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金属价格预测
铜：周二铜价略作反弹，市场交投乏力。盘面来看，近月价差快速缩窄，11月合约相对于次月还剩三百升水，换月在即，主力基本移仓至12月。现货升水有所回暖，但华北地区呈现两百以上贴水，显示精铜制杆需求有所回落。SMM数据显示10月底精铜制杆周开工一度降至最低56.5%，除了月末检修，限电可能也有冲击。
铝：周二沪铝围绕万九震荡，空头继续减仓，华东现货贴水略有扩大至百元附近。铝厂亏损面较大，氧化铝开始承压，电解铝成本有下沉空间。周初铝锭社会库存微降，铝棒继续去库表现。近期又有地区传出计划减产消息，需求在铝价回落后存在弹性，库存有望确认拐点。短期沪铝或延续弱势震荡等待消费改善。
锌：9日沪锌主力2112合约震荡走高，但仍于主要均线组下方。期间美国通过1万亿美元基建议案提振了市场人气，美元指数延续回调，同时中国出口数据表现强劲亦利多基本金属。现货方面，两市库存均下滑，现货市场多为长单影响以及走量锁单需求，下游实际消费较为冷清，成交有限。
铅：9日沪铅主力2112合约高开震荡，空头减仓支撑。期间美国通过1万亿美元基建议案提振了市场人气，美元指数延续回调，同时中国出口数据表现强劲亦利多基本金属。现货方面，两市库存均下降，国内高库存累库压力延续下滑。市场流通量增加，下游入市询价不多，同时商家消费偏弱，补库数量有限，现货市场成交较昨相差不大。
锡：沪锡尾盘小幅收涨，震荡行情明显，可操作性不强，谨慎观望为主，继续关注27-28万区域突破情况；现货市场，期货走势平稳，锡价仍处绝对高位，下游仅刚需采购，整体交投维持冷清。
镍：沪镍今日窄幅震荡，价格下跌后现货成交逐步好转，对现货升水形成一定支撑。11月份钢厂300系排产增加明显，对镍的需求也会增加，但总量与限电前还是有一些差距。短期内镍逢低买入思路对待。
钢材：宏观经济承压，地产下行过快，需求短期难有起色，总库存降速放缓，钢厂累库压力增大。目前需求前景预期仍偏悲观，关注稳增长力度，重点是地产调控政策变化。供应端产量维持相对低位，随着粗钢压减推进及采暖季、冬奥会临近，未来限产边际加码有望形成一定支撑。盘面大跌过后略有企稳，弱需求、大贴水格局下，短期仍有反复。
焦炭：焦炭现货加速提降第三轮200，盘面贴水幅度已提前反应大幅降价预期，但现货恐慌情绪也有所蔓延。目前钢厂的铁水有进一步减产动作，焦炭供应低位稍有增产，但下游钢厂利润收缩太快，导致跌价传导压力大增。炼焦成本也继续松动，因此焦炭期价在提前大跌的背景下预计震荡偏弱为主，等待最终的基差收敛。
铁矿：供给平稳，澳巴发货环比增加，需求方面，限产政策叠加重污染天气，铁水产量维持低位。铁矿在供需宽松的背景下，港口库存目前已超过1.49亿吨。未来主要关注终端需求的弱势对于铁矿价格的压制。我们预计铁矿短期偏弱震荡，需要注意市场整体高波动的风险。
期货价格
在岸人民币11月9日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.3950，较上一交易日下跌31点，成交量为264.70亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.3897元，较周一纽约尾盘跌13点，盘中整体交投于6.3863-6.3978元区间。
道琼斯指数11月9日（周二）收盘下跌111.72点，跌幅0.31%，报36320.50点；标普500指数11月9日（周二）收盘下跌16.34点，跌幅0.35%，报4685.36点；纳斯达克综合指数11月9日（周二）收盘下跌95.8点，跌幅0.60%，报15886.5点。
德国DAX30指数11月9日（周二）收盘下跌2.72点，跌幅0.02%，报16043.80点；英国富时100指数11月9日（周二）收盘下跌26.20点，跌幅0.36%，报7274.20点；法国CAC40指数11月9日（周二）收盘下跌4.21点，跌幅0.06%，报7043.27点；欧洲斯托克50指数11月9日（周二）收盘下跌8.08点，跌幅0.19%，报4344.45点；西班牙IBEX35指数11月9日（周二）收盘上涨0.70点，涨幅0.01%，报9071.50点；意大利富时MIB指数11月9日（周二）收盘下跌263.09点，跌幅0.95%，报27448.00点。
WTI 12月原油期货收涨2.22美元，涨幅2.71%，报84.15美元/桶。
上期所原油期货2112合约夜盘收涨0.87%，报530.90元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.30%，沪银收跌0.54%。
COMEX 12月黄金期货收涨将近0.2%，连续四个交易日上涨，报1830.80美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 11月10日（周三）晚盘收盘上涨0.16%报376.32元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月10日（周三）晚盘收盘下跌0.52%报4953.0元/千克。
LME期铜收跌84美元，报9553美元/吨。 LME期铝收跌48美元，报2556美元/吨。 LME期锌收涨10美元，报3282美元/吨。 LME期铅收跌26美元，报2340美元/吨。 LME期镍收跌239美元，报19401美元/吨。 LME期锡收涨58美元，报37408美元/吨。
螺纹期货收报4109元/吨，跌4.38%；热卷期货收报4327元/吨，跌4.69%；铁矿石期货收报528.0元/吨，跌6.13%；焦炭期货收报2880.0元/吨，跌4.67%焦煤期货收报2214.0元/吨，跌4.34%；动力煤收报865.2元/吨，跌4.10%。
宏观与行业要闻
1、工信部批复组建4家国家制造业创新中心
近日，工业和信息化部批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。批复要求广东省、安徽省、山东省有关部门和单位积极协助落实相关建设条件，围绕相关国家制造业创新中心的主要目标和任务方向，尽快落实用于技术开发、测试验证、中试孵化、成果转化、投融资及人才培养等相关设施，并进一步加强体制机制创新建设。
2、10月中国中小企业发展指数回落至86.1
中国中小企业协会今天（9日）发布，受国内疫情多点散发、扩散风险加大以及经济运行阶段性、结构性、周期性因素交织影响，生产和内需恢复动能继续减弱，供需两端同步放缓，经济下行压力明显加大。10月中国中小企业发展指数（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3点。
3、商务部：支持新能源汽车产业加快发展
商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前在第四届进博会期间举行的“双循环新发展格局下的消费新趋势分论坛”上表示，商务部将提升传统消费能级，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，支持新能源汽车产业加快发展，繁荣活跃二手车市场。促进家电、家具等商品更新消费，推进餐饮、家政等行业高质量发展。
4、中国钢铁工业协会副会长骆铁军赴中国房地产业协会调研交流
中国钢铁工业协会副会长骆铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。骆铁军表示，房地产行业是钢铁主要下游用户行业之一，用钢量大、高质量发展空间广。房地产政策保持定力、行业稳定运行是钢铁行业平稳发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋、钢结构的应用，共促上下游行业高质量发展。
5、浙江省“十四五”将建设筹集120万套保障性租赁住房
从浙江省住房和城乡建设社厅获悉，该省将加快发展“保障性租赁住房”，“十四五”期间，浙江省计划建设筹集120万套（间）保障性租赁住房。其中，杭州市区、宁波市区、义乌市等12个人口净流入大城市，新增保租房将占到新增住房供应量的30%以上；德清县、丽水市区、衢州市区等25个重点发展城市，新增保租房将占新增住房供应量的15%以上。
6、美国白宫：将加速翻新、扩建港口及口岸计划
当地时间11月9日，美国白宫表示，作为刚刚通过的1.2万亿美元基建法案的一部分，投资170亿美元以翻新、扩建港口的项目将尽快推进。白宫表示，这170亿美元将用于改善美国沿海及内陆港口、水路以及陆路入境口岸等基础设施。
7、美国商务部长称将很快与英国和日本商谈钢铝关税问题
① 美国商务部长Gina Raimondo表示，美国预计会“较快”开始与英国和日本进行磋商，解决两国对钢铝关税的反对意见，同时解决方案必须保护美国的产业。计划在下周一访问日本时与日本官员讨论钢铁问题，目前尚无法断言美国与日本距离解决该问题还有多远、是否可通过类似于欧洲的关税配额予以解决；② 美国商务部长周一在芝加哥接受采访时表示，英国和日本“重要的盟友，我们想看看能不能解决这些贸易问题。谈判方式将会和我们与欧盟的方式一样，我们的确希望和盟友一道消除这些关税；但是我们也必须保护美国的钢铝产业，以及这些产业的工人。
8、碳交易市场扩容在即！建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出
记者多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。此前，生态环境部分别委托中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国钢铁工业协会开展建材、有色金属、钢铁行业参与碳排放权交易的相关工作。
9、11月9日LME有色金属库存
LME铜库存减5975吨至109550吨。LME铝库存减9000吨至991375吨。LME铅库存减75吨至54050吨。LME锌库存减1575吨至190125吨。LME锡库存增10吨至730吨。LME镍库存减1680吨至134172吨。
10、11月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增600吨至10285吨；上期所铝增3179吨至150971吨；上期所铅减709吨至152242吨；上期所锌减351吨至13909吨；上期所锡增405吨至1444吨；上期所镍增1034吨至6242吨；上期所不锈钢持平至6302吨
11、华菱钢铁：铁矿石价格出现较大幅度回调，有利于降低公司生产成本
华菱钢铁（000932.SZ）11月9日在投资者互动平台表示受限产和期货市场大幅波动影响，铁矿石价格出现较大幅度回调，有利于降低公司生产成本，目前公司下游需求保持稳定，其中造船、风电、汽车、家电等领域需求较好，尤其未来市场增量较大的风电、新能源汽车等领域需要高端钢材供应。公司的资本性支出主要用于节能环保、提质增效和智能制造领域，有利于提高生产效率，并通过不断研发具有高附加值的新品种，推动公司产品由“优钢”向“特钢”转型，满足下游高景气领域新的更大需求，以提升公司的盈利能力。
12、国家铁路电煤发送量持续高位运行 直供电厂存煤皆达7天以上
从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团坚决贯彻落实国家电煤保供要求，扎实开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量持续高位运行，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。10月1日至11月8日，国家铁路发送电煤1.57亿吨，同比增长26.8%。至11月8日，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到21.8天，较9月末增加7.8天，存煤可耗天数7天以下的直供电厂全部消除。
13、1-10月蒙古国铁矿石出口量655.77万吨 同比降5.57%
蒙古国海关总署发布最新数据显示，今年1-10月份，蒙古国铁矿砂及精矿出口总量为655.77万吨，同比减少38.69万吨，降幅5.57%。出口额为9.06亿美元，同比增长71.85%。
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