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金属价格预测
铜：周五铜价略作反弹，承压回落，市场交投一般。美国数据近期表现较好，8月零售创五个月来最大增幅，美国数据走强加大了提前taper的可能性，美元大幅走强，压制金属表现。现货支撑短期有所削弱，但消费旺季已近，且电网基建投资在四季度一般较强，上海库存在历史低位，总库存水平低。
铝：周五沪铝小幅震荡，现货平水，两节来临多空均在减仓。本周榆林、广西、贵州相继发布限产限电通知，后续青海、宁夏等地可能还有政策出台，减产规模持续扩大，沪铝仍可能获得提振。本周铝锭社会库存小幅增加，高铝价抑制消费以及进口窗口持续打开后，关注旺季库存变化。
锌：本周沪锌主力2110合约冲高回落，一度创下近三年来高位。周初中国社融数据向好，锌价跟随周边金属冲高，不过市场关注美国CPI，美指震荡维稳则限制其上行动能。临近周末国内工业增加值数据表现向好，但美联储货币缩紧预期持续，加之国内发改委表示抛储将持续，宏观氛围多空因素交织，锌价陷入震荡态势。现货方面，锌两市库存均下降，锌矿加工费低位回升，市场关注“金九银十”消费预期。持货商回笼资金积极，现货升水明显回落，下游节前观望情绪较浓，市场接货氛围一般，成交略显清淡。
铅：技术面上看，布林线下轨支撑较强，后期盘面有望继续冲高，但仍需关注中秋节假期间外盘开盘对期货的指引，现货方面，部分厂家生产处于亏损中，受成本支撑，铅价跌幅或有限。
锡：美国8月零售销售数据意外增加，表现好于预期，部分缓解了对经济增长放缓的担忧，不过增加了美联储加快减码措施的可能，美元指数走强。上游锡矿供应仍呈现偏紧，冶炼厂生产压力较大，且缅甸局势变化增添担忧。不过玻利维亚及马来西亚开始复产，海外供应存在改善预期。并且近期国内出口窗口缩窄，货源出口放缓。但当前两市库存均处在偏低水平，下游按需采购，市场货源紧缺仍存，预计锡价震荡偏强。展望下周，预计锡价震荡偏强，美元指数走弱，供应偏紧局面难改。
镍：沪镍今日继续震荡向下，市场担忧不锈钢限产后减少原料需求。基本面镍矿价格保持强势，镍铁成交价涨至1480元/镍，底部有较强支撑，现实供应偏紧和消费维持强势是促进镍上涨的动力，叠加海外镍显性库存持续下降，镍市供需表现较好，后市需关注不锈钢限产和NPI价格变化情况。
钢材：房地产、制造业等下行压力增大，需求旺季成色相对不足，不过库存仍保持下降态势，后期关注政策稳增长力度。供应端粗钢压减稳步推进，产量同比大幅下降，环比继续下滑，随着江苏等地加强能耗双控，今年采暖季限产范围扩大，供应缩减预期依然较强。受供需双弱交替主导，当前阶段盘面波动剧烈，短期仍有反复，关注商品风向变化。
焦炭：现货第11轮落地，但盘面持续减仓下跌后，投机情绪显著回落。整体焦化行业供应受到环保督查的冲击较为显著，叠加原料煤依然很紧张，现货焦炭仍未转势。但下游铁水减产力度也加大，供需两弱下焦炭稍有累库。远月盘面贴水虽大但波动风险仍大，仍然观望。
期货价格。
铁矿：今日铁矿期现价格齐跌，市场情绪悲观。受台风影响，本周铁矿港存环比出现下滑，钢厂方面铁矿库存进一步下降，但库存消费比略有升高。全国各地限产趋严，高炉开工率和日均铁水产量均下降明显。铁矿价格的快速下跌已经使得部分海外中小矿山出现减产的消息，投资者需要注意市场短期大幅波动的风险。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4713元，较周四纽约尾盘跌183点，盘中整体交投于6.4444-6.4737元区间。
标普500指数跌40.76点，跌幅0.91%，报4432.99点，本周累计下跌0.57%；道琼斯工业平均指数跌166.44点，跌幅0.48%，报34584.88点，本周累跌0.06%；纳斯达克综合指数跌137.96点，跌幅0.91%，报15043.97点，本周累跌0.47%。
德国DAX30指数跌164.30点，跌幅1.05%报15487.45点；英国富时100指数跌65.28点，跌幅0.93%报6962.20点；法国CAC40指数跌52.40点，跌幅0.79%报6570.19点；欧洲斯托克50指数跌39.92点，跌幅0.96%报4129.95点。
纽约油价17日下跌，10月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.64美元，收于每桶71.97美元。
上海原油期货主力合约夜盘收跌0.79%，报474.6元/桶。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价17日比前一交易日下跌5.3美元，收于每盎司1751.4美元，跌幅为0.3%。
伦铜收9267最高9509最低9253跌65跌幅0.7%; 伦铝收2874最高2933最低2867跌17跌幅0.57%; 伦铅收2188最高2238最低2180跌17跌幅0.79%; 伦锌收3067最高3140最低3065跌8跌幅0.28%;伦锡收34240最高34400最低34100涨45涨幅0.13%; 伦镍收19355最高20295最低19200跌25跌幅0.13%;
上期夜盘铜收69270跌940跌幅1.34%；上期夜盘铝收22610跌60跌幅0.26%；上期夜盘铅收14665涨10涨幅0.07%；上期夜盘锌收22780涨170涨幅0.75%； 上期夜盘锡收260300涨1540涨幅0.6%；上期夜盘镍收143490跌3780跌幅2.57%
宏观与行业要闻
1、商务部部署中秋国庆期间防疫保供稳价工作
近日，商务部办公厅印发《关于加强防疫保供稳价保障中秋国庆期间生活必需品市场供应等有关工作的通知》，部署各地在做好疫情防控的基础上，进一步巩固前期保供稳价工作成效，切实保障中秋、国庆期间生活必需品市场供应，满足人民群众节庆生活需要。通知强调，各地商务主管部门要坚持属地管理、分级响应原则，健全完善应急响应体系，分层分类、及时高效处置突发事件。完善应急启动机制，根据相关职能部门预警信息，视情发布商务领域预报预警。保持节日期间应急机制激活状态，落实24小时应急值守，密切关注台风、洪涝、地震、疫情等突发情况，加强预警预测，做到提早发现、妥善处置。
2、发改委：进一步推动各地区强化节能审查制度 坚决遏制“两高”项目盲目发展
发改委方面表示，针对当前部分地方节能审查制度不落实、执行不到位的问题，将进一步推动各地区强化节能审查制度，作为坚决遏制“两高”项目盲目发展、确保完成能耗双控目标的重要手段。将按照严格控制能耗强度、合理控制能源消费总量的原则要求，完善考核指标体系，特别是进一步加大能耗强度降低指标的考核权重，并合理设置能源消费总量指标的考核权重等。
3、中国8月汽油产量1344.6万吨 同比增长13%
统计局发布最新能源生产数据。中国8月煤油产量280万吨，同比下降18.2%；中国8月柴油产量1314.5万吨，同比下降7.5%；中国8月燃料油产量411.3万吨，同比增长37.8%；中国8月石脑油产量391万吨，同比增长7%；中国8月液化石油气产量408.3万吨，同比增长7.9%。
4、中汽协：前8月中国品牌乘用车市场份额显著提升
中汽协消息，8月，中国品牌乘用车销售70.4万辆，环比下降1.6%，同比增长6.8%，占乘用车销售总量的45.3%，比上年同期提升7.8个百分点。1-8月，中国品牌乘用车共销售561.2万辆，同比增长36.7%，占乘用车销售总量的42.8%，占有率比上年同期提升6.5个百分点。1-8月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为29.0%、51.6%和68.0%；与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率均呈增长。
5、机构分析：英国央行两个新委员的加入将让沟通成为政策决定的关键
英国央行委员正面临“英国经济的尴尬时刻”，在通胀压力不断加大、经济增长放缓的同时，英国央行可能会在政策决定中对优先考虑因素做出取舍，而沟通起到关键作用。预计新加入的两个委员（英国央行货币政策委员曼恩和英国央行首席经济学家皮尔）不会在其参加的第一次利率决议上反对大多数委员。在接下来几个月里，投资者需要认真观察欧洲央行的内部沟通，如果明年英国央行真的开始加息周期，要警惕好市场会发生的波动事件。
6、生态环境部：推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设
生态环境部发布关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案（征求意见稿）》和《“无废城市”建设指标体系（2021年版）（征求意见稿）》意见的通知：推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到 2025 年，城市固体废物产生强度稳步下降，综合利用水平和比例大幅提升，区域处置设施缺口基本补齐，减污降碳协同增效作用明显，基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。
7、华北铝业：和宁德时代在谈长供协议 要求月供3000吨铝箔
华北铝业有限公司总经理高景忠称，去年开始公司和宁德时代在谈未来几年的供货协议，公司被要求一个月做3000吨铝箔，但产能目前还供不上，规划到2025年要一年供15.6万吨，届时宁德总需求在45万吨。
8、能源危机恶化，巴斯夫等欧洲工业巨头苦不堪言
新冠肺炎流行病疫情所引发的供应链紊乱将欧洲能源价格推至历史高位，让欧洲大陆部分工业的利润空间遭受挤压，进而威胁到地区的经济复苏进程。欧洲化工巨头巴斯夫表示，该公司虽然可以满足自身80%的用电需求、却无法完全扭转电价破纪录所造成的影响。欧洲第一大铜生产商Aurubis AG称，能源成本已经拉低该公司利润，并将在2021年剩余时间里继续构成不利影响。形势的糟糕程度已经迫使英国一家大型肥料生产商关闭两家工厂，挪威一家氨生产商已经在减产。
9、9月17日LME有色金属库存
LME铜库存增9600吨至240800吨；LME铝库存增8575吨至1327725吨；LME铅库存减75吨至52825吨；LME锌库存减1975吨至225575吨；LME锡库存减75吨至1235吨；LME镍库存减1584吨至171714吨。
10、9月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减2675吨至19883吨；上期所铝增77吨至101613吨；上期所铅减377吨至196640吨；上期所锌减126吨至10968吨；上期所锡减263吨至1278吨；上期所镍减251吨至6286吨。
11、国家能源局组织召开全国煤矿智能化建设工作推进会
会议强调，各地能源主管部门和煤炭企业，要坚决贯彻落实党中央、国务院关于大宗商品增产保供稳价决策部署，强化责任担当，把保障能源安全稳定供应作为当前首要任务盯紧抓实，在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供，优先保障发电供热和民生用煤，确保人民群众温暖过冬。
12、9月第一周美国煤炭预估产量环比增近2%
美国能源信息署（EIA）最新公布的数据显示，9月第一周（截至2021年9月11日当周），美国煤炭预估产量为1189.05万短吨（1078.69万吨），较前一周增加1.98%，较上年同期增长7.33%。
13、生态环境部：落实钢铁行业错峰生产相关要求
生态环境部征求《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》意见，实施范围增加河北北部，山西北部，山东东、南部，河南南部部分城市。方案提出，以钢铁、建材、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。切实抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作。
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