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金属价格预测
铜：周五铜价反弹回落，市场情绪尚未回复平静，交投已经在缩减。美国GDP不及预期，下周美联储会议即使缩减购债，加息料将有偏缓和的论述。基本面来看，铜库存继续回落，国内现货升水总体在四百元上下波动，持货商认定市场短缺坚持挺价，但下游表现不算活跃。
铝：周五动力煤再次接近跌停，沪铝短暂反弹后回落至两万以下，现货贴水略有收窄。煤市风波尚无定论，铝厂成本面临坍塌，但冬季缺煤风险存在，部分铝厂将面临买煤难题。采暖季国内铝产能料继续下滑，铝价回落后消费可能有所回补，后续倾向于回归去库。
锌：沪锌整体持仓低迷、主力锌价尾盘收在2.35万下方。SMM七地库存周内流出2200吨，广东增库2000吨，天津去库3100吨；临近月底市场关心新一批次抛储消息。SMM0#锌价小幅下调，对盘面锌价小幅贴水。欧洲电价与ICE天然气报价关联度高，天然气报价已跌回一个月前，现货电价也在跟调，继续观察、跟踪可能与欧洲炼厂减产相关的消息、信号
铅：日内沪铅回吐涨幅，主力铅价收在1.57万。SMM社铅库存周内去库6100吨，存量跌至18.06万吨。原生铅价今日报15525元/吨，再生铅贴水175元/吨，从废料滞涨看，利润转暖下再生铅生产积极性一般。暂时对铅价交投偏保守，一方面伦铅2400美元形态强；另一方面，国内铅酸电池正处产销旺季。观望。
镍：沪镍今日震荡下行，因商品市场氛围依然偏弱。镍价下跌后现货市场成交好转，升水小幅上行。镍铁厂在原料端兰炭和电价没有松动前，成本仍有一定支撑，后期需关注煤炭价格下跌后镍铁原辅料价格的变化，逢低买入思路对待。
钢材：本周需求有所回暖但幅度有限，库存降速缓慢，在宏观经济整体疲弱的背景下，市场对需求前景的悲观预期仍有待缓解。供应瑞钢厂继续复产，考虑到今年要完成粗钢压减目标，采暖季、冬奥会限产临近，供应进一步回升空间仍受制约。供需偏弱仍对盘面构成压力，连续大跌后风险也得到相对充分释放，预计短期仍有反复，重点关注煤价能否止跌。
焦炭：网传消息引发空头集体减仓，开盘直接跌停的焦炭，随即开板反弹。虽然最终仍然封板，但多头挤仓压力已大大缓解，阶段性情绪有所释放。焦炭现货提涨200基 本搁置，二级焦价格有所松动，虽然盘面贴水依然较大，但电煤成本大幅下移也拖累煤焦条线的预期。焦炭短期情绪可能基本发酵殆尽，但黑色整体态势仍不稳还需谨慎观望。
铁矿：铁矿港口库存大幅增加，港口卸货效率提升，压港量有所下降。目前限产依然严格，本周铁水产量环比下滑，但铁矿现阶段需求的疲弱已经得到较为充分的交易，后期主要关注钢厂利润是否持续收缩，并传导至铁矿价格。短期铁矿宽幅震荡，需要注意市场集体高波动的风险。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4049元，较周四纽约尾盘跌157点，盘中整体交投于6.3823-6.4104元区间。
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4046元，较周四夜盘收盘跌128点。成交量462.54亿美元。
道琼斯指数收盘上涨88.95点，涨幅0.25%，报35819.43点；标普500指数收盘上涨7.78点，涨幅0.17%，报4604.20点；纳斯达克综合指数收涨50.3点，涨幅0.33%，报15498.4点
欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.05%报15688.77点，法国CAC40指数涨0.38%报6830.34点，英国富时100指数跌0.16%报7237.57点。本周，德国DAX指数涨0.94%，法国CAC40指数涨1.44%，英国富时100指数涨0.46%。
纽约油价29日上涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.76美元，收于每桶83.57美元。
上海黄金交易所黄金T+D 10月30日（周六）晚盘收盘下跌0.53%报368.45元/克；上海黄金交易所白银T+D 10月30日（周六）晚盘收盘下跌0.53%报4856.0元/千克。
COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1783.90美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.61%，报369元/克，沪银主力合约收跌0.65%，报4874元/千克，SC原油主力合约收涨1.21%，报526元/桶。
LME期铜收跌170美元，报9496美元/吨，10月份累计涨超6.26%。 LME期铝收跌30美元，报2716美元/吨，10月份累跌将近4.96%。 LME期锌收涨6美元，报3378美元/吨，10月份累涨逾13.05%。 LME期铅收跌38美元，报2384美元/吨，10月份累涨将近13.96%。 LME期镍收跌126美元，报19448美元/吨，10月份累涨将近8.43%。 LME期锡收涨1030美元，涨幅超过2.87%，报36888美元/吨，10月份累涨逾8.74%。
国内期货夜盘收盘多数收跌，动力煤跌4.86%，焦煤跌4.56%，焦炭跌2.3%。
宏观与行业要闻
1、央行：前三季度绿色贷款增长，房地产贷款增速放缓
10月29日，中国人民银行发布《2021年三季度金融机构贷款投向统计报告》。统计数据显示，前三季度，绿色贷款保持高速增长，房地产贷款增速持续放缓。三季度末，本外币绿色贷款增速高于各项贷款增速16.5个百分点，前三季度增加2.74万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.98和2.91万亿元，合计占绿色贷款的66.9%。三季度末，房地产业中长期贷款余额同比增长0.2%，增速比上季末低3个百分点。人民币房地产贷款余额同比增长7.6%，低于各项贷款增速4.3个百分点，比上季末增速低1.9个百分点；前三季度增加3.03万亿元，占同期各项贷款增量的18.1%，占比较上季末下降0.8个百分点，比上年全年水平低7.3个百分点。
2、发改委：要扎实做好前海改革开放重点任务 进一步深入研究优势领域、细分产业
29日下午，粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任丛亮主持召开动员部署会议，研究推进下一步贯彻落实工作。会议要求，要健全横琴合作区粤澳共商共建共管共享的新体制，进一步深入研究优势领域、细分产业，在产业、人才、财税、金融、进出口等重点领域实化细化各项创新政策举措。要扎实做好前海改革开放重点任务，稳妥有序推进前海扩区，加强扩区后的统一规划管理，统筹研究探索行政区和经济区适度分离下的管理体制问题。
3、中国有色金属工业协会：全年有色金属产量增幅有望达到5%左右
29日，中国有色金属工业协会在京召开2021年前三季度有色金属工业运行情况发布会。有色协会党委常委、副会长兼秘书长贾明星表示，前三季度，十种常用有色金属产量为4842.1万吨，同比增长7.9%。根据预测，第四季度有色金属生产总体保持平稳增长的态势，同比增幅有所回落，但全年增幅有望达到5%左右。前三季度，我国有色金属生产延续了恢复性向好的态势，固定资产投资恢复正增长，有色金属价格在高位震荡，规上有色金属企业实现利润成倍增长。
4、发改委产业司调研推动供销系统废旧家电回收处理体系建设有关工作
近日，发改委产业发展司派员赴中国供销集团有限公司、中再资源环境股份有限公司调研，推动落实《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》，并聚焦积极打造供销系统废旧家电回收处理产业链、推动家电更新消费进行了交流研讨，中华全国供销合作总社经济发展与改革部参加了调研。
5、工信部副部长王志军：中国和巴西应拓展在清洁能源、5G、数字经济、人工智能等领域的合作
28日，中巴（西）高委会工业和信息产业分委会第六次会议以视频方式举行。工业和信息化部副部长王志军与巴西科技创新部副部长保罗·奥文共同主持会议。王志军指出，中国和巴西是发展中国家和新兴市场国家的重要代表，双方应推进互学互鉴，扩大产业合作基础，拓展在清洁能源、5G、数字经济、人工智能等新技术、新业态等领域的合作，推动两国产业合作走稳走实。
6、“重建得更好”社会支出法案受阻，拜登推迟访欧时间、开起闭门会议、赌上“政治前途”！
周四对美国总统拜登来说是“不平凡的一天”。当天他推迟了启程前往欧洲参加两场峰会的时间，一大早就前往国会和民主党核心小组成员开闭门会议，向他们表达了自己“发自内心的想法”，之后还进行了近半个世纪以来他政治生涯中最大的一次赌博——以自己和民主党的“政治前途”，赌他能说服分裂的民主党人团结起来支持所谓“重建得更好”社会支出法案。该法案是拜登政治议程的核心，然而能否通过还是未知数。除尚未在民主党内部闯关成功外，该法案还遭到共和党的反对。多名共和党议员对该法案大加批评。
7、1-9月原煤产量前十企业排名公布 五家产量增长超10%
据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021年1-9月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成20.8亿吨，同比增加7749万吨，增长3.9%。排名前10家企业原煤产量合计为15.8亿吨，同比增加9269万吨，占规模以上企业原煤产量的53.9%。具体情况为：国家能源集团41287万吨，同比增长4.6%；晋能控股集团28492万吨，同比增长14.3%；中煤集团18316万吨，同比增长10.7%；山东能源集团16202万吨，同比下降14.0%；陕煤集团15720万吨，同比增长10.5%；山西焦煤集团13148万吨，同比增长19.2%；潞安化工集团6860万吨，同比增长6.1%；华能集团6358万吨，同比增长12.5%；国电投集团5795万吨，同比下降0.1%；淮河能源集团5537万吨，同比增长0.5%。
8、10月29日LME有色金属库存
LME铜库存减3475吨至140175吨。LME铝库存减8550吨至1042800吨。LME铅库存减200吨至55100吨。LME锌库存减325吨至197400吨。LME锡库存减285吨至680吨。LME镍库存减312吨至143022吨。
9、10月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1吨至11885吨;上期所铝增2601吨至134985吨;上期所铅减1812吨至165430吨;上期所锌减353吨至15759吨;上期所锡减36吨至641吨;上期所镍减30吨至4907吨;上期所不锈钢增426吨至7323吨
10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增9488吨至49327吨;本周上期所铝库存较上周增17743吨至287325吨;本周上期所铅库存较上周减4812吨至172503吨;本周上期所锌库存较上周减1088吨至74842吨;本周上期所锡库存较上周减287吨至1009吨;本周上期所镍库存较上周增718吨至7934吨
11、国家能源局：落实电煤中长期供煤协议 千方百计扩大市场煤供应
日前，国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴辽宁省、吉林省开展调研。余兵要求，一要落实电煤中长期供煤协议，加大进口煤采购，组织省内煤矿安全释放产能，千方百计扩大市场煤供应。二要优化电网运行调度，针对冬季电网运行特点细化电网迎峰度冬方案，科学开展负荷预测和电力电量平衡工作，合理安排供热机组开机方式。三要促进各类发电机组应并尽并、应发尽发，并重点解决发电机组出力受阻问题。五要进一步细化有序用电方案，加强监督检查，保证有序用电实施到位。
12、生态环境部：将积极稳妥实施散煤治理 加大燃煤锅炉、炉窑淘汰整治力度
生态环境部周五表示，将积极稳妥实施散煤治理，加大燃煤锅炉、炉窑淘汰整治力度，基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。对采用低效治理工艺的锅炉、炉窑进行升级治理。同时还将加快推进柴油货车污染治理，加快推进铁路专用线和联运转运装卸衔接设施建设，加快推进沿海港口矿石疏港“公转铁”，提升现有专用线运输能力。
13、生态环境部：将抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作 指导相关城市制定钢铁错峰生产方案
生态环境部周五表示，将做好钢铁去产能“回头看”工作。抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作，指导相关城市制定钢铁错峰生产方案，统筹谋划、周密部署，对钢铁压产量和错峰生产措施逐一进行检查，督促落实。
14、方大特钢：第三季度净利润6.64亿元 同比下降1.68%
方大特钢公告，第三季度净利润6.64亿元，同比下降1.68%。前三季度净利润21.41亿元，同比增长43.04%。
15、马钢股份：公司聚焦钢铁主业
马钢股份（600808.SH）10月29日在投资者互动平台表示，公司聚焦钢铁主业，同时公司在合肥的控股子公司合肥钢铁目前已无冶炼设备。
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