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金属价格预测
铜: 周三铜价偏弱整理，市场交投清淡。美国债务上限在12月3日又将面临考验，如果美财政不能达成一致，市场流动性可能再度经受考验。此外国内需求支持力度不足，地产后周期需求力度走弱或将拖累市场预期。现货延续紧张态势，但海外现货升水大幅回落或暗示现货定价将有所削弱。技术上看，铜价延续整理态势，等待方向明朗。
铝: 周三沪铝先抑后扬弱势震荡，空头连续两日增仓，现货贴水维持百元以上。近期铝市场供应端变化较小，房地产疲软令消费担忧较重，铝价回落后需求弹性尚未显现，周初铝锭铝棒库存仍在小幅增加。成本下移及需求担忧下，沪铝跌破前期低点或延续震荡偏弱寻找支撑。
锌: 17日沪锌主力2201合约止跌走高，结束三连阴。期间宏观氛围多空因素交织，美国10月零售销售数据大涨，拜登签署基建协议利多基本金属，但同时美元指数延续涨势则使其承压，此外目前金属市场仍受到煤炭系价格走势影响。现货方面，两市库存延续下滑，但下游消费预期不佳。持货商出货意愿明显，但下游未见采兴，市场观望氛围浓重，交投活跃度降低。
铅: 沪铅持续下滑、跌破万五。今日原、再生铅价分别下调到14950、14875元/吨，原再生铅价差迅速收窄到75元/吨。随价格下调，利润环境再次转紧。国内铅市消费旺季，社库延续下降趋势。观察万五表现。
锡: 美国通胀压力升温，美联储官员释放鹰派信号，美元指数继续拉升；而国内煤炭供需继续改善，煤炭价格走弱，对有色金属价格造成拖累。基本面，上游锡矿进口仍缺乏增量，并且近期缅甸疫情复发，云南广西地区炼厂缺矿情况或加重，引发后市供应增长放缓担忧。不过马来西亚、印尼冶炼生产随着疫情改善而逐渐恢复，海外供需有改善预期。目前海外库存维持低位，但近期国内库存增长明显，锡价上方存在压力。
镍: 周三沪镍继续弱势震荡，因美元指数大幅攀升。不锈钢现货持续下跌，国内镍铁价格松动，成交价格小幅回调。新能源依旧维持较高景气，带动镍需求。但市场担忧印尼巨大的供应增量，镍价上行空间受限。海外显性库存维持去库，叠加国内低库存，镍逢低买入思路对待。
钢价：周三现货报价稳中偏弱，盘面呈减仓反弹，短期钢价走势反复，供需驱动缺乏持续性，维持震荡运行为主。当前钢材延续供需双弱格局，叠加成本支撑逐渐下移令钢价承压下行，但盘面在高基差支撑以及对地产政策边际调整的预期，市场悲观氛围有所改善，短期基本面难有改善，钢价维持低位震荡为主。
钢坯: 截止11月17日，唐山地区35家调坯型钢企业周产量减少近5万吨至22.18万吨，但唐山调坯型钢厂自13日19时起执行限产，实际开工率下降至12.44%，仅6条产线开工，产能利用率尚有38.22%。但受需求弱势及成本坍塌影响，唐山钢坯价格已跌至4180元/吨，厂内成品库存及钢坯库存也均有不同幅度的减少。
焦炭: 焦钢企业仍有不同程度限产，且多地焦企陷入亏损，焦企有主动减产及压价原料意愿。下游钢厂限产、检修依旧较多，进入供暖季钢厂限产增加，后市焦炭需求有进一步下滑可能。近期个别配焦煤种现货延续下调，但焦煤降幅不及焦炭降幅，焦炭成本延续下跌且焦企生产已进入亏损状态，五轮提降部分落地。短期期价超跌下盘面存一定修复需求,走势宽幅震荡为主。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3782元，较周二夜盘收盘涨135点。成交量372.72亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3753元，较周二纽约尾盘涨150点，盘中整体交投于6.3932-6.3724元区间。
道琼斯指数11月17日（周三）收盘下跌210.70点，跌幅0.58%，报35931.52点；标普500指数11月17日（周三）收盘下跌10.10点，跌幅0.21%，报4690.80点；纳斯达克综合指数11月17日（周三）收盘下跌52.3点，跌幅0.33%，报15921.6点。
德国DAX30指数11月17日（周三）收盘上涨3.39点，涨幅0.02%，报16251.25点；英国富时100指数11月17日（周三）收盘下跌36.12点，跌幅0.49%，报7290.85点；法国CAC40指数11月17日（周三）收盘上涨4.25点，涨幅0.06%，报7156.85点；欧洲斯托克50指数11月17日（周三）收盘下跌1.04点，跌幅0.02%，报4400.45点；西班牙IBEX35指数11月17日（周三）收盘下跌42.50点，跌幅0.47%，报8997.70点；意大利富时MIB指数11月17日（周三）收盘上涨20.07点，涨幅0.07%，报27825.00点。
WTI 12月原油期货收跌2.40美元，跌幅2.97%，报78.36美元/桶。上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.05%，报509.40元人民币/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1870.20美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 11月18日（周四）晚盘收盘上涨0.16%报382.55元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月18日（周四）晚盘收盘上涨0.16%报5134.0元/千克。
国际铜夜盘收跌1.40%，沪铜收跌1.17%，沪铝收涨0.57%，沪锌收跌0.48%，沪铅收跌1.03%，沪镍收跌0.46%，沪锡收涨0.95%。不锈钢涨0.41%。
伦铜收9363最高9589最低9363跌166跌幅1.74%; 伦铝收2609最高2630最低2568涨36涨幅1.38%;伦铅收2250最高2296最低2250跌30跌幅1.32%;伦锌收3185最高3234最低3181跌35跌幅1.1%;伦锡收37965最高38045最低37540涨215涨幅0.57%;伦镍收19340最高19515最低19225跌100跌幅0.51%。
上期夜盘铜收69360跌820跌幅1.17%；上期夜盘铝收18630涨105涨幅0.57%；上期夜盘铅收14895跌155跌幅1.03%；上期夜盘锌收22735跌110跌幅0.48%；上期夜盘锡收284910涨2670涨幅0.95%；上期夜盘镍收142150跌660跌幅0.46%
螺纹期货夜盘收涨1.13%，热卷收涨1.13%；铁矿石期货收跌1.48%。 焦炭夜盘收涨1.62%，焦煤收跌0.71%，动力煤收涨1.83%。
宏观与行业要闻
1、商务部：截至2020年底中国对非投资存量超过434亿美元
商务部副部长钱克明11月17日在国新办举行的中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作发布会上表示，近年来，中非投资合作取得长足发展。2020年中国对非新增直接投资42亿美元。2020年正是全球新冠肺炎疫情肆虐的时候，这种情况下，中方对非新增直接投资达到42亿美元，是2003年的56倍。截至2020年底，中国对非投资存量已经超过434亿美元，投资遍及50多个非洲国家。尽管中国是对非洲投资的后来者，但已经成为非洲第四大投资来源国，超过3500家中国企业扎根非洲投资兴业。
2、多方部署四季度稳外贸，创新发展迎新机遇
近期以来，中央相关部门、地方政府以及进出口企业都在密集谋划，抓住四季度的关键时间点，从加大数字化转型力度，拓展外贸新业态新模式，优化国际市场布局，推动内外贸融合等多个维度推进，力促外贸企业以创新发展提升国际竞争力。专家和企业纷纷表示，在我国外贸总量实现逆势增长的基础上，一系列政策制度的完善，将推动进出口企业进一步拓展市场，也将带动产业和产品升级换代，进而实现我国外贸向全球产业链价值链中高端跃升，加速打开外贸高质量发展新窗口。
3、工信部：加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造
工信部近日对外公布《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造，同时提出加速信息通信技术推广应用，为经济社会绿色发展提供网络化、数字化、智能化的技术手段。
4、江苏省前10月外贸进出口同比增长16.7%
据江苏省人民政府新闻办公室11月17日消息，南京海关统计显示，前10个月江苏省外贸进出口值4.21万亿元人民币，同比增长16.7%，占我国进出口总值的13.3%。其中，出口2.61万亿元，增长18.3%；进口1.6万亿元，增长14.1%。
5、海南洋浦国际集装箱码头吞吐量突破100万标箱
近日，记者从海南港航获悉，从2021年初到截至11月14日，洋浦国际集装箱码头吞吐量历史性突破了100万标箱，同比增长39%，其中外贸箱量逆势增长60%，这是洋浦国际集装箱码头2016年开港以来首次突破100万标箱。
6、打造万亿氢能产业 顶层设计呼之欲出
在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。
7、美股钢铁指数收跌将近1.9%，金属类股普跌
纽交所ARCA钢铁指数收跌1.88%，报1495.78点，为3月26日以来首次收于1500点下方。钢铝类股中，CRS收跌将近4.1%，STLD跌约3.7%，ASTL跌超3.5%，ATI跌约3.4%，美国钢铁跌超3.15，TS跌超2.9%，WOR跌约2.8%，MTL和PKX跌超2.4%，NUE跌超2.3%，南方铜业公司跌约1.9%，自由港和TWI跌超1.8%，FRD、TX、SID、GGB、SIM也至少跌超1.0%，安赛乐米塔尔ADR跌约1.0%，世纪铝业跌超0.8%，美国铝业跌约0.6%，TMST则涨超1.5%。
8、中国有色协会硅业分会：本周硅料价格环比持平 此前连涨超三个月
据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布数据显示，本周硅料价格持稳运行，国内单晶复投料价格区间在26.7-27.5万元/吨，成交均价维持在27.22万元/吨不变；单晶致密料价格区间在26.5-27.3万元/吨，成交均价维持在26.99万元/吨不变。小财注：此前，硅料价格连续涨超三个月。
9、LME有色金属库存
伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少3225吨，铜库存增加5525吨，镍库存减少1728吨，铅库存减少225吨，锡库存减少10吨，锌库存减少1275吨。
10、上期所有色金属仓单日报
11月17日上期所铜减少775吨至18384吨；11月17日上期所铝增加1005吨至200944吨；11月17日上期所铅减少1280吨至153371吨；11月17日上期所锌减少225吨至16931吨；11月17日上期所锡减少126吨至2464吨；11月17日上期所镍减少192吨至6873吨
11、泰国对涉华镀锡钢板卷作出反倾销肯定性终裁
泰国倾销和补贴审查委员会近日发布公告称，对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷作出反倾销终裁，决定对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的涉案产品基于到岸价（CIF）征收为期5年的反倾销税，其中中国大陆涉案产品的反倾销税为2.45%-17.46%。
12、螺纹钢1个月“缩水”近千元/吨，部分钢厂已亏损
在10月上旬到11月上旬的短短1个月时间中，螺纹钢的价格跌去976.6元，跌幅达到16.6%；线材的价格跌去1001元，跌幅达到16.3%。钢之家网站创始人、董事长吴文章表示，导致本轮钢价大幅下跌的原因之一就是下游需求低迷。钢之家网站调查的螺纹钢、中厚板和热轧板卷成交量连续5周下降，同比降幅均在20%以上，基建、房地产投资持续下滑，挖掘机、家电、汽车等产品产量同比大幅下降。“按照库存原燃料成本和当前价格算，钢厂螺纹钢和螺纹钢已经亏损。”
13、1-10月排名前10家企业原煤产量同比增加11322万吨
据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021年1-10月，排名前10家企业原煤产量合计为17.9亿吨，同比增加11322万吨，占规模以上企业原煤产量的54.2%。其中，8家企业产量增加，合计增产11876万吨；2家产量下降，合计减产544万吨。
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