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金属价格预测
铜：周三铜价下跌，市场节前避险情绪浓郁，加之隔夜美债美股异动，也加剧了市场对宏观不定性的担忧。这种担忧来自两方面，一是美国缩减购债，二是国内电力能源供应问题对需求的挫伤。但现货角度而言，库存处在历史低位，下跌势难一蹴而就。
铝：当前国内能耗双控持续发酵，产区限电限产强加码，铝市供给持续收缩，对铝价形成支撑。不过，最新数据显示电解铝及铝棒库存均出现累库，主因高铝价下游接受有限，且受限电限产损及下游需求，整体采购意愿弱，导致库存增加。同时，国储局将于近期投放第四批储备铝7万吨，且国庆长假临近，资金存避险需求，铝价上方有所承压。
锌：29日沪锌主力2111合约低开震荡，多头减仓打压。期间美元指数延续涨势，国内抛储持续，股市大跌均使得基本金属承压。不过多地限电、能耗双控则对为其构成一定支撑。现货方面，两市外减内增，“金九银十”消费预期有限，锌市供需缺口缩窄。持货商继续出货，下游刚需备货，贸易商采购谨慎，实际交投逐渐转淡，整体成交表现一般。
铅：沪铅走势仍处于偏弱震荡格局，上方1.45万位处压力较大，未能有效突破，市场铅需求没有明显改进的情况下，持货商节前出货行为较积极，下游市场则按需补库，市场整体需求一般，较少，且受地区限电的影响，短期需求难增，铅价反弹动力不足，或仍低位运行，建议库存较足厂家可暂观望。
锡：上游8月缅甸锡矿进口环比下降，原料供应仍呈现紧张，冶炼厂生产压力较大。不过玻利维亚及马来西亚开始复产，海外供应存在改善预期；且国内出口窗口缩窄，货源出口放缓；此外各地限电也影响下游需求，近日国内库存增长明显。但目前市场货源紧缺局面依旧存在，锡价预计仍高位震荡调整。
钢坯：29日唐山钢坯涨20报5210元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报5210元/吨，均含税出厂。昨黑色系期螺日盘持红，后震荡上行，交投氛围逐渐向好。近期受本地环保限产、限电政策的影响，下游轧材企业对钢坯需求不断萎缩，但考虑到期货盘面高走，给予厂商有力支撑，预计短期钢坯价格坚挺。
焦炭：29日临汾一级冶金焦出厂含税价4230元/吨；潍坊准一级冶金焦出厂含税价4560元/吨；唐山准一级冶金焦含税出厂4220元/吨。国内焦炭市场主流暂稳运行，焦钢博弈持续。供应方面，临近假期，部分地区公路运输稍受影响，焦炭发运速度放缓，叠加部分钢厂采购积极性下滑，焦企厂内部分焦炭品种有累库现象，但干熄焦等优质资源库存依旧偏低，库存压力几无。需求方面，钢厂环保、限电措施严格落实中，各钢厂执行不同程度的限产安排，对焦炭采购需求下滑，然部分钢厂库存仍然偏低，且国庆假期前备库需求仍存，钢厂整体对焦炭需求尚可，预计短期内焦炭市场暂稳运行。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4777元，较周二纽约尾盘跌115点，盘中整体交投于6.4659-6.4798元区间。
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4715，较上一交易日夜盘收盘跌120点。成交量485.59亿美元。
道琼斯指数9月29日（周三）收盘上涨90.93点，涨幅0.27%，报34390.92点；标普500指数9月29日（周三）收盘上涨7.57点，涨幅0.17%，报4360.20点；纳斯达克综合指数9月29日（周三）收盘下跌34.2点，跌幅0.24%，报14512.4点。
德国DAX30指数9月29日（周三）收盘上涨111.99点，涨幅0.73%，报15360.55点；英国富时100指数9月29日（周三）收盘上涨81.07点，涨幅1.15%，报7109.17点；法国CAC40指数9月29日（周三）收盘上涨54.30点，涨幅0.84%，报6560.80点；欧洲斯托克50指数9月29日（周三）收盘上涨23.33点，涨幅0.57%，报4082.15点；西班牙IBEX35指数9月29日（周三）收盘上涨109.10点，涨幅1.24%，报8878.50点；意大利富时MIB指数9月29日（周三）收盘上涨156.75点，涨幅0.61%，报25730.00点。
WTI 11月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.83美元/桶。
上期所原油期货2110合约夜盘收平，报496.50元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.48%，沪银收跌3.58%。
上海黄金交易所黄金T+D 9月30日（周四）晚盘收盘下跌0.45%报361.67元/克；上海黄金交易所白银T+D 9月30日（周四）晚盘收盘下跌3.25%报4590.0元/千克。
COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1722.90美元/盎司。
国际铜夜盘收跌0.69%，沪铜夜盘收跌0.70%，沪铝收跌0.74%，沪锌收跌0.26%，沪铅收跌0.76%，沪镍收跌1.44%，沪锡收跌1.12%。
LME期铜收跌114美元，报9155美元/吨。 LME期铝收跌33美元，报2912美元/吨。 LME期锌收跌25美元，报3054美元/吨。 LME期铅收跌29美元，报2140美元/吨。 LME期镍收跌222美元，报18342美元/吨。 LME期锡收跌353美元，报35450美元/吨。
螺纹期货夜盘收跌0.04%，热卷收涨0.54%；铁矿石期货收涨7.23%。 焦炭夜盘收涨0.29%，焦煤收涨2.29%，动力煤收跌1.94%。 橡胶夜盘收涨2.65%，沥青收跌0.42%。 豆粕夜盘收跌0.14%，菜粕收跌0.93%。 郑棉夜盘收涨1.84%。
宏观与行业要闻
1、国家发改委：不得对电力市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预
国家发改委表示，按价格政策合理疏导发电成本。指导各地切实组织好电力市场交易，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。
2、商务部：第130届中国进出口商品交易会（广交会）将于2021年10月15-19日线上线下融合举办
商务部消息，第130届中国进出口商品交易会(简称广交会)将于10月15日至19日线上线下融合举办，时间为5天，按16大类商品设置51个展区。其中，线下展展览面积约40万平方米，以品牌企业为参展主体，着力打造品牌精品展，推动国内国际双循环；线上展保持原有约6万个展位，将继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。本届广交会首次以促进国内国际双循环为主题，并首次举办国家级珠江国际贸易论坛，将为中外企业搭建一个突破时空限制、“卖全球买全球”的新平台，为世界各国提供共享中国制造和中国市场的新机遇。
3、国家发改委：国际气价上涨对我们的影响总体是可控的
国家发改委表示，今年以来，国际天然气价格持续走高。中国是天然气进口大国，国际气价上涨客观上会抬高我们进口使用天然气的成本。国际气价上涨对我们的影响总体是可控的。特别是我国对居民用气实行基准门站价格管理，国际气价上涨对居民生活等民生用气影响可控制到最低限度。针对今冬明春国际国内天然气市场形势，我们会同有关部门和企业，及早采取措施保障天然气安全稳定供应，确保群众安全温暖过冬。
4、中汽协：2021年1-8月汽车制造业营业收入同比增速小幅回落
据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长，但增速延续回落走势。2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入达到55227.8亿元，同比增长15.4%，增速较1-7月回落5.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.9%。
5、发改委：“十四五”时期将加快布局一批更高水平、更大规模的重大科技基础设施
国家发改委9月29日表示，将在“十四五”时期以更大的力度，加快布局一批更高水平、更大规模的重大科技基础设施，推动向上海等3大国际科技创新中心和张江等4大综合性国家科学中心倾斜集聚，支撑区域创新高地，不断提升原始创新能级。对国家重大科技基础设施“十四五”规划明确布局在上海的大设施项目，国家发展改革委将支持上海市抓紧开展前期工作，争取尽快启动建设，为打造具有全球影响力的科技创新中心提供强有力的支撑。
6、中国与新西兰召开经贸联委会：加强在农业、金融、投资、气候变化等领域的务实合作
9月28日，商务部副部长王受文与新西兰外交贸易部副秘书长辛克莱共同主持召开第31届中国-新西兰经贸联委会。双方一致同意，继续加强在农业、金融、投资、气候变化等领域的务实合作，便利中新商务人员往来，推进贸易投资自由化便利化，共同保障供应链开放、稳定、安全、畅通，加快商签关于设立贸易畅通工作组的谅解备忘录，并就WTO改革、CPTPP、RCEP、中新FTA升级等多双边议题保持密切沟通。
7、中国进口现货LNG到岸价格正式发布
上海石油天然气交易中心昨日正式发布“中国进口现货LNG到岸价格”，以反映我国进口现货LNG的到岸价格水平。业内人士认为，这是对我国天然气价格市场化定价体系的有益探索，有利于培育国内天然气市场价格，提升我国在国际石油天然气市场上的影响力。
8、9月29日LME有色金属库存
LME铜库存减5750吨至220875吨。LME铝库存减7825吨至1248625吨。LME铅库存减325吨至52050吨。LME锌库存减1750吨至212575吨。LME锡库存增150吨至1260吨。LME镍库存减1956吨至158274吨。
9、9月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减24吨至11656吨；上期所铝增3313吨至99164吨；上期所铅减1105吨至184432吨；上期所锌减706吨至9965吨；上期所锡减210吨至1299吨；上期所镍减321吨至3794吨；上期所不锈钢减180吨至12221吨
10、国家发改委：支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能，适度增加煤炭进口
国家发展改革委经济运行调节局负责同志回应如何保障煤炭稳定供应：一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。五是重点保障发电供热用煤需要。六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。
11、山西与14省区市签订煤炭保供合同
9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。
12、中国买家增加进口以缓解缺煤现状 海运动力煤价高位徘徊
由于中国国内动力煤供应偏紧，部分地区供电紧张。目前，中国买家正在增加海运动力煤采购，以缓和国内缺煤现状，因而支撑海运动力煤价继续高位徘徊。
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