68.83点，涨幅0.91%，报7611.78点；法国CAC40指数1月17日（周一）收盘上涨58.64点，涨幅0.82%，报7201.64点；欧洲斯托克50指数1月17日（周一）收盘上涨31.56点，涨幅0.74%，报4303.75点；西班牙IBEX35指数1月17日（周一）收盘上涨33.78点，涨幅0.38%，报8840.38点；意大利富时MIB指数1月17日（周一）收盘上涨137.04点，涨幅0.50%，报27681.00点。
国际原油期货结算价小幅收涨，布伦特3月原油期货结算价收涨0.42美元，涨幅0.49%，报86.48美元/桶。
WTI 3月原油期货涨0.43美元，涨幅0.52%，报83.73美元/桶。
COMEX 2月黄金期货涨0.13%，报1818.9美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.16%，报373元/克，沪银主力合约收跌0.13%，报4760元/千克，SC原油主力合约收涨0.92%，报535元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 1月18日（周二）晚盘收盘下跌0.01%报372.58元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月18日（周二）晚盘收盘上涨0.02%报4711.0元/千克。
LME期铜收涨12美元，报9731美元/吨； LME期铝收涨20美元，报2997美元/吨；LME期锌收跌13美元，报3508美元/吨； LME期铅收涨1美元，报2356美元/吨；LME期镍收跌131美元，报22063美元/吨； LME期锡收涨949美元，报41300美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.34%，沪铜收跌0.21%，沪铝收涨0.02%，沪锌收跌0.47%，沪铅收跌0.29%，沪镍收跌0.07%，沪锡收涨2.56%。 不锈钢夜盘收涨1.39%。
郑商所、大商所夜盘收盘，互有涨跌，EB、EG等跌超2%，焦炭、PP等跌逾1%，玻璃、白糖等小幅下跌，棕榈、郑煤等涨逾1%，铁矿、淀粉等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、习近平：发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼
习近平说：“我经常说，发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力以赴推进生态文明建设，全力以赴加强污染防治，全力以赴改善人民生产生活环境。”
2、国资委：推进专业化整合，新打造一批板块清晰、竞争力强的企业
1月17日，国务院国企改革领导小组办公室召开国企改革三年行动专题推进会。国务院国企改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，要推进专业化整合，新打造一批板块清晰、竞争力强的企业。中央企业要把加快专业化整合作为今年的工作重点。通过推动各类企业间与企业内部专业化整合，加快形成一批“小散弱”清零、板块清晰、核心竞争力强的大型企业，向世界一流迈进。
3、2021年1-12月各地新增PPP项目403个
根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，2021年1-12月各地新增PPP项目403个。分地区看，江西省、山西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，为149个；农林水利、交通运输、社会事业、环保等行业新增项目数较多。从前期工作情况看，新增项目中已通过项目审批、核准或备案，以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目211个。从落地实施情况看，新增403个项目中已签约项目187个。
4、国家统计局：2021年内需对经济增长的贡献率达79.1%
国家统计局局长宁吉喆在发布会上表示，国内大循环主体作用增强。扩大内需战略深入实施，国内循环对经济发展的带动作用明显增强。2021年，我国社会消费品零售总额超过40万亿元，比上年增长12.5%；固定资产投资规模超过50万亿元，增长4.9%。内需对经济增长的贡献率达79.1%，比上年提高了4.4个百分点。经济增长还是内需拉动为主。
5、特斯拉向澳企寻求每年8000吨非洲石墨 供应其关键电池原料
特斯拉上个月与澳大利亚 Syrah Resources 公司签署了一项协议，该公司在南部非洲国家经营着世界上最大的石墨矿之一。这是特斯拉和对锂离子电池至关重要的矿物生产商之间达成的独特合作伙伴关系。目前，交易价格尚未公布。
6、广东珠海：本次疫情不排除由暴露于污染入境物品导致
1月17日14时许，广东省珠海市召开疫情防控新闻发布会。据通报，流调溯源发现，目前所有病例均在同一传播链上。基因测序与外省的境外输入关联病例100%同源。早期发病的个案从事某企业客服工作，经常接触境外入境物品。根据目前现场流行病学调查和实验室检测，专家研判本次疫情不排除由暴露于污染入境物品导致。进一步的流调溯源还在加紧进行中。
7、土耳其博斯普鲁斯海峡因货船故障一度堵塞 目前已恢复通行
据土耳其媒体17日报道称，在土耳其海岸警卫队的帮助下，前一天在博斯普鲁斯海峡亚武兹·苏丹·塞利姆大桥附近抛锚的货轮已经离开。事发时，博斯普鲁斯海峡双向通行受阻。目前，通行已经恢复正常。土耳其海岸安全局称，事故货轮是由于发动机故障导致了抛锚。博斯普鲁斯海峡全长大约30公里，海峡横穿土耳其最大城市伊斯坦布尔，海峡以西属于欧洲，以东属于亚洲，是全球最繁忙航道之一。
8、英国智库：能源价格飙升将使英国陷入“能源贫困”家庭数量增加两倍
当地时间17日，英国智库Resolution Foundation表示，由于能源价格的持续飙升，到今年4月份，英国家庭平均能源账单可能比去年同期增长近一倍，达到年均2000英镑。而陷入“能源贫困”的英国家庭数量将增加两倍。该智库估计，从4月起，在电费和供暖费上花费超过其收入10%的英国家庭比例将增加两倍，达到27%。该智库指出，如果英国政府想抵消能源价格飙升对家庭支出的影响，今年将需要补贴至少70亿英镑（约合96亿美元）
9、1月17日LME有色金属库存
LME铜库存增6550吨至92850吨。LME铝库存增1250吨至892800吨。LME铅库存减250吨至54350吨。LME锌库存减2225吨至181450吨。LME锡库存持平至2150吨。LME镍库存减708吨至97038吨。
10、1月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增7200吨至10624吨。上期所铝减1143吨至200724吨。上期所铅减2122吨至78927吨。上期所锌增4054吨至40488吨。所锡减35吨至2716吨。上期所镍减78吨至3101吨。
11、10、2021年全国粗钢产量10.3亿吨 同比降3.0%
国家统计局数据显示，2021年12月份，全国粗钢、生铁和钢材产量全部止跌回升。2021年1-12月份，全国粗钢产量10.3亿吨，同比下降3.0%。12月份，全国粗钢产量8619万吨，环比增加24.4%，同比下降6.8%。据此测算，12月份粗钢日均产量为278.0万吨，环比增加20.3%。1-12月份，全国生铁产量8.7亿吨，同比下降4.3%。12月份，全国生铁产量为7210万吨，环比增加16.8%，同比下降5.4%。据此测算，12月份生铁日均产量232.6万吨，环比增加13.0%。1-12月份，全国钢材产量13.4亿吨，同比增长0.6%。12月份，全国钢材产量为1.1亿吨，环比增加12.4%，同比下降5.2%。据此测算，12月份钢材日均产量为366.3万吨，环比增加8.8%。
12、电动火车掀起浪潮 必和必拓加入采购行列
必和必拓周一表示，将购买四辆由电池驱动的电动火车，用于将铁矿石从其矿山运送到西澳大利亚的港口。必和必拓还指出，全面过渡到纯电动火车，将使公司西澳铁矿的柴油相关碳排放每年减少近30%。此前，作为迈向更清洁未来的持续努力的一部分，部分矿业公司过去几周也宣布采购电动火车。
13、节前动力煤价格或将保持震荡走势
目前，北方港5500大卡动力煤到港成本在950—970元/吨，倒挂仍然存在，加之春节期间更倾向于持币过节，贸易商的发货积极性受到抑制，港口库存将维持低位。现货资源紧缺，价格在春节前也较难出大幅的回调；同时，下游较高的库存也抑制了价格上涨的空间。因此，春节前动力煤价格或将保持震荡走势。
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